La Argumentación a Favor de un CRM Simple
La mayoría de los sistemas CRM son realmente complejos o demasiado básicos para ofrecer un valor real. Esto es un desafío para negocios de todos los tamaños, pero es especialmente agudo para las pequeñas y medianas empresas.
Si quiere saber exactamente cómo se comparan Dynamics 365 y RapidStart, los hemos puesto lado a lado — e incluso añadimos un tercer CRM a la mezcla — en nuestra comparación de Dynamics 365 vs SugarCRM vs RapidStart.
Outlook y Hojas de Cálculo
Vemos que muchas empresas usan una combinación de Outlook y Hojas de Cálculo para gestionar sus relaciones con clientes. Esto suele incluir no solo los procesos de ventas sino también los procesos de Servicio y Gestión de Proyectos. Lo que Outlook y Excel ofrecen es un alto grado de “familiaridad”. Outlook es una aplicación que la mayoría de nosotros tenemos abierta todo el día como nuestra plataforma principal de comunicación.
Una nueva relación con un cliente puede comenzar desde un formulario de “Contáctenos” en su sitio web que le envía un correo electrónico a usted o a alguien en su empresa. Usted responde y comienza una conversación. Esta conversación puede conducir a una llamada telefónica o una reunión. Finalmente puede derivar en una propuesta y, con suerte, un nuevo cliente. El correo electrónico seguirá siendo el medio principal de comunicación durante la ejecución de su proyecto/servicio o la entrega de su producto.
A medida que su negocio crece, dos cosas sucederán finalmente. El número de clientes aumentará, y el número de personas en su empresa también crecerá. Con muchas personas teniendo muchas conversaciones con muchos clientes, Outlook presenta algunos desafíos. La información empieza a dispersarse entre las diferentes personas que se relacionan con sus clientes, y comienzan a formarse silos.
Muchas empresas añaden Excel a la mezcla para resumir y consolidar información crítica. El uso típico inicial será para el seguimiento de Oportunidades de Venta — una hoja de cálculo con filas de datos de clientes y columnas como “Probabilidad”, “Valor Estimado”, “Caliente-Tibio-Frío”, “Fecha Estimada de Cierre”, etc. Si busca en su unidad de red, probablemente encontrará muchas hojas de cálculo creadas por muchas personas para llevar el seguimiento de muchas cosas. Más silos.
¿Por qué un CRM?
El propósito principal de la mayoría de los sistemas CRM es consolidar gran parte de esta información aislada en un solo lugar, accesible para todo su equipo. Lo que antes vivía exclusivamente en Outlook ahora también vive en el CRM. Lo que antes estaba disperso en varias hojas de cálculo, ahora también se centraliza en el CRM. Un buen CRM expone toda la información relevante sobre todos sus clientes a todas las personas que la necesitan — en un solo lugar.
Cada minuto de cada día, algún negocio está pensando que puede ser el momento de una solución CRM. Sería sencillo si solo hubiera una opción, pero hay cientos, quizás miles, de opciones de CRM. La búsqueda de un sistema CRM para su negocio no es tarea fácil, y si toma la decisión equivocada, podría ser costosa en tiempo y dinero.
El Nivel Power
En su búsqueda de un sistema CRM, encontrará rápidamente a los jugadores del Nivel Power en el mercado: Salesforce.com, SAP, Oracle y Microsoft Dynamics 365. Cada una de estas ofertas puede hacer el trabajo y mucho más de lo que esperaba. Estos competidores llevan años en una batalla continua, y su arma principal son las “Funciones” — cientos e incluso miles de funciones.
Para los negocios que consideran adoptar un CRM por primera vez, estas soluciones del Nivel Power pueden parecer abrumadoras y caras. Además, puede llevar bastante tiempo y esfuerzo hacerlas funcionar según sus necesidades y configurar todas las funcionalidades disponibles a su gusto. Después de eso, puede que tenga dificultades para lograr que sus usuarios adopten un sistema complejo para algo que antes era un proceso bastante sencillo con Outlook y Hojas de Cálculo.
La baja adopción por parte del usuario es la causa número uno de fracaso en las iniciativas CRM.
El Nivel Medio
El Nivel Medio es considerablemente más grande que el Nivel Power e incluye muchas opciones, incluyendo proyectos de código abierto y opciones específicas para industrias. Para casi cualquier industria que pueda imaginar, existe un sistema CRM construido específicamente para ella.
El código abierto es una buena opción si cuenta con un equipo de desarrollo; de lo contrario, es mejor evitarlos. Las soluciones específicas para industrias pueden ser atractivas, siempre que su negocio funcione como ellas esperan. Pero hoy en día, adaptar su negocio para que encaje en su software es una idea pasada de moda. Además, muchos proveedores de soluciones específicas para industrias tienen problemas para mantenerse al día con las funciones básicas que esperamos hoy, como el acceso móvil.
El Nivel Simple
Este es el nivel más grande y consiste en muchas soluciones CRM “Simples”, así como soluciones que se enfocan en un aspecto particular, como “CRM Social” o “Gestión de Leads”. Las que se centran en un solo elemento tienden a crear nuevos silos de información. Aunque puedan profundizar bastante en un aspecto que podría interesarle, suelen detenerse ahí, dejándole la tarea de continuar para completar su proceso de principio a fin.
Las muchas soluciones CRM “Simples” suelen ser fáciles de usar y pueden llenar un vacío en su camino de crecimiento. Sin duda, un paso adelante respecto a usar solo Outlook y Hojas de Cálculo, estas soluciones pueden comenzar a ponerlo en camino a reducir los silos. Desafortunadamente, muchas de estas soluciones asumen que usted se mantendrá pequeño, y que sus necesidades continuarán siendo simples. Mientras esto es cierto para muchos negocios, otros seguirán creciendo y necesitarán migrar hacia algo más robusto.
El Vacío
El vacío particular en el mercado que identificamos fue la empresa en crecimiento que desea pasar de Outlook y Hojas de Cálculo a una solución CRM simple y completa que puedanunca superar — sin importar qué tan grande se vuelva. La empresa que alguna vez espera querer o necesitar muchas de las funciones avanzadas de una solución del Nivel Power pero se preocupa por la adopción y los costos iniciales y continuos.
Una opción era construir un CRM simple desde cero y convertirse en otra solución más del Nivel Simple, pero eso no llenaría el vacío que identificamos. Encontramos nuestra solución ideal en la nube de Microsoft.
RapidStart es el primer CRM completo construido sobre la “Power Platform” de Microsoft — la misma plataforma que impulsa Microsoft Dynamics 365. Con Power Platform, creamos una solución CRM fácil de usar y robusta que puede extenderse o actualizarse fácilmente al poder completo de una solución empresa de nivel Power.
Con un “clic” una empresa puede pasar del Nivel Simple al Nivel Power o a cualquier punto intermedio. Hoy, RapidStart es una de las pocas soluciones que ha sido“Certificada para Dynamics 365” por Microsoft.
Vea Cómo Se Ve la Simplicidad en Power Platform
¿Tiene curiosidad por saber cómo se ve una solución del “Nivel Simple” construida sobre la misma plataforma subyacente que una solución del “Nivel Power”? Haga una prueba gratuita de RapidStart hoy mismo.
