Mailchimp integracijos diegimas ir konfigūravimas

Ką daro integracija

RapidStart Mailchimp integracija atneša Mailchimp auditorijas, narius, segmentus, žymas ir rinkodaros veiklą į RapidStart CRM. Ji taip pat palaiko CRM kontaktų pridėjimą prie Mailchimp auditorijos ir atitinkamų duomenų valymą, kai kontaktas ištrinamas.

Prieš pradėdami

• RapidStart CRM įdiegta Microsoft Dataverse aplinkoje.
• Mailchimp paskyra su teise sukurti arba naudoti API raktą.
• Licencijuotas Dataverse naudotojas arba paslaugos paskyra Mailchimp ir Dataverse prisijungimams.
• Leidimas konfigūruoti prisijungimo nuorodas, debesų srautus ir saugumo vaidmenis.

1. Įdiekite integraciją

Atidarykite RapidStart Mailchimp Integration listing Microsoft Marketplace, pasirinkite Get it now ir įdiekite ją toje pačioje Dataverse aplinkoje kaip RapidStart CRM.

2. Sukurkite Mailchimp API raktą

Mailchimp atidarykite savo profilį ir eikite į Account & billing > Extras > API keys. Jei reikia, sukurkite raktą ir laikykite jį prieinamą, kol konfigūruosite jungiklio ryšį. Mailchimp raktas paprastai baigiasi duomenų centro priesaga, pavyzdžiui -us21.

3. Užbaikite diegimo vedlį

Atidarykite RapidStart Settings, pasirinkite Apps & Add-ons ir pasirinkite Configure prie Mailchimp Integration.

Konfigūruokite ryšius

Konfigūruokite ir priskirkite RapidStart Mailchimp Connector ir Microsoft Dataverse prisijungimo nuorodas licencijuotam naudotojui arba paslaugos paskyrai, kuri vykdys integraciją. Įveskite Mailchimp API raktą, kai to paprašys Mailchimp jungtis.

Įjungti srautus (Turn On Flows)

Įjunkite integracijos srautus, kurių reikia jūsų organizacijai. Vedlys pateikia sąrašą:

• Pridėti kontaktą prie Mailchimp auditorijos
• Ištrinto kontakto duomenų valymo srautas
• Importuoti auditorijos narius iš Mailchimp
• Importuoti kontakto rinkodaros veiklą
• Importuoti Mailchimp Audiences
• Importuoti MailChimp segmentus ir žymas

Priskirti saugumo vaidmenis

• Priskirkite RapidStart Admin administratorių grupėms, kurios valdo integraciją.
• Priskirkite RapidStart Marketing vartotojams, kurie tvarko kampanijas ir auditorijas.

4. Atlikite pradinį importą

Pirmą kartą nustatant, importuokite pirminius įrašus prieš priklausomus duomenis. Pradėkite nuo Import Mailchimp Audiences, tada vykdykite Import Audience Members from Mailchimp. Kai Kontaktai bus prieinami, vykdykite Import Contact Marketing Activity ir, jei reikia, importuokite segmentus ir žymas.

5. Patikrinkite nustatymus

1. Patvirtinkite, kad abiejų ryšio nuorodų nustatymai yra sukonfigūruoti ir kiekvienas įjungtas srautas yra aktyvus.
2. Vykdykite Import Mailchimp Audiences ir patikrinkite, ar numatytos auditorijos pasirodo RapidStart CRM.
3. Importuokite auditorijos narius ir patikrinkite, ar numatytieji Kontaktų įrašai yra susieti arba sukurti.
4. Išbandykite, pridėdami tinkamą Kontaktą prie Mailchimp auditorijos ir peržiūrėkite srauto vykdymo istoriją.