Configuración y Configuración de Tipos de Cambio
Mantenga las monedas de transacción activas en Dataverse actualizadas con una actualización diaria de ExchangeRate-API.
Qué hace el complemento
RapidStart Exchange Rates actualiza los tipos de cambio para las monedas de transacción activas en Microsoft Dataverse. Utiliza ExchangeRate-API, soporta más de 160 monedas y le permite seleccionar la moneda base ISO 4217 que usa su entorno.
Antes de comenzar
- Un entorno Microsoft Dataverse con las monedas de transacción requeridas habilitadas.
- Una cuenta ExchangeRate-API y una clave API.
- Un usuario con licencia o cuenta de servicio para las referencias de conexión del complemento.
- Permiso para configurar variables de entorno, referencias de conexión y flujos en la nube.
1. Instale Tipos de Cambio
Abra la página de RapidStart Exchange Rates en Microsoft Marketplace, seleccione Obtener ahora e instálelo en el entorno Dataverse destino.
2. Complete el Asistente de Configuración
Abra RapidStart Settings, seleccione Aplicaciones y Complementos y elija Configurar para Tipos de Cambio. Complete las cuatro etapas que muestra el asistente.
Obtenga una clave ExchangeRate-API
Cree una cuenta usando la página de registro de ExchangeRate-API, luego copie la clave API para su cuenta. Revise los límites del plan actual del proveedor antes de elegir un plan.
Configure las variables del entorno
Ingrese la clave ExchangeRate-API y el código ISO 4217 de su moneda base. Estos valores son usados por el flujo Refresh Exchange Rates.
Configure las referencias de conexión
Asigne ambas referencias de conexión usadas por la solución al usuario con licencia o cuenta de servicio que ejecutará la actualización. Regrese al asistente y confirme que ambas conexiones están configuradas.
Active el flujo de actualización
Active Refresh Exchange Rates. El flujo programado se ejecuta diariamente y actualiza todas las monedas de transacción activas en Dataverse en relación con la moneda base configurada.
3. Verifique la Configuración
- Confirme que la clave API y la moneda base se muestran como configuradas en el asistente.
- Confirme que ambas referencias de conexión están listas y que el flujo Refresh Exchange Rates está activo.
- Ejecute el flujo una vez y revise su historial de ejecución.
- Verifique que los registros de moneda de transacción activa contengan los tipos de cambio actualizados esperados.
Elija la moneda base con cuidado
La moneda base debe coincidir con la base monetaria que su organización espera. Cambiarla modifica cómo se aplican los tipos del proveedor a las monedas Dataverse activas.
Configuración completa
Los tipos de cambio se actualizarán diariamente después de que la configuración de la API, las referencias de conexión y el flujo Refresh Exchange Rates estén listos.