Apollo Connector Oppsett og Konfigurasjon
Koble Apollo.io til Dataverse og velg hvordan Kontoer og Kontakter berikes i RapidStart CRM.
Hva Connectoren Gjør
RapidStart Apollo Connector beriker konto- og kontaktregistre med forretnings- og kontaktdata fra Apollo.io. Du kan kjøre beriking manuelt for valgte poster eller aktivere automatisk beriking når kvalifiserte poster opprettes.
Før Du Begynner
- RapidStart CRM installert i et Microsoft Dataverse miljø.
- En Apollo.io konto og API-nøkkel. Du kan administrere nøkler i Apollo utviklerportal.
- En lisensiert Dataverse bruker- eller tjenestekonto for connectorens tilkoblingsreferanse.
- Tillatelse til å konfigurere tilkoblingsreferanser og skyflyter i målmijøet.
1. Installer Connectoren
Åpne RapidStart Apollo Connector oppføringen i Microsoft Marketplace, velg Hent den nå, og installer den i samme Dataverse miljø som RapidStart CRM.
2. Åpne Oppsettveiviseren
Åpne RapidStart Settings, velg Apper & Tillegg, og velg Konfigurer for Apollo Connector. Fullfør hvert steg i rekkefølge.
Apollo API-nøkkel
Skriv inn og lagre din Apollo.io API-nøkkel. Veiviseren lagrer nøkkelen i connectorens miljøvariabelkonfigurasjon.
Oppdateringsdager
Angi antall dager før en tidligere beriket post er kvalifisert for beriking igjen. Standard er 30 dager. Sett verdien til 0 hvis poster alltid skal være kvalifisert for ny beriking.
Konfigurer Tilkobling
Åpne tilkoblingsreferanse-konfigurasjonen fra veiviseren og tildel Microsoft Dataverse tilkoblingen til den lisensierte brukeren eller tjenestekontoen som skal kjøre berikingsflytene. Gå tilbake til veiviseren og bekreft at tilkoblingen er klar.
Slå På Flyter
Aktiver de flytene som samsvarer med berikingsoperasjonen du ønsker å bruke:
- Apollo Enrich Account Manual og Apollo Enrich Contact Manual lar brukere berike en eller flere valgte poster fra rutenettets kommando-linje.
- Apollo Enrich Account Auto beriker nye Kontoer som har en nettadresse.
- Apollo Enrich Contact Auto beriker nye Kontakter som har en e-postadresse.
Apollo API-bruk
Automatisk beriking kan forbruke en Apollo API-kreditt for hver kvalifiserte nye post. Aktiver de automatiske flytene bare når denne oppførselen samsvarer med din Apollo-plan og databehandling.
3. Verifiser Oppsettet
- Åpne en Konto med en nettadresse eller en Kontakt med en e-postadresse.
- Kjør den passende manuelle Apollo berikingskommandoen.
- Bekreft at posten er oppdatert og at flyten fullføres uten feil.
- Hvis du aktiverte automatisk beriking, opprett en passende testpost og verifiser den tilsvarende automatiske flyten.
Oppsett fullført
Apollo Connector er klar når API-nøkkelen, oppdateringsintervallet, Dataverse tilkoblingen og de valgte flytene alle viser som konfigurert i veiviseren.