Apollo Connector sąranka ir konfigūracija

Ką atlieka Connector

RapidStart Apollo Connector praturtina Account ir Contact įrašus verslo ir kontaktų duomenimis iš Apollo.io. Galite paleisti praturtinimą rankiniu būdu pasirinktiems įrašams arba įgalinti automatinį praturtinimą, kai sukuriami tinkami įrašai.

Prieš pradėdami

• RapidStart CRM įdiegta Microsoft Dataverse aplinkoje.
• Apollo.io paskyra ir API raktas. Raktus galite valdyti Apollo developer portal.
• Licencijuotas Dataverse vartotojas arba paslaugos paskyra, skirta connector prisijungimo nuorodai.
• Leidimas konfigūruoti connection references ir cloud flows tikslinėje aplinkoje.

1. Įdiekite Connector

Atidarykite RapidStart Apollo Connector sąrašą Microsoft Marketplace, pasirinkite Get it now ir įdiekite jį toje pačioje Dataverse aplinkoje kaip RapidStart CRM.

2. Atidarykite nustatymų vedlį

Atidarykite RapidStart Settings, pasirinkite Apps & Add-ons ir pasirinkite Configure Apollo Connector. Užbaikite kiekvieną etapą nuo pradžios iki pabaigos.

Apollo API raktas

Įveskite ir išsaugokite savo Apollo.io API raktą. Vedlys saugo raktą connector aplinkos kintamųjų (environment-variable) konfigūracijoje.

Atnaujinimo dienos (Refresh Days)

Nustatykite dienų skaičių, po kurių anksčiau praturtintas įrašas vėl taps tinkamas praturtinimui. Pagal numatytuosius nustatymus tai yra 30 dienų. Nustatykite reikšmę į 0, jeigu įrašai turėtų visuomet būti tinkami pakartotiniam praturtinimui.

Konfigūruoti prisijungimą (Configure Connection)

Atidarykite wizard connection-reference konfigūraciją ir priskirkite Microsoft Dataverse connection licencijuotam vartotojui arba paslaugos paskyrai, kuri vykdys praturtinimo srautus. Grįžkite į vedlį ir patvirtinkite, kad prisijungimas yra paruoštas.

Įjungti srautus (Turn On Flows)

Įjunkite srautus, kurie atitinka norimą papildymo veiksmą:

• Apollo Enrich Account Manual ir Apollo Enrich Contact Manual leidžia vartotojams papildyti vieną ar kelis pasirinktus įrašus iš tinklo komandų juostos.
• Apollo Enrich Account Auto papildo naujas Sąskaitas (Accounts), kurios turi svetainės informaciją URL.
• Apollo Enrich Contact Auto papildo naujus Kontaktus (Contacts), kurie turi el. pašto adresą.

3. Patikrinkite nustatymus

1. Atidarykite Sąskaitą (Account) su svetaine URL arba Kontaktą (Contact) su el. pašto adresu.
2. Vykdykite atitinkamą rankinį Apollo papildymo (enrichment) komandą.
3. Patikrinkite, ar įrašas atnaujintas ir ar srauto vykdymas sėkmingai baigtas.
4. Jei įjungėte automatinį papildymą, sukurkite tinkamą testinį įrašą ir patikrinkite atitinkamą automatinį srautą.