Configuración e Instalación de la Integración Mailchimp

Qué hace la integración

La Integración RapidStart Mailchimp trae las audiencias, miembros, segmentos, etiquetas y actividad de marketing de Mailchimp a RapidStart CRM. También soporta agregar Contactos del CRM a una audiencia de Mailchimp y limpiar los datos correspondientes cuando se elimina un Contacto.

Antes de comenzar

• RapidStart CRM instalado en un entorno Microsoft Dataverse.
• Una cuenta Mailchimp con permiso para crear o usar una clave API.
• Un usuario o cuenta de servicio con licencia Dataverse para las conexiones Mailchimp y Dataverse.
• Permiso para configurar referencias de conexión, flujos en la nube y roles de seguridad.

1. Instale la integración

Abra el listado de la Integración RapidStart Mailchimp en Microsoft Marketplace, seleccione Obtener ahora e instálelo en el mismo entorno Dataverse que RapidStart CRM.

2. Cree una clave API de Mailchimp

En Mailchimp, abra su perfil y vaya a Cuenta y facturación > Extras > Claves API. Cree una clave si es necesario y manténgala disponible mientras configura la conexión del conector. Una clave Mailchimp comúnmente termina con el sufijo del centro de datos, como -us21.

3. Complete el asistente de configuración

Abra RapidStart Settings, seleccione Aplicaciones y complementos y elija Configurar para la Integración Mailchimp.

Configure las conexiones

Configure y asigne las referencias de conexión RapidStart Mailchimp Connector y Microsoft Dataverse al usuario con licencia o cuenta de servicio que ejecutará la integración. Ingrese la clave API de Mailchimp cuando la conexión del conector Mailchimp la solicite.

Active los flujos

Habilite los flujos de integración requeridos por su organización. El asistente lista:

• Add Contact to Mailchimp Audience
• Deleted Contact Cleanup Flow
• Import Audience Members from Mailchimp
• Import Contact Marketing Activity
• Import Mailchimp Audiences
• Import MailChimp Segments and Tags

Asigne roles de seguridad

• Asigne RapidStart Admin a los administradores que gestionen la integración.
• Asigne RapidStart Marketing a los usuarios que gestionan campañas y audiencias.

4. Realice la importación inicial

Para una configuración inicial, importe primero los registros principales antes de los datos dependientes. Comience con Import Mailchimp Audiences, luego ejecute Import Audience Members from Mailchimp. Después de que los Contactos estén disponibles, ejecute Import Contact Marketing Activity y la importación de segmentos y etiquetas según sea necesario.

5. Verifique la configuración

1. Confirme que ambas referencias de conexión están configuradas y que cada flujo habilitado está activado.
2. Ejecute Import Mailchimp Audiences y verifique que las audiencias esperadas aparezcan en RapidStart CRM.
3. Importe miembros de la audiencia y confirme que los registros de Contacto esperados estén vinculados o creados.
4. Pruebe agregar un Contacto adecuado a una audiencia Mailchimp y revise el historial de ejecución del flujo.