Apollo Connector Configuratie en Configuratie
Verbind Apollo.io met Dataverse en kies hoe Accounts en Contacten worden verrijkt in RapidStart CRM.
Wat de Connector Doet
De RapidStart Apollo Connector verrijkt Account- en Contactrecords met bedrijfs- en contactgegevens van Apollo.io. Je kunt verrijking handmatig uitvoeren voor geselecteerde records of automatische verrijking inschakelen wanneer geschikte records worden aangemaakt.
Voordat Je Begint
- RapidStart CRM geïnstalleerd in een Microsoft Dataverse omgeving.
- Een Apollo.io account en API-sleutel. Je kunt sleutels beheren in het Apollo developer portal.
- Een gelicentieerde Dataverse gebruiker of serviceaccount voor de verbindingsreferentie van de connector.
- Machtiging om verbindingsreferenties en cloud flows te configureren in de doelomgeving.
1. Installeer de Connector
Open de RapidStart Apollo Connector vermelding in Microsoft Marketplace, selecteer Nu downloaden en installeer het in dezelfde Dataverse omgeving als RapidStart CRM.
2. Open de Configuratiewizard
Open RapidStart Settings, selecteer Apps & Add-ons en kies Configureren voor de Apollo Connector. Voltooi elke stap opeenvolgend.
Apollo API-sleutel
Voer je Apollo.io API-sleutel in en sla deze op. De wizard slaat de sleutel op in de omgeving-variabele configuratie van de connector.
Vernieuwingsdagen
Stel het aantal dagen in voordat een eerder verrijkt record weer in aanmerking komt voor verrijking. De standaard is 30 dagen. Stel de waarde in op 0 als records altijd opnieuw verrijkt mogen worden.
Configureer Verbinding
Open de verbindingsreferentieconfiguratie vanuit de wizard en wijs de Microsoft Dataverse verbinding toe aan de gelicentieerde gebruiker of serviceaccount die de verrijkingsflows zal uitvoeren. Ga terug naar de wizard en bevestig dat de verbinding klaar is.
Schakel Flows In
Schakel de flows in die overeenkomen met de verrijkingsmodus die je wilt gebruiken:
- Apollo Enrich Account Manual en Apollo Enrich Contact Manual laten gebruikers één of meer geselecteerde records verrijken vanuit de commandobalk van het raster.
- Apollo Enrich Account Auto verrijkt nieuwe Accounts die een website-URL hebben.
- Apollo Enrich Contact Auto verrijkt nieuwe Contacten die een e-mailadres hebben.
Apollo API-gebruik
Automatische verrijking kan voor elk geschikt nieuw record een Apollo API-tegoed verbruiken. Schakel de automatische flows alleen in als dit gedrag overeenkomt met je Apollo-plan en dataverwerking.
3. Verifieer de Configuratie
- Open een Account met een website-URL of een Contact met een e-mailadres.
- Voer de juiste handmatige Apollo verrijkingsopdracht uit.
- Bevestig dat het record is bijgewerkt en dat de flow succesvol is voltooid.
- Als je automatische verrijking hebt ingeschakeld, maak dan een geschikt testrecord en verifieer de corresponderende automatische flow.
Configuratie voltooid
De Apollo Connector is klaar wanneer de API-sleutel, het vernieuwingsinterval, de Dataverse verbinding en geselecteerde flows allemaal als geconfigureerd worden weergegeven in de wizard.