Configuración de RapidStarter
Esta guía te lleva a través del proceso de configuración de RapidStarter — desde tu primer inicio de sesión hasta invitar a tu equipo. La mayoría de los espacios de trabajo están listos en menos de 15 minutos, y la IA se encarga del trabajo pesado a partir de ahí.
Lo que necesitarás
- Una cuenta de Microsoft 365 de trabajo o escuela. RapidStarter funciona solo con Microsoft 365 (correo y calendario de Outlook/Exchange) — no se conecta a Gmail ni otros proveedores.
- La persona que realice la configuración inicial debe ser quien haya comprado RapidStarter — esa persona se convierte en el propietario del espacio de trabajo.
- Para un despliegue de equipo más fluido, ayuda que el propietario sea administrador de Microsoft 365, para poder aprobar accesos de todos a la vez. No es obligatorio, pero evita a tus compañeros un paso de aprobación.
Paso 1 — Obtén RapidStarter
Elige un plan y completa la compra en la página de producto de RapidStarter. Cuando tu compra se confirme, tu espacio de trabajo se creará automáticamente y tú serás su propietario. Te llevarán directamente a iniciar sesión para finalizar la configuración.
Paso 2 — Inicia sesión con Microsoft
Inicia sesión con la misma cuenta de Microsoft 365 con la que realizaste la compra. Microsoft te pedirá aprobar los permisos de RapidStarter. Puede que veas dos pantallas de aprobación:
- Primera pantalla (organización): Si eres administrador de Microsoft de tu organización, marca "Consentir en nombre de tu organización." Esto permite que tus compañeros se unan después sin que cada uno necesite una aprobación de TI por separado. Si no eres administrador, no hay problema — tu administrador puede aprobarlo una vez o cada compañero puede aprobarlo personalmente.
- Segunda pantalla (tú): Haz clic en Aceptar. Esta es solo para tu propia cuenta.
Lo que RapidStarter puede acceder — y lo que no
RapidStarter lee tu correo y calendario para poder construir tu CRM. Como propietario, también puede enviar invitaciones desde tu buzón y buscar nombres de compañeros en tu directorio. RapidStarter funciona con un modelo de revisión previa: observa, sugiere y espera tu aprobación — nunca envía correos ni realiza cambios por ti sin tu acción.
Paso 3 — Conecta tu buzón y elige tu primer escaneo
Después de iniciar sesión, conecta tu buzón Microsoft 365. Luego elegirás desde cuándo RapidStarter debe escanear para tu construcción inicial. El valor predeterminado es 10 días, una forma rápida y económica de ver resultados rápidamente — puedes elegir un periodo más largo si deseas capturar más historial desde el principio. Confirma tu elección para iniciar el escaneo inicial.
Paso 4 — Deja que el escaneo inicial construya tu CRM
RapidStarter lee tus correos y calendario recientes y construye automáticamente tu CRM — contactos, empresas, acuerdos y seguimientos — sin entrada manual de datos. Esto suele tardar unos minutos. Verás "Escaneo inicial en progreso" en la página Hoy mientras trabaja; actualiza la página para ver aparecer las sugerencias a medida que se generan.
Paso 5 — Revisa tus sugerencias
Abre Hoy para ver lo que RapidStarter encontró. Para cada elemento:
- Agregar al CRM guarda el contacto, la empresa y registra el seguimiento.
- Descartar lo elimina.
Nada se agrega a tu CRM hasta que lo apruebes. De aquí en adelante, RapidStarter sigue observando tu actividad según tu agenda y muestra nuevos contactos, seguimientos y próximos pasos para tu revisión.
Paso 6 — Añade RapidStarter a Microsoft Teams
Instala la app de RapidStarter en Microsoft Teams para obtener tus pestañas CRM (Hoy, Pipeline, Personas, Empresas) y el asistente bot dentro de Teams. Agrégala desde la tienda de aplicaciones de Teams. Si tu organización restringe apps de terceros, el administrador de Teams podría necesitar permitir RapidStarter primero.
Paso 7 — Invita a tu equipo (propietarios)
Como propietario, ve a Mis Compañeros para invitar a colegas por email. Cada plan incluye un número fijo de asientos — Starter (10), Growth (15), Scale (20) — y puedes actualizar para más. Cada compañero que invites:
- Recibe una invitación y inicia sesión con su propia cuenta Microsoft 365.
- Conecta su propio buzón. Si diste consentimiento a nivel organizacional en el Paso 2, no verán una solicitud de aprobación separada.
- Elige su propio periodo para el escaneo inicial.
Su actividad alimenta luego el mismo CRM del espacio de trabajo compartido.
Paso 8 — Configura tus preferencias
Abre Mis Preferencias para controlar cuándo RapidStarter procesa tu actividad (los procesos ocurren dentro de tus horas laborales, en tu zona horaria, saltando días tranquilos) y cómo te notifica. Más procesos frecuentes significan actualizaciones más rápidas y usan más de tu cuota mensual del plan.
Solución de problemas
- "Escaneo inicial en progreso" no desaparece. El primer escaneo puede tardar unos minutos; actualiza la página Hoy. Se borra automáticamente cuando termina la construcción inicial.
- "Aún no tienes acceso a este espacio de trabajo." No te han añadido a un espacio de trabajo. Pide a tu propietario que invite tu dirección de email y luego inicia sesión de nuevo.
- Un compañero está bloqueado al iniciar sesión o se le pide aprobar permisos. Tu administrador de Microsoft puede necesitar aprobar RapidStarter para tu organización una vez. Luego, los compañeros conectan sin solicitudes.
- "Este espacio de trabajo está lleno." Has alcanzado el límite de asientos de tu plan. El propietario puede liberar un asiento o actualizar a un plan superior (Growth o Scale), o a RapidStart CRM para más de 20 usuarios.
- Necesitas volver a conectar tu buzón. Ve a Mis Preferencias y vuelve a conectar tu cuenta de Microsoft 365.