RapidStart CRM के लिए Copilot
अपने RapidStart CRM एनवायरनमेंट में Microsoft AI Copilot को सक्रिय और कॉन्फ़िगर करने का तरीका। यह क्षमता वर्तमान में Preview में है, और इस समय केवल US-आधारित एनवायरनमेंट के लिए उपलब्ध है।
पहले, Copilot क्या है?
Microsoft के अनुसार, “Power Apps में model-driven apps के लिए Copilot ऐप उपयोगकर्ताओं के लिए एक next-generation AI assistant है जो प्राकृतिक भाषा में बातचीत के माध्यम से अपने ऐप्स में डेटा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए है। Copilot AI-संचालित अंतर्दृष्टि और सहज ऐप नेविगेशन के माध्यम से ऐप उपयोगकर्ताओं की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है।”
RapidStart CRM के लिए इसका क्या मतलब है?
Copilot आपके डेटा के बारे में प्रश्न पूछने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे, “पिछले महीने हमने कितने cases बंद किए?”, या “सभी खुले अवसरों का कुल मूल्य क्या है?”। आप किसी भी कस्टम टेबल के बारे में भी प्रश्न पूछ सकते हैं जो आप बना सकते हैं। हम पहले आपको दिखाएंगे कि यह कैसा दिखता है और फिर आपको दिखाएंगे कि इसे कैसे सक्षम करें।
एक झलक लेते हैं।
सक्षम होने पर, RapidStart CRM ऐप्स का उपयोग करते समय दाईं नेविगेशन बार में Copilot आइकन के माध्यम से Copilot एक्सेस किया जा सकता है। Copilot पैन को इच्छानुसार खोला या छोटा किया जा सकता है। Model-driven apps में Copilot ऐप में कॉन्फ़िगर किए गए Microsoft Dataverse टेबल डेटा के बारे में प्रश्नों का उत्तर देता है। Copilot ऐप नेविगेट करने में भी मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई उपयोगकर्ता take me to project tasks दर्ज करता है।
तो आज यह ऐसा दिखता है, और यह अभी भी Preview में है इसलिए हम और बहुत कुछ आने की उम्मीद कर सकते हैं।
इसे सक्षम करते हैं!
पहले, आपके पास RapidStart CRM या RapidStart Project for Dataverse या RapidStart Field Service for Dataverse होना चाहिए। आपको Power Platform Administrator भी होना चाहिए।
हम Power Platform Admin Center पर जाकर और अपना एनवायरनमेंट चुनकर शुरू करेंगे।
अपना लक्ष्य एनवायरनमेंट चुनकर, शीर्ष बार में “Settings” पर क्लिक करें।
“Behavior” पर क्लिक करें।
Release Channel को “Monthly channel” पर सेट करें। फिर पेज के नीचे “Save” पर क्लिक करें और “Settings” पर वापस जाएं।
इस बार “Features” चुनें।
ऊपर दिखाया गया स्विच चालू करें। फिर पेज के नीचे “Save” करें।
ठीक है, सच कहें तो, यह आसान हिस्सा था। अब हमें उन टेबल को कॉन्फ़िगर करना होगा जिन्हें हम Copilot द्वारा उपयोग करना चाहते हैं।
हम इस भाग को Maker Portal पर जाकर शुरू करेंगे।
लक्ष्य एनवायरनमेंट चुनें, और बाएं साइडबार में “Tables” पर क्लिक करें।
हम जो करेंगे वह है टेबल से कॉलम को उस इंडेक्स में जोड़ना जिसका उपयोग Copilot हमारी सहायता के लिए करेगा। ध्यान रखें कि एनवायरनमेंट में आपकी सभी टेबल में 1,000 कॉलम की सीमा है।
किसी भी टेबल नाम पर क्लिक करें जिससे आप शुरू करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए “Accounts”।
दिखाई देने वाली स्क्रीन पर, “Properties” चुनें, फिर साइड डायलॉग में, “Advanced options” खोलने के लिए क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि “Track Changes” और “Appear in search results” दोनों चेक हों, फिर सेव करें।
उसके बाद, Data Experiences टैब के अंतर्गत “Views” पर क्लिक करें।
“Quick Find” व्यू खोजें और तीन डॉट्स पर क्लिक करें, फिर “Edit” चुनें।
व्यू में वर्तमान कॉलम नोटिस करें। (ध्यान दें कि आपका व्यू अलग दिख सकता है।) ये सभी मौजूदा कॉलम पहले से इंडेक्स हो रहे हैं, यानी वे पहले से 1,000 में शामिल हैं। प्रत्येक टेबल में एक quick find व्यू है और उन व्यू में प्रत्येक कॉलम भी पहले से गिना जा रहा है।
अपने इंडेक्स में प्रासंगिक डेटा जोड़ने के लिए जिस तक Copilot की पहुँच होगी, “Edit find table columns” चुनें।
ड्रॉपडाउन सूची में, कोई भी कॉलम चुनें जो आपको लगता है कि Copilot के लिए उपयोगी होगा। हम सुझाव देते हैं कि आप इसे संयम से करें — आप बाद में हमेशा वापस आकर और जोड़ सकते हैं। चुनने के बाद, “Apply” पर क्लिक करें।
इन्हें Copilot द्वारा उपयोग योग्य बनाने के लिए हमारे पास एक अंतिम चरण है।
आपने इंडेक्स में जो कॉलम जोड़े हैं उन्हें व्यू पर खींचें। पूरा होने पर “Save and publish” पर क्लिक करें।
प्रत्येक टेबल के लिए इन चरणों को दोहराएं जिसमें डेटा है जिस तक आप Copilot की पहुँच चाहते हैं।
ध्यान रखें कि इन चरणों को पूरा करने के बाद Copilot के उत्तर देने से पहले इंडेक्स बनाने में कुछ समय लग सकता है।
कस्टम कॉलम के बारे में क्या?
मान लीजिए आपने RapidStart Project for Dataverse (या कोई managed solution) इंस्टॉल किया है, और आप Copilot के लिए Projects को इंडेक्स में जोड़ना चाहते हैं। आपने शायद देखा होगा कि ये टेबल टेबल सूची में दिखाई नहीं देती। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे “managed” हैं। यहाँ बताया गया है कि हम यह कैसे करते हैं।
Maker Portal पर वापस जाकर शुरू करें।
पुष्टि करें कि आप लक्ष्य एनवायरनमेंट में हैं, Sidebar में “Solutions” चुनें, फिर शीर्ष नेविगेशन में “New Solution” चुनें। इसे एक नाम दें और एक publisher चुनें फिर “Create” पर क्लिक करें।
खुलने वाले पेज पर, शीर्ष नेविगेशन से “Add existing” चुनें और फिर “Tables” चुनें।
स्क्रॉल करें और वह टेबल(ें) चुनें जिन्हें आप जोड़ना चाहते हैं और “Next” पर क्लिक करें। नोट: यदि आपको कोई टेबल नहीं मिलती जिसे आप ढूंढ रहे हैं, तो इसे उसके निर्माता द्वारा “not customizable” के रूप में चिह्नित किया गया है, और आप इसे नहीं जोड़ सकते।
खुलने वाले पैनल पर, “Select objects” पर क्लिक करें।
“Views” टैब चुनें, फिर “Quick Find” व्यू खोजें और चुनें, फिर “Add” पर क्लिक करें। आपने जो प्रत्येक टेबल जोड़ी है उसके लिए यह दोहराएं। सभी टेबल के साथ पूरा होने पर, फिर से “Add” पर क्लिक करें।
आप देख सकते हैं कि हमने managed टेबल को अपने unmanaged सॉल्यूशन में जोड़ा है। अब हम इस टेबल(ों) के Properties को अपडेट करने के लिए ऊपर के चरणों को दोहराएंगे ताकि “Track changes” और “Appear in search results” विकल्प सक्षम हों।
फिर हम Quick Find व्यू एक्सेस कर सकते हैं और ऊपर की तरह इसमें बदलाव कर सकते हैं।
सारांश
तो, इसमें वास्तव में काफी समय लग सकता है। फिर से, यह एक “Preview Feature” है और हम उम्मीद करते हैं कि GA से पहले इसे आसान बनाया जाएगा। भविष्य की संभावना से चकित होने के लिए तैयार रहें, लेकिन वर्तमान स्थिति से निराश भी।
आपको यह भी पता होना चाहिए कि अपने इंडेक्स का आकार बढ़ाने से आपकी capacity usage बढ़ सकती है।