Import Your Data into RapidStart

Overview

Duomenų importas yra viena pirmųjų užduočių, kurias dauguma klientų nori atlikti po RapidStart programos įdiegimo. Gera žinia — Power Platform turi įmontuotą duomenų importo įrankį, kuris tai palengvina.

Step 1: Get Your Data

Eksportuokite esamus duomenis iš savo dabartinės sistemos į CSV arba Excel failą. Kiekviena lentelė (Accounts, Contacts ir kt.) turėtų būti atskirame faile.

1. Eksportuokite kiekvieną entitetą (Accounts, Contacts, Leads ir kt.) kaip atskirą CSV failą.
2. Įsitikinkite, kad pirmoje eilutėje yra stulpelių antraštės.
3. Pašalinkite bet kuriuos nereikalingus stulpelius.

Step 2: Clean Your Data

Prieš importuodami išvalykite duomenis, kad išvengtumėte klaidų:

• Pašalinkite pasikartojančius įrašus.
• Suderinkite telefono numerių formatus.
• Įsitikinkite, kad el. pašto adresai yra galiojantys.
• Patikrinkite, ar būtini laukai yra užpildyti.
• Įsitikinkite, kad pasirinkimų rinkinio (option set) reikšmės atitinka reikšmes RapidStart CRM.

1 veiksmas: pirmiausia importuokite klientų sąskaitas 3

Visada pirmiausia importuokite Accounts, nes Contacts yra susieti su Accounts.

1. Sistemoje RapidStart CRM, eikite į Settings → Data Management → Imports.
2. Viršutinėje naršymo juostoje spustelėkite Import Data.

1. Spustelėkite Choose File ir pasirinkite savo Sąskaitų CSV failą.
2. Spustelėkite Next.

1 žingsnis 4: Susiekite savo stulpelius

Importo vedlys paprašys susieti jūsų CSV stulpelius su atitinkamais laukai RapidStart CRM.

1. Kiekvienam CSV stulpeliui pasirinkite atitinkamą lauką RapidStart CRM.
2. Jei stulpelis neturi atitikmens, galite jį ignoruoti.
3. Spustelėkite Next, kai visi stulpeliai susieti.

1. Peržiūrėkite susiejimo santrauką.
2. Spustelėkite Submit, kad pradėtumėte importą.

2 žingsnis 5: Stebėkite importą

1. Importas vyks fone.
2. Periodiškai atnaujinkite puslapį, kad patikrintumėte būseną.
3. Baigus, matysite įimportuotų įrašų skaičių ir galimas klaidas.

3 žingsnis 6: Ištaisykite importo klaidas

Jei yra klaidų, galite atsisiųsti klaidų failą, kad pamatytumėte, kurie įrašai nepavyko ir kodėl.

1. Spustelėkite Download Error File, kad gautumėte CSV failą su nepavykusiais įrašais.
2. Ištaisyti klaidas CSV faile.
3. Pakartotinai importuokite ištaisytą failą.

4 žingsnis 7: Importuoti kontaktus

Po Sąskaitų importavimo importuokite Kontaktus. Procesas toks pat, tačiau turėsite susieti stulpelį Account Name kad sujungtumėte kontaktus su jų sąskaitomis.

1. Vykdykite tuos pačius veiksmus, kaip importuojant Sąskaitas.
2. Susiejant stulpelius įsitikinkite, kad stulpelis Account Name yra susietas su lauku Company Name.
3. Tai susies kiekvieną kontaktą su jo sąskaita.

5 žingsnis 8: Atnaujinkite esamus įrašus

Jei reikia atnaujinti esamus įrašus (o ne kurti naujus), importo įrankyje galite naudoti parinktį Update.

1. Jūsų CSV turi turėti stulpelį Record ID tiems įrašams, kuriuos norite atnaujinti.
2. Importo vedlyje pasirinkite Update vietoje Create.
3. Susiekite Record ID stulpelį su lauku ID.
4. Užbaikite importą įprastai.

Papildomi patarimai

• Importuokite mažomis partijomis (500–1000 įrašų), kad būtų lengviau taisyti klaidas.
• Visada pirmiausia išbandykite su nedideliu pavyzdiniu failu.
• Prieš didelį importą atsargiai sukurkite savo aplinkos atsarginę kopiją.
• Importą vykdykite ne piko valandomis, kad nepaveiktumėte naudotojų.