Importer dataene dine til RapidStart

Oversikt

Å importere data er en av de første tingene de fleste kunder ønsker å gjøre etter å ha installert en RapidStart App. Den gode nyheten er at Power Platform har et innebygd dataimportverktøy som gjør dette enkelt.

Trinn 1: Få dataene dine

Eksporter dine eksisterende data fra ditt nåværende system til en CSV- eller Excel-fil. Hver tabell (Kontoer, Kontakter, etc.) bør være i en separat fil.

1. Eksporter hver enhet (Kontoer, Kontakter, Leads, etc.) som en separat CSV-fil.
2. Sørg for at den første raden inneholder kolonneoverskrifter.
3. Fjern eventuelle kolonner du ikke trenger.

Trinn 2: Rengjør dataene dine

Før du importerer, rengjør dataene dine for å unngå feil:

• Fjern dupliserte poster.
• Standardiser telefonnummerformater.
• Sørg for at e-postadresser er gyldige.
• Sjekk at nødvendige felt er utfylt.
• Sørg for at verdier i valgsett samsvarer med verdiene i RapidStart CRM.

Trinn 3: Importer kontoer først

Importer alltid kontoer før kontakter, siden kontakter er knyttet til kontoer.

1. I RapidStart CRM, gå til Innstillinger → Databehandling → Importer.
2. Klikk Importer data i toppnavigasjonen.

1. Klikk Velg fil og velg din konto-CSV-fil.
2. Klikk Neste.

Trinn 4: Kartlegg kolonnene dine

Importveiviseren vil be deg kartlegge CSV-kolonnene dine til de tilsvarende feltene i RapidStart CRM.

1. For hver kolonne i CSV-filen din, velg det tilsvarende feltet i RapidStart CRM.
2. Hvis en kolonne ikke kartlegges til noe felt, kan du ignorere den.
3. Klikk Neste når alle kolonner er kartlagt.

1. Gjennomgå kartleggingsoppsummeringen.
2. Klikk Send inn for å starte importen.

Trinn 5: Overvåk importen

1. Importen vil kjøre i bakgrunnen.
2. Oppdater siden med jevne mellomrom for å sjekke statusen.
3. Når den er fullført, vil du se antall poster importert og eventuelle feil.

Trinn 6: Rett importfeil

Hvis det er feil, kan du laste ned feilfilen for å se hvilke poster som mislyktes og hvorfor.

1. Klikk Last ned feilfil for å få en CSV med mislykkede poster.
2. Rett feilene i CSV-filen.
3. Re-importer den korrigerte filen.

Trinn 7: Importer kontakter

Etter at kontoene er importert, importer dine kontakter. Prosessen er den samme, men du må kartlegge Kontonavn-kolonnen for å koble kontakter til deres kontoer.

1. Følg de samme trinnene som ved import av kontoer.
2. Når du kartlegger kolonner, sørg for å kartlegge Kontonavn-kolonnen til Firmanavn-feltet.
3. Dette vil koble hver kontakt til deres konto.

Trinn 8: Oppdater eksisterende poster

Hvis du trenger å oppdatere eksisterende poster (i stedet for å opprette nye), kan du bruke importverktøyet med Oppdater-alternativet.

1. CSV-filen din må inkludere Post-ID-kolonnen for postene du vil oppdatere.
2. I importveiviseren, velg Oppdater i stedet for Opprett.
3. Kartlegg Post-ID-kolonnen til ID-feltet.
4. Fullfør importen som normalt.

Ytterligere tips

• Importer i små partier (500–1000 poster) for å gjøre feilretting enklere.
• Test alltid med en liten prøvefil først.
• Sikkerhetskopier miljøet ditt før en stor import.
• Importer utenfor rushtiden for å unngå å påvirke brukere.