Business Central Connector
AINemokamas priedasBusiness Central CRM integracija jūsų pardavimų komandai
Peržiūrėkite Business Central užsakymus, sąskaitas, siuntas ir atsargas RapidStart CRM. Suteikite pardavimų ir aptarnavimo komandoms kliento kontekstą su sukonfigūruota klientų sinchronizacija ir pardavimo pasiūlymų kūrimu.
Funkcijos
Business Central išlieka Jūsų finansų ir operacijų sistema; RapidStart CRM tvarko santykius su klientais. Jungtis atneša aktualius Business Central duomenis į CRM, kurį Jūsų komanda naudoja klientų pokalbiams.
Ką įtraukia Jūsų Business Central ir CRM integracija
| Reikia | Kaip tai veikia |
|---|---|
| Užsakymai, sąskaitos, siuntos ir prekės | Įjunkite pasirinktines virtualias lenteles, kad galėtumėte skaityti Business Central duomenis neperkopijuodami jų į CRM. Prieinamos 68 standartinės lentelės; duomenys pagal numatytuosius nustatymus yra tik skaitomi. |
| Klientai ir kontaktai | Sinchronizuokite pasirinktus atitikmenis pagal sukonfigūruotą kryptį. Susiejimai, filtrai ir suplanuoti darbai lemia, kas atnaujinama; tai nėra visuotinė realaus laiko sinchronizacija. |
| Pardavimo pasiūlymai | Sukonfigūruoti RapidStart srautai palaiko pasiūlymų kūrimą iš CRM. Prieš naudodami patvirtinkite kliento/ši sąskaitos ryšį ir leidimus. |
Nustatymas ir duomenų nuosavybė
Naudokite atitinkančias gamybos arba bandymų aplinkas toje pačioje Microsoft Entra nuomininkėje. Kvalifikuotas administratorius arba partneris sukonfigūruoja ryšį, įmonę, atitikmenis ir įrašų susiejimą. RapidStart srautai ir Microsoft sinchronizacija yra atskiros: pasirinkite vieną savininką klientų kūrimui ir prieš diegimą patvirtinkite nedidelį įrašų rinkinį.
Kiek kainuoja naudoti nemokamą jungtį
Jungiklio programinė įranga yra nemokama iš Microsoft Marketplace. RapidStart CRM, atitinkančios Power Apps ir Business Central licencijos, įdiegimas bei nuolatinė administracija yra atskiros. Patikrinkite teises ir licencijavimą už kiekvieną veiksmą, kurio reikia konkrečiam asmeniui; jungiklio prieinamumas negarantuoja prieigos prie Business Central duomenų.
Pamatyti veikime
Dažniausiai užduodami klausimai
Ar tai tikrai nemokama?
Jungties programinė įranga yra nemokama iš Microsoft Marketplace. CRM prenumeratos, Microsoft licencijos, diegimas ir administravimas yra atskiros išlaidos.
Ar tai reikalauja RapidStart CRM?
Taip. Ši integracija neturi atskiros vertės — ji skirta BC duomenims atnešti į RapidStart CRM.
Kokius Business Central duomenis galiu matyti?
Prieinamos 68 standartinės Business Central lentelės, įskaitant customers, vendors, items, sales orders ir kt.
Ar Business Central duomenys yra redaguojami CRM?
Pardavimo pasiūlymus galima kurti RapidStart CRM. Kiti BC duomenys pagal numatytuosius nustatymus CRM yra tik skaitomi. Dvipusė sinchronizacija prieinama specifinėms lentelėms, tokioms kaip Contacts ir Accounts.
Kaip nustatyti Business Central ir CRM integraciją?
Kvalifikuotas administratorius arba partneris turi sekti diegimo vadovą, sukonfigūruoti ryšius ir atitikmenis bei patikrinti klientų ir pasiūlymų scenarijus. Perskaityti diegimo vadovą.
Ar galiu naudoti jį su RapidStarter arba bet kuriuo CRM?
Ne. Ši jungtis sukurta RapidStart CRM veikti su Dataverse. RapidStarter yra atskira talpinama CRM. Prieš pasirinkdami diegimą, peržiūrėkite programos reikalavimus ir Microsoft licencijavimą. Peržiūrėti kainodarą ir licencijavimą.