RapidStarter Setup
Šis vadovas veda jus per RapidStarter nustatymą — nuo pirmojo prisijungimo iki komandos pakvietimo. Dauguma darbo erdvių veikia mažiau nei per 15 minutes, o AI atlieka daugumą darbų už jus.
Ko reikės
- Microsoft 365 darbo ar mokyklos paskyra. RapidStarter veikia tik su Microsoft 365 (Outlook/Exchange el. paštas ir kalendorius) — jis nesijungia prie Gmail ar kitų tiekėjų.
- Asmuo, atliekantis pradines nustatymų operacijas, turėtų būti tas, kuris įsigijo RapidStarter — jis taps darbo erdvės savininku.
- Sklandesniam komandos diegimui bus pravartu, jei savininkas yra Microsoft 365 administratorius, kad jis galėtų patvirtinti prieigą visiems iš karto. Tai nėra privaloma, bet sutaupys komandos nariams papildomo patvirtinimo žingsnio.
Žingsnis 1 — Gaukite RapidStarter
Pradėkite nuo Starter plano ir užbaikite atsiskaitymą RapidStarter produkto puslapyje. Nemokamas mėnuo galioja tik Starter planui. Atnaujinimas į Growth, Scale arba Max nutraukia nemokamą laikotarpį ir iš karto pradeda mokėjimus. Kai pirkimas patvirtinamas, jūsų darbo erdvė sukuriama automatiškai ir jūs tampate jos savininku. Būsite nukreipti prisijungti, kad užbaigtumėte nustatymus.
Žingsnis 2 — Prisijunkite su Microsoft
Prisijunkite ta pačia Microsoft 365 paskyra, kuria pirkote. Microsoft paprašys jūsų patvirtinti RapidStarter teises. Gali pasirodyti du patvirtinimo ekranai:
- Pirmas ekranas (organizacija): Jei esate savo organizacijos Microsoft administratorius, pažymėkite "Consent on behalf of your organization." Tai leis jūsų komandos nariams prisijungti vėliau nebereikalaujant atskiro IT patvirtinimo kiekvienam. Jei nesate administratorius, tai nėra problema — jūsų administratorius gali patvirtinti vieną kartą arba kiekvienas komandos narys gali patvirtinti individualiai.
- Antras ekranas (jūs): Spauskite Accept. Šis ekranas skirtas tik jūsų asmeniniam paskyrai.
Ką RapidStarter gali pasiekti — ir ko negali
RapidStarter skaito jūsų el. paštą ir kalendorių, kad sukurtų jūsų CRM. Kaip savininkas, jis taip pat gali siųsti komandos kvietimus iš jūsų pašto dėžutės ir iš savo katalogo surasti komandos narių vardus. RapidStarter veikia peržiūros-pirmiausia modeliu: jis stebi, siūlo ir laukia jūsų patvirtinimo — jis niekada nesiunčia el. laiškų ar neatlieka pakeitimų jūsų vardu be jūsų veiksmo.
Žingsnis 3 — prijunkite savo pašto dėžutę ir pasirinkite pirmą skenavimą
Prisijungus, prijunkite savo Microsoft 365 pašto dėžutę. Tada pasirinksite, kiek atgal RapidStarter turėtų skenuoti pirmam kūrimui. Numatytoji reikšmė yra 10 dienos — tai greitas, mažai kainuojantis būdas greitai pamatyti rezultatus — galite pasirinkti ilgesnį laikotarpį, jei norite, kad būtų užfiksuota daugiau istorijos iš karto. Patvirtinkite pasirinkimą, kad pradėtumėte pradinį nuskaitymą.
Žingsnis 4 — Leiskite pradiniam skenavimui sukurti jūsų CRM
RapidStarter skaito jūsų naujausius el. laiškus ir kalendorių ir automatiškai sukuria jūsų CRM — kontaktus, įmones, sandorius ir užduotis — be rankinio duomenų įvedimo. Tai dažniausiai trunka kelias minutes. Matysite „Pradinis skenavimas vyksta“ Today puslapyje, kol procesas vyksta; atnaujinkite puslapį, kad pamatytumėte, kaip pasiūlymai atsiranda.
Žingsnis 5 — Peržiūrėkite pasiūlymus
Atidarykite Today, kad pamatytumėte, ką RapidStarter rado. Kiekvienam elementui:
- Pridėti į CRM išsaugo kontaktą ir įmonę bei užfiksuoja užduotį.
- Atmesti atmeta jį.
Nieko nepridedama prie jūsų CRM tol, kol to nepatvirtinate. Nuo šiol RapidStarter toliau stebės jūsų veiklą ir kels naujus kontaktus, užduotis ir tolimesnius žingsnius peržiūrai.
Žingsnis 6 — Pridėkite RapidStarter į Microsoft Teams
Įdiekite RapidStarter programą Microsoft Teams, kad gautumėte CRM skirtukus (Today, Pipeline, People, Companies) ir asistentų botą tiesiai Teams. Pridėkite ją iš Teams Apps parduotuvės. Jei jūsų organizacija riboja trečiųjų šalių programas, jūsų Teams administratorius gali pirmiausia turėti leisti RapidStarter.
Žingsnis 7 — Pakvieskite savo komandą (savininkai)
Kaip savininkas eikite į My Teammates, kad pakviestumėte kolegas el. paštu. Kiekvienas planas apima nustatytą vietų skaičių — Starter (10), Growth (15), Scale (20), Max (30) — ir galite atnaujinti, kad gautumėte daugiau. Kiekvienas pakviestas komandos narys:
- Gautų kvietimą ir prisijungtų savo Microsoft 365 paskyra.
- Prijungtų savo pašto dėžutę. Jei suteikėte organizacijos lygio sutikimą 1 žingsnyje (2), jie nematys atskiro patvirtinimo prašymo.
- Pasirinktų savo pirmo skenavimo laikotarpį.
Jų veikla tada patenka į tą patį bendrą darbo sritį CRM.
1 žingsnis 8 — Nustatykite savo nuostatas
Atverkite Mano nuostatos, kad valdytumėte, kada RapidStarter apdoroja jūsų veiklą (vykdymai vyksta jūsų darbo valandomis, jūsų laiko juostoje, praleidžiant tylos dienas) ir kaip jus informuoja. Dažnesni vykdymai reiškia greitesnius atnaujinimus ir sunaudoja daugiau jūsų plano mėnesinio leidimo.
Trikčių šalinimas
- „Pradinė nuskaitymas vyksta“ dingsta. Pirmasis nuskaitymas gali užtrukti kelias minutes; atnaujinkite Šiandien puslapį. Tai išsivalys automatiškai, kai baigsis pradinė sistemos sudarymo operacija.
- „Dar neturite prieigos prie šios darbo srities.“ Jūsų dar neįtraukė į darbo sritį. Paprašykite darbo srities savininko pakviesti jūsų el. pašto adresą, tada prisijunkite dar kartą.
- Komandos narys užstrigo prisijungimo metu arba paprašytas patvirtinti leidimus. Jūsų Microsoft administratorius gali prireikti vieną kartą patvirtinti RapidStarter jūsų organizacijai. Po to komandos nariai jungiasi be papildomų raginimų.
- „Ši darbo sritis pilna.“ Pasiekėte savo plano sėdimų vietų ribą. Savininkas gali atlaisvinti vietą arba pereiti prie aukštesnio plano (Growth, Scale arba Max), arba prie RapidStart CRM virš 30 naudotojų.
- Reikia prijungti pašto dėžutę iš naujo. Eikite į Mano nuostatos ir prijunkite savo Microsoft 365 paskyrą iš naujo.