RapidStarter-installatie
Deze gids leidt je door het instellen van RapidStarter — van je eerste aanmelding tot het uitnodigen van je team. De meeste werkruimten zijn binnen 15 minuten operationeel, en de AI doet vanaf dat moment het zware werk.
Wat je nodig hebt
- Een Microsoft 365 werk- of schoolaccount. RapidStarter werkt alleen met Microsoft 365 (Outlook/Exchange e-mail en agenda) — het maakt geen verbinding met Gmail of andere providers.
- De persoon die de initiële installatie uitvoert, moet degene zijn die RapidStarter heeft aangeschaft — deze wordt eigenaar van de werkruimte.
- Voor een soepele teamuitrol is het handig als de eigenaar een Microsoft 365-beheerder is, zodat ze toegang voor iedereen tegelijk kunnen goedkeuren. Dit is niet verplicht, maar bespaart je teamleden een extra goedkeuringsstap.
Stap 1 — Verkrijg RapidStarter
Kies een abonnement en rond de aankoop af op de RapidStarter-productpagina. Zodra je aankoop is bevestigd, wordt je werkruimte automatisch aangemaakt en wordt jij de eigenaar. Je wordt direct doorgestuurd naar het aanmeldscherm om de installatie af te ronden.
Stap 2 — Aanmelden met Microsoft
Meld je aan met hetzelfde Microsoft 365-account waarmee je de aankoop hebt gedaan. Microsoft vraagt je de machtigingen van RapidStarter goed te keuren. Je kunt twee goedkeuringsschermen zien:
- Eerste scherm (organisatie): Als jij de Microsoft-beheerder van je organisatie bent, vink dan "Toestemming geven namens je organisatie" aan. Dit maakt het voor je teamleden mogelijk om later toe te treden zonder dat ieder afzonderlijk een IT-goedkeuring nodig heeft. Ben je geen beheerder, dan is dat ook prima — je beheerder kan het eenmalig goedkeuren of elk teamlid keurt zelf.
- Tweede scherm (jij): Klik op Accepteren. Dit is alleen voor je eigen account.
Wat RapidStarter kan openen — en wat niet
RapidStarter leest je e-mail en agenda zodat het je CRM kan opbouwen. Als eigenaar kan het ook uitnodigingen naar teamleden vanaf jouw mailbox versturen en namen van teamleden opzoeken in je directory. RapidStarter werkt op basis van een review-first model: het observeert, doet suggesties en wacht op jouw goedkeuring — het verstuurt nooit zonder jouw toestemming e-mails of voert veranderingen automatisch uit.
Stap 3 — Verbind je mailbox en kies je eerste scan
Na aanmelding verbind je je Microsoft 365-mailbox. Daarna kies je hoe ver terug RapidStarter moet scannen voor de eerste opbouw. De standaardinstelling is 10 dagen, wat een snelle en kosten efficiënte manier is om snel resultaten te zien — je kunt een langere periode kiezen als je meer geschiedenis upfront wilt vastleggen. Bevestig je keuze om de initiële scan te starten.
Stap 4 — Laat de initiële scan je CRM opbouwen
RapidStarter leest je recente e-mail en agenda en bouwt automatisch je CRM op — contacten, bedrijven, deals en opvolgingen — zonder handmatige invoer. Dit duurt meestal een paar minuten. Op de Vandaag-pagina zie je "Initiële scan bezig" terwijl het werkt; ververs de pagina om suggesties te zien verschijnen zodra ze binnenkomen.
Stap 5 — Beoordeel je suggesties
Open Vandaag om te zien wat RapidStarter heeft gevonden. Voor elk item:
- Toevoegen aan CRM slaat het contact en het bedrijf op en registreert de opvolging.
- Afwijzen verwijdert het.
Er wordt niets toegevoegd aan je CRM totdat jij toestemming geeft. Vanaf dat moment blijft RapidStarter je activiteiten volgen volgens je planning en brengt het nieuwe contacten, opvolgingen en volgende stappen onder jouw aandacht om te beoordelen.
Stap 6 — Voeg RapidStarter toe aan Microsoft Teams
Installeer de RapidStarter-app in Microsoft Teams om je CRM-tabbladen (Vandaag, Pipeline, Personen, Bedrijven) en de assistent-bot direct binnen Teams te krijgen. Voeg het toe vanuit de Teams App Store. Als je organisatie apps van derden beperkt, moet je Teams-beheerder mogelijk eerst toegang voor RapidStarter toestaan.
Stap 7 — Nodig je team uit (eigenaren)
Als eigenaar ga je naar Mijn Teamleden om collega’s per e-mail uit te nodigen. Elk abonnement bevat een bepaald aantal plaatsen — Starter (10), Growth (15), Scale (20) — en je kunt upgraden voor meer. Elk teamlid dat je uitnodigt:
- Ontvangt een uitnodiging en meldt zich aan met zijn eigen Microsoft 365-account.
- Verbindt zijn eigen mailbox. Als je organisatiebrede toestemming hebt gegeven in stap 2, zien zij geen aparte goedkeuringsprompt.
- Kiest hun eigen eerste-scan periode.
Hun activiteit wordt vervolgens toegevoegd aan dezelfde gedeelde werkruimte-CRM.
Stap 8 — Stel je voorkeuren in
Open Mijn Voorkeuren om in te stellen wanneer RapidStarter je activiteit verwerkt (uitvoeringen vinden plaats binnen je werkuren, in jouw tijdzone, met overslaan van rustige dagen) en hoe het je op de hoogte brengt. Frequente uitvoeringen betekenen snellere updates en verbruiken meer van je maandelijkse capaciteit.
Problemen oplossen
- "Initiële scan bezig" verdwijnt niet. De eerste scan kan enkele minuten duren; ververs de Vandaag-pagina. Het verdwijnt automatisch zodra de initiële opbouw is voltooid.
- "Je hebt nog geen toegang tot deze werkruimte." Je bent nog niet toegevoegd aan een werkruimte. Vraag je werkruimte-eigenaar om je e-mailadres uit te nodigen en meld je daarna opnieuw aan.
- Een teamlid wordt geblokkeerd bij het aanmelden of wordt gevraagd machtigingen goed te keuren. Je Microsoft-beheerder moet RapidStarter mogelijk eenmalig goedkeuren voor je organisatie. Daarna kunnen teamleden verbinden zonder prompts.
- "Deze werkruimte is vol." Je hebt de limiet van je abonnement bereikt. De eigenaar kan een plek vrijmaken of upgraden naar een hoger abonnement (Growth of Scale), of naar RapidStart CRM voor meer dan 20 gebruikers.
- Moet je mailbox opnieuw verbinden. Ga naar Mijn Voorkeuren en verbind je Microsoft 365-account opnieuw.