RapidStart CRM + Business Central: pagaliau pardavimų ir aptarnavimo komandos gali matyti tai, ką finansai jau žino

Microsoft Dynamics 365 Business Central yra stipri verslo valdymo sistema. Daugeliui mažų ir vidutinių įmonių tai yra finansinis ir operatyvinis verslo stuburas.

Ji tvarko klientus, prekes, pasiūlymus, užsakymus, sąskaitas, atsargas, pirkimus ir nuobodų, bet kritiškai svarbų mechanizmą, kuris palaiko įmonės veiklą.

Bet tai iš tikrųjų nėra CRM.

Tai nėra kritika. Tai tiesiog realybė.

Business Central sukurtas finansams ir operacijoms. Pardavimų ir aptarnavimo komandoms reikia kažko kito. Joms reikia paprastos vietos valdyti ryšius, galimybes, tolesnius veiksmus, bylas, veiklas ir kliento istoriją, nesigręžiant į ERP sistemą, skirtą apskaitai ir operacijų specialistams.

Čia įsijungia RapidStart Business Central priedas.

Business Central turi duomenis. RapidStart CRM suteikia jiems priekinį įėjimą.

Dauguma įmonių, naudojančių Business Central, jau turi vertingus klientų duomenis jame. Klientų įrašus. Pasiūlymus. Užsakymus. Sąskaitas. Inventoriaus prieinamumą. Mokėjimų ir sąskaitų kontekstą.

Problema ta, kad šie duomenys dažnai lieka įkalinti ERP pasaulyje.

Pardavėjai nenori „gyventi“ Business Central. Klientų aptarnavimo komandos nenori ieškoti per finansų ekranus. Vadovams nereikia dar vienos atskirtos skaičiuoklės ar lengvos CRM, kuri nutolsta nuo tiesos šaltinio.

RapidStart CRM suteikia Business Central vartotojams paprastą, natūraliai Microsoft veikiančią klientų įsitraukimo sluoksnį, pastatytą ant Dataverse.

Rezultatas yra aiškus:

Business Central toliau atlieka tai, ką daro geriausiai: finansus, operacijas, inventorių ir ERP.

RapidStart CRM tvarko tai, ką turėtų tvarkyti CRM: klientus, potencialius klientus, galimybes, veiklas, bylas, tolimesnius veiksmus, skydelius ir priekinio biuro darbą.

Ir Dataverse sujungia abu.

Tikras CRM Business Central klientams

Daugelis SMB pasiekia tašką, kai Business Central valdo užnugarį, tačiau su klientais susiję darbai vis dar išsibarsčiusį per Outlook, Excel, Teams pokalbius, lipdukus ir „manau, kad Jane su jais kalbėjosi praėjusią savaitę.“

Tai veikia tol, kol nebeveikia.

RapidStart Business Central priedas suteikia toms įmonėms švaresnį kelią į priekį. Užuot priverstinai verčiant Business Central apsimesti CRM, arba pirkus išpūstą įmonės lygio CRM, kuri sukeltų mėnesių diegimo darbus, RapidStart CRM prideda klientų įsitraukimo sluoksnį, kurio daugumai Business Central klientų iš tikrųjų reikia.

Ne milžiniškas konsultacijų projektas.

Ne 20 sverianti maišas CRM funkcijų, kurių niekas neprašė.

Tik praktiškos priekinio biuro galimybės, padedančios pardavimų ir aptarnavimo komandoms išlikti organizuotoms, sekti tolimesnius veiksmus, valdyti galimybes, spręsti bylas ir matyti kliento kontekstą.

Kaip veikia integracija

Priedas naudoja Microsoft esamas Business Central ir Dataverse galimybes, kad sistemas sujungtų praktiškai.

Sinchronizacija palaiko svarbius įrašus suderintus tarp abiejų sistemų. Pavyzdžiui, Business Central klientai gali sinchronizuotis su RapidStart CRM paskyromis ir kontaktais, padedant sumažinti dvigubą įvedimą ir išlaikyti klientų įrašus nuoseklesnius.

Virtualios lentelės leidžia RapidStart CRM vartotojams peržiūrėti atrinktus Business Central duomenis Dataverse varomose programose neperkopijuojant visų tų ERP duomenų į Dataverse. Tai reiškia, kad pardavimų ir aptarnavimo vartotojai gali matyti informaciją, tokią kaip pasiūlymai, užsakymai, sąskaitos ar susijęs Business Central kontekstas toje vietoje, kur jie jau dirba.

Klientų įsitraukimo įrašai, tokie kaip galimybės, veiklos ir bylos, gyvena RapidStart CRM, kur pardavimų ir aptarnavimo komandos tikrai gali jais naudotis, nereikalaudamos tapti Business Central ekspertais.

Tikslas nėra pakeisti Business Central. Tikslas yra padaryti Business Central klientų duomenis naudingus žmonėms, kurie kasdien dirba su klientais.

Kodėl skaitymo režimo prieiga yra svarbi

Vienas iš sumaniausių šio požiūrio elementų yra saikas.

Pardavimų ir aptarnavimo vartotojai dažnai turi matomumą į finansinius ir operacinius duomenis. Jie nebūtinai turi teisę jų keisti.

Tokia skirtis yra svarbi.

RapidStart CRM gali atskleisti svarbią Business Central informaciją tuo pačiu metu padėdamas apsaugoti ERP įrašų vientisumą. Finansai išlaiko finansų kontrolę. Operacijos išlaiko operacijų kontrolę. Pardavimai ir aptarnavimas gauna reikiamą matomumą be to, kad kiekvienas CRM vartotojas taptų ERP rizika.

Tai paprastai būtent to, ko reikalingos mažesnės ir vidutinio dydžio įmonės.

Kodėl tai geriau nei versti CRM į Business Central

Business Central puikus to, kam jis sukurtas. Bet CRM nėra tik skirtukas su klientų duomenimis.

CRM yra apie veiklos istoriją, santykių valdymą, pardavimo vamzdyno matomumą, bylos tvarkymą, tolimesnių veiksmų discipliną, skydelius, mobilų prieinamumą, automatizaciją ir bendradarbiavimą.

Mėginimas versti Business Central nešti visą šį naštą dažniausiai veda prie kompromisų.

Arba vartotojai jo vengia, nes jis atrodo per daug operatyvus, arba įmonė pradeda klijuoti skaičiuokles, užduotis, bendras pašto dėžutes ir atskirtas priemones.

RapidStart CRM išlaiko su klientais susijusį darbą ten, kur jis turi būti, tuo pačiu gerbdamas Business Central kaip operacinę registrų sistemą.

Kodėl tai geriau nei pirkti milžinišką CRM

Kitas klaidingas žingsnis yra eiti į priešingą kraštutinumą.

Įmonė supranta, kad Business Central nepakanka CRM, tad perka didelę įmonės lygio CRM platformą. Tada ateina konsultantai. Dirbtuvės. Specialūs objektai. Integracijos. Licencijų netikėtumai. Administravimo prievolė. Begalinis „antro etapo“ sąrašas.

Daugeliui SMB tai per didelė mašina.

RapidStart CRM sukurtas įmonėms, kurios nori tikrų CRM galimybių neperverčiant CRM į antrą verslo transformacijos projektą.

Ir kadangi jis pastatytas ant Dataverse, jis vis tiek sėdi Microsoft verslo programų ekosistemoje. Tai reiškia, kad Power Automate, Power BI, Outlook, Teams, SharePoint, saugos vaidmenys, Microsoft tapatybė ir platesnė Power Platform visos yra tos pačios istorijos dalis.

Paprasta nereiškia paviršutiniška.

Ką su tuo gali daryti Teams

Su RapidStart CRM ir Business Central priedėliu komandos gali:

• Tvarkyti sąskaitas, kontaktus ir potencialius klientus tikroje CRM patirtyje.
• Sekti galimybes ir klientų tolesnį aptarnavimą nepasikliaujant skaičiuoklėmis.
• Peržiūrėti Business Central kontekstą, pvz., pasiūlymus, užsakymus, sąskaitas arba su inventorizacija susijusią informaciją.
• Tvarkyti klientų aptarnavimo atvejus turint geresnį matomumą į kliento santykį.
• Sumažinti duomenų dubliavimo įvedimą tarp CRM ir ERP.
• Užtikrinti, kad finansų ir operacijų duomenys būtų valdomi Business Central.
• Suteikti pardavimo ir aptarnavimo darbuotojams prieigą prie kliento konteksto nepriskiriant jiems nereikalingų ERP teisių.
• Kurti automatizacijas ir ataskaitas ant Dataverse ir Microsoft Power Platform pagrindo.

Tai praktiška vertė: mažiau atskirų įrankių, mažiau aklų zonų ir mažiau trinties tarp front office ir back office.

Business Central yra vidinis skyrius. RapidStart CRM yra klientų sluoksnis.

Taip tai paprasčiausia suprasti.

Business Central valdo verslą.

RapidStart CRM padeda komandoms dirbti su klientu.

Kartu jie suteikia mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms Microsoft‑natūralų kelią nuo apskaitos ir operacijų iki tikro kliento įsitraukimo.

Nėra dirbtino CRM viduje ERP.

Nėra milžiniškos CRM diegimo projekto.

Nėra skaičiuoklės, apsimetinėjančios sistemos vaidmeniu.

Tiesiog Business Central daro tai, ką daro geriausiai, RapidStart CRM daro tai, ką daro geriausiai, o Dataverse sujungia kliento istoriją.

Pasirengę sujungti Business Central ir CRM?

Jei jūsų įmonė naudoja Microsoft Dynamics 365 Business Central ir jūsų su klientu dirbančios komandos vis dar dirba iš el. pašto, skaičiuoklių ar atskirtų įrankių, RapidStart CRM su Business Central priedėliu gali būti trūkstamas elementas.

Tai suteikia jūsų komandai reikalingą CRM patirtį, išlaikant Business Central ten, kur jam priklauso: finansų ir operacijų centre.

Tai nėra daugiau programinės įrangos vien dėl programinės įrangos.

Tai reiškia suteikti tinkamiems žmonėms tinkamą kliento vaizdą tinkamoje vietoje.