AI pagrindu sukurta CRM: nauda, kaina ir Microsoft 365

AI pagrindu sukurta CRM sistema turėtų paversti klientų veiklą naudingais tolesniais veiksmais su mažesne rankine priežiūra. Mažai Microsoft 365 komandai tai gali reikšti nepastebėtų Outlook sekimų ir pasenusių galimybių radimą, po to pasiūlytų veiksmų peržiūrą žiniatinklio programoje arba Teams. Pradėkite nuspręsdami, ar jums reikia talpinamos paslaugos, ar pritaikomo CRM savo Dataverse aplinkoje.

Ką reiškia AI pagrindu sukurta CRM sistema?

Pirkėjui naudinga darbinė apibrėžtis yra CRM sukonstruotas aplink AI padedančius klientų darbus, o ne laikantis AI kaip retą papildomą funkciją. Informacijos rinkimas, rekomendacijos ir tolesnės paruošimas tampa kasdienės patirties dalimi.

Paties ženklo paminėjimas neatskleidžia, kaip gerai produktas veikia arba kaip saugiai jis tvarko duomenis. CRM su papildoma AI galimybe gali suteikti realią vertę. Produktas, apibūdinamas kaip AI pagrindu sukurtas, vis tiek gali reikalauti rankinės priežiūros, praleisti svarbų kontekstą arba turėti netinkamai sukonfigūruotas teises.

Taip pat AI neprivalo veikti pačioje CRM duomenų bazėje, kad būtų naudinga arba valdoma. Atskirai diegiamas agentas gali jungtis per kontroliuojamus sąsajas. Asistentas, įterptas į CRM ekraną, gali naudoti jungtį su plačiau suteiktomis teisėmis nei asmuo, jį peržiūrintis. Vertinkite tikrąjį darbo srautą ir kontrolės mechanizmus, o ne vien tik kur atsiranda pokalbio langas.

Praktinis klausimas paprastas: kurių užduočių jūsų žmonės nebereikės atlikti rankiniu būdu ir kaip jie patikrins rezultatą?

Kas turėtų pasikeisti jūsų komandai?

Pradėkite nuo kasdienio nusivylimo, o ne nuo modelio funkcijų sąrašo. Skirtingi produktai sprendžia skirtingas darbo dalis; žemiau pateikti pavyzdžiai yra vertinimo scenarijai, o ne pažadas, kad kiekvienas AI CRM juos turi.

Naudinga demonstracija turėtų parodyti šaltinį už rekomendacijos. Kodėl šis sekimas yra reikalingas? Kuri pokalbio dalis pakeitė situaciją? Kokios informacijos trūksta?

Jei sistema negali pakankamai aiškiai paaiškinti savo rekomendacijos, komanda gali tiesiog pakeisti duomenų įvedimo darbą faktų tikrinimo darbu.

Kuris AI CRM tinka jūsų Microsoft 365 komandai?

Du būdai pasiekti tikslą neįsigyjant netinkamo produkto

Kai kuriems komandoms reikia pirmosios praktiškos CRM. Kitos jau turi struktūruotus verslo duomenis ir nori AI pagalbos juos naudojant. Tai skirtingi pradžios taškai, todėl nereikalauja tos pačios diegimo strategijos.

RapidStarter: pradėkite nuo veiklos, kuri jau vyksta Microsoft 365

RapidStarter yra talpinamas AI pagrindu sukurta CRM sistema mažoms Microsoft 365 komandoms. Jis paverčia Outlook el. laiškų ir kalendoriaus veiklą į kontaktus, įmones, tolesnius veiksmus ir pardavimo proceso kontekstą, padėdamas komandai matyti klientų darbus, kurie kitaip galėtų likti užkloti pašto dėžutėje.

Patirtis pagrįsta žiniatinklio programa ir Microsoft Teams, su pasiūlymais ir kliento kontekstu ten, kur komanda dirba. Vartotojai peržiūri siūlomus veiksmus; tikslas — sumažinti CRM administravimą, o ne atimti jų sprendimo teisę.

RapidStart talpina RapidStarter. Tam reikalinga Microsoft 365 verslo paskyra, be klientų valdomų Azure, Power Apps ar Dataverse. Starter planas palaiko iki 10 vartotojų; aukštesni planai — iki 30. Planai apima AI limitą, ne neribotą naudojimą. Patikrinkite produkto puslapį dėl galiojančių kainų, limitų ir bandomojo laikotarpio sąlygų.

Tai kelias, kurį verta svarstyti, kai problema yra „Mes per daug užimti, kad prižiūrėtume CRM, tačiau tolesni veiksmai vis praslysta“. Tai netas produktas kaip RapidStart CRM.

RapidStart CRM su RapidClaw: panaudokite AI aplink savo verslo duomenis

RapidStart CRM yra Dataverse pagrindu veikianti CRM ant Microsoft Power Platform. Jis skirtas komandoms, kurioms reikia struktūruotos, pritaikomos verslo programos ir platesnių procesų. Taikoma Microsoft licencija vis tiek turi reikšmės.

Jo įtrauktas RapidClaw for RapidStart Apps papildinys prideda specializuotas AI galimybes į jau įdiegtas programas. CRM galimybės apima Account Health, Contact Health, Relationship Intelligence, Prospect Qualification, Opportunity Follow-up ir Service Support.

Pavyzdžiui, komanda gali naudoti šias galimybes klientų pokyčiams iškelti, parengti tolesnius veiksmus ir nustatyti ryšius, kuriems reikia dėmesio. Jei įdiegti RapidStart Project arba RapidStart Field Service, atitinkamai pridedami Agent Packs projektų arba lauko aptarnavimo pajėgumai. Ne kiekvienas diegimas gauna visus paketus.

RapidClaw apima bendrąją Bazę, su Arcy ir Command Center agentų, įgūdžių, grafikų, jungčių, modelių, Teams, patvirtinimų ir saugumo valdiklių konfigūravimui. Operatoriai patys pasirenka, ką aktyvuoti. Papildomos agentų pašto dėžutės konfigūruojamos atskirai; ne kiekvienam agentui reikia el. pašto.

Už atitinkamą RapidStart programų diegimą papildomos RapidClaw licencijos mokesčio nėra, tačiau Azure infrastruktūra ir modelio naudojimas sukelia atskirus paslaugų teikėjo kaštus. RapidClaw nereikalauja Microsoft Copilot licencijos ir veikia nepriklausomai nuo Microsoft Copilot ir Microsoft Agentų.

Jau naudojate Dynamics 365? Neįdiekite RapidStart CRM toje aplinkoje. RapidStart Sales yra RapidStart produktas, kurį vertėtų išbandyti vietoje Dynamics 365.

Kur dera RapidClaw for OpenClaw

RapidClaw for OpenClaw yra mokamas savarankiškas Base ir bendras RapidClaw produktų pagrindas. Jis diegia ir tvarko OpenClaw kliento nuosavose Azure; pats savaime jis nėra pakeičiantis CRM.

Teams gali naudoti Arcy agentams kurti ir reguliuojamoms jungtims prie verslo įrankių su suderinamomis MCP tarnybomis konfigūruoti. RapidClaw for RapidStart Apps prideda Dataverse jungtį ir atitinkamą specializuotą Agent Packs prie šios pagrindo. Rinkitės pagal reikalingas verslo sistemas ir galimybes, o ne pagal tai, kurio produkto pavadinimas skamba techniškiau.

Išlaikykite kontrolę dėl savo duomenų ir sprendimų

Jums neturėtų tekti tampi AI kūrėju, kad užduotumėte gerus saugumo klausimus. Prieš prijungdami klientų informaciją, gaukite aiškius atsakymus penkiose srityse.

1. Kokią prieigą naudoja jungtis?

Prisijungimas per Microsoft savaime negarantuoja, kad agentas gali pasiekti tik tas įrašų dalis, kurias mato konkretus asmuo. Paklauskite, ar kiekviena jungtis naudoja vartotojo deleguotą tapatybę, ar programos tapatybę su jai priskirtomis teisėmis.

Microsoft dokumentuoja tiek Dataverse saugos vaidmenis, tiek programos vartotojus su priskirtais saugos vaidmenimis. Tapatybė, kurią iš tikrųjų naudoja užklausa, yra svarbi. Pokalbio vartotojo prieiga neturėtų būti automatiškai laikoma galiojančia foninei integracijai.

Paprašykite paslaugos teikėjo parodyti, kaip ribojama prieiga, įskaitant, kas atsitinka, kai kas nors prašo informacijos, kurios neturėtų gauti.

2. Ar gali skaityti, paruošti ar veikti?

Įrašo skaitymas, el. laiško juodraščio rengimas, galimybės pakeitimas ir pranešimo siuntimas yra skirtingos teisės su skirtingomis pasekmėmis. Paprašykite pamatyti ribą tarp pasiūlymo ir įvykdyto veiksmo.

Dėl RapidClaw, jungtis, suteikianti priėjimą prie įrankio, nereiškia neribotos jo naudojimo galimybės. Jungties konfigūracija, leidimai ir patvirtinimo politikos kontroliuoja prieigą, o jautrios ir rašyti galinčios operacijos yra priklausomos nuo šių kontrolės mechanizmų. Peržiūrėkite įgalintus įrankius, o ne manykite, kad prieinamą jungtį saugu naudoti bet kuriame darbo procese.

3. Kur keliauja informacija?

Paklauskite atskirai apie verslo įrašus, agentų vykdymo laiką, modelio apdorojimą, veiklos žurnalus ir atsargines kopijas. „Tai veikia jūsų nuomotojuje“ nėra pilnas visų tų vietų ar atsakomybių apibūdinimas.

RapidStarter talpinamas RapidStart. RapidClaw diegia OpenClaw vykdymo aplinką į jūsų Azure prenumeratą. Su RapidClaw for RapidStart Apps, Dataverse lieka verslo įrašų sistema, o bendros PostgreSQL/vykdymo paslaugos saugo diegimo istoriją ir operacinę būseną. Tai skirtingos pareigos — ne viena duomenų bazė, kuri saugo viską.

Peržiūrėkite faktines paslaugų sąlygas ir konfigūraciją dėl modelių apdorojimo, saugojimo terminų ir duomenų naudojimo. Infrastruktūros nuosavybė yra vertinga, tačiau ji neatleidžia nuo būtinybės valdyti prieigą ir prijungtas paslaugas.

4. Ar galite peržiūrėti, kas įvyko?

Paprašykite demonstracijos, kurioje būtų parodytas veiksmas, jo patvirtinimas ir įrašytas rezultatas. Nemanaukite, kad kiekvienas užklausos tekstas, įrankio kvietimas ir sprendimas būtinai atsispindi CRM audito istorijoje.

Dataverse auditas turi būti sukonfigūruotas atitinkamai aplinkai, lentelėms ir stulpeliams. Agentų veikla ir jungiklių žurnalai yra atskira peržiūros dalis. Nuspręskite, kokių įrodymų reikia ir kiek ilgai juos saugosite.

5. Ar galite jį sustabdyti ir valdyti išlaidas?

Žinokite, kas gali išjungti prieigą, pristabdyti suplanuotus darbus ir tirti problemas. RapidClaw suteikia Emergency Stop, kad užšaldytumėte agentus, tvarkaraščius ir Teams veiklą, kol Arcy lieka prieinamas diagnostikai ir atkūrimui. Tai pristabdo veiklą; to neturėtų laikyti veiksmų, jau įvykdytų atkūrimo mygtuku.

Taip pat aiškiai atskirkite įtrauktą AI naudojimą nuo atskirai apmokestinamos infrastruktūros ar modelio sąnaudų. RapidStarter savo planuose įtraukia AI normą. RapidClaw suteikia matomumą apie sąnaudas pagal agentą ir palaiko Azure įspėjimus apie išlaidas, tačiau įspėjimų neturėtų laikyti garantuotu išlaidų limitu.

Išbandykite vieną naudingą darbo eigą prieš plečiant

Pasirinkite užduotį su aiškiu atsakomybių savininku ir rezultatu, kurį galite patikrinti. Paruošti kasdieninį klientų tolesnių veiksmų sąrašą lengviau įvertinti nei paprašyti AI „vadovauti pardavimams.“

1. Nustatykite pradinį lygį. Užfiksuokite, kiek laiko ši užduotis užtrunka dabar ir ką žmonės dažniausiai praleidžia.
2. Apribokite apimtį. Naudokite sutarimą dėl įrašų ar veiklos rinkinio ir suteikite tik reikalingą prieigą.
3. Pradėkite nuo peržiūros. Leiskite sistemai paruošti rekomendacijas prieš įgalinant reikšmingus veiksmus.
4. Išbandykite keblias situacijas. Įtraukite trūkstamus duomenis, pasikartojančius kontaktus, ribotus įrašus ir rekomendaciją, kurią reikia atmesti.
5. Matuokite naudingus rezultatus. Sekite paruošimo laiką, aktualias pasiūlytas rekomendacijas, praleistus tolesnius veiksmus, pataisymus ir faktines naudojimo sąnaudas.

Tikslas nėra kuo didesnis autonominių veiksmų skaičius. Tikslas – mažiau administracinio darbo, geresnis vykdymas ir komanda, kuri pasitiki sistema pakankamai, kad ja naudotųsi.

AI pagrindu sukurta CRM sistema: pirkimo klausimai

Kiek kainuoja AI pagrindu sukurta CRM sistema?

RapidStarter kainuoja nuo US$99 per įmonę per mėnesį iki 10 vartotojų, su įtrauktomis AI žetonų normomis. Didesni planai palaiko iki 30 vartotojų. RapidStart CRM ir RapidClaw turi kitokį licencijavimo ir veiklos sąnaudų modelį.

Palyginkite RapidStarter planus

Ar AI pagrindu sukurta CRM sistema apima Business Central integraciją?

AI pagrindu sukurtas apibūdina darbo požiūrį, o ne kiekvieną galimą integraciją. Business Central Connector skirta RapidStart CRM apie Dataverse, o ne RapidStarter. Ji įveda atrinktą finansinį ir operacinį kontekstą į CRM.

Išnagrinėkite Business Central CRM integraciją

Pasirinkite rezultatą, o ne vien AI etiketę

AI pagrindu sukurta CRM sistema yra naudingas, kai tai reiškia, kad klientų informacija išlieka naudinga su mažesnėmis komandos pastangomis. Tai nėra trumpas kelias apeiti duomenų kokybę, teises ar žmogiškąją atsakomybę.

Mažai Microsoft 365 komandai, kuri nori mažiau CRM priežiūros, išnagrinėkite RapidStarter. Dėl pritaikomo Dataverse CRM pradėkite nuo RapidStart CRM ir peržiūrėkite, ką gali pridėti jos įtrauktas RapidClaw for RapidStart Apps priedas.

Pradėkite nuo darbo, kurį norite nukelti nuo savo komandos pečių. Tada paprašykite produkto parodyti, kaip tai padeda, kas lieka jūsų kontrolėje ir kiek kainuos jį eksploatuoti.