Configuración y Configuración del Conector Apollo
Conecte Apollo.io a Dataverse y elija cómo se enriquecen las Cuentas y Contactos en RapidStart CRM.
Qué Hace el Conector
El RapidStart Apollo Connector enriquece los registros de Cuentas y Contactos con datos comerciales y de contacto de Apollo.io. Puede ejecutar el enriquecimiento manualmente para registros seleccionados o habilitar el enriquecimiento automático cuando se creen registros elegibles.
Antes de Comenzar
- RapidStart CRM instalado en un entorno Microsoft Dataverse.
- Una cuenta Apollo.io y clave API. Puede administrar las claves en el portal de desarrolladores de Apollo.
- Un usuario o cuenta de servicio con licencia Dataverse para la referencia de conexión del conector.
- Permiso para configurar referencias de conexión y flujos en la nube en el entorno destino.
1. Instale el Conector
Abra la lista de RapidStart Apollo Connector en Microsoft Marketplace, seleccione Obtener ahora e instálelo en el mismo entorno Dataverse en el que está RapidStart CRM.
2. Abra el Asistente de Configuración
Abra RapidStart Settings, seleccione Aplicaciones y Complementos y elija Configurar para el Conector Apollo. Complete cada etapa en orden.
Clave API de Apollo
Introduzca y guarde su clave API de Apollo.io. El asistente almacena la clave en la configuración de variable de entorno del conector.
Días de Actualización
Establezca el número de días antes de que un registro previamente enriquecido sea elegible para un nuevo enriquecimiento. El valor predeterminado es 30 días. Establezca el valor en 0 si los registros siempre deben ser elegibles para re-enriquecimiento.
Configurar Conexión
Abra la configuración de referencia de conexión desde el asistente y asigne la conexión Microsoft Dataverse al usuario con licencia o cuenta de servicio que ejecutará los flujos de enriquecimiento. Regrese al asistente y confirme que la conexión está lista.
Activar Flujos
Habilite los flujos que coincidan con el modo de enriquecimiento que desea usar:
- Apollo Enrich Account Manual y Apollo Enrich Contact Manual permiten a los usuarios enriquecer uno o más registros seleccionados desde la barra de comandos de la cuadrícula.
- Apollo Enrich Account Auto enriquece nuevas Cuentas que tienen una URL de sitio web.
- Apollo Enrich Contact Auto enriquece nuevos Contactos que tienen una dirección de correo electrónico.
Uso de la API de Apollo
El enriquecimiento automático puede consumir un crédito de API de Apollo por cada registro nuevo elegible. Habilite los flujos automáticos solo cuando ese comportamiento coincida con su plan y proceso de datos de Apollo.
3. Verifique la Configuración
- Abra una Cuenta con una URL de sitio web o un Contacto con una dirección de correo electrónico.
- Ejecute el comando manual de enriquecimiento Apollo correspondiente.
- Confirme que el registro se actualiza y que la ejecución del flujo se completa correctamente.
- Si habilitó el enriquecimiento automático, cree un registro de prueba adecuado y verifique el flujo automático correspondiente.
Configuración completa
El Conector Apollo está listo cuando la clave API, el intervalo de actualización, la conexión Dataverse y los flujos seleccionados se muestran como configurados en el asistente.