Mailchimp Integrasjonsoppsett og konfigurering

Hva integrasjonen gjør

RapidStart Mailchimp Integrasjonen bringer Mailchimp målgrupper, medlemmer, segmenter, merkelapper og markedsføringsaktivitet inn i RapidStart CRM. Den støtter også å legge til CRM-kontakter til en Mailchimp målgruppe og rydde opp tilsvarende data når en kontakt slettes.

Før du begynner

• RapidStart CRM installert i et Microsoft Dataverse miljø.
• En Mailchimp konto med tillatelse til å opprette eller bruke en API-nøkkel.
• En lisensiert Dataverse bruker- eller tjenestekonto for Mailchimp og Dataverse tilkoblinger.
• Tillatelse til å konfigurere tilkoblingsreferanser, skyflyter og sikkerhetsroller.

1. Installer integrasjonen

Åpne RapidStart Mailchimp Integrasjonsoppføring i Microsoft Marketplace, velg Få det nå, og installer den i det samme Dataverse miljøet som RapidStart CRM.

2. Opprett en Mailchimp API-nøkkel

I Mailchimp, åpne profilen din og gå til Konto & fakturering > Ekstra > API-nøkler. Opprett en nøkkel om nødvendig og hold den tilgjengelig mens du konfigurerer tilkoblingen for kobleren. En Mailchimp nøkkel slutter vanligvis med datasenter-suffikset, som for eksempel -us21.

3. Fullfør oppsettveiviseren

Åpne RapidStart Settings, velg Apper & Tillegg, og velg Konfigurer for Mailchimp Integrasjonen.

Konfigurer tilkoblinger

Konfigurer og tilordne RapidStart Mailchimp Connector og Microsoft Dataverse tilkoblingsreferanser til den lisensierte brukeren eller tjenestekontoen som skal kjøre integrasjonen. Skriv inn Mailchimp API-nøkkelen når Mailchimp koblerens tilkobling ber om det.

Slå på flyter

Aktiver integrasjonsflytene som kreves av organisasjonen din. Veiviseren viser:

• Add Contact to Mailchimp Audience
• Deleted Contact Cleanup Flow
• Import Audience Members from Mailchimp
• Import Contact Marketing Activity
• Import Mailchimp Audiences
• Import MailChimp Segments and Tags

Tilordne sikkerhetsroller

• Tilordne RapidStart Admin til administratorer som administrerer integrasjonen.
• Tilordne RapidStart Marketing til brukere som administrerer kampanjer og målgrupper.

4. Utfør den første importen

Ved første oppsett, importer hovedpostene før avhengige data. Start med Import Mailchimp Audiences, kjør deretter Import Audience Members from Mailchimp. Etter at kontaktene er tilgjengelige, kjør Import Contact Marketing Activity og segmenter- og merkelappeimporten etter behov.

5. Verifiser oppsettet

1. Bekreft at begge tilkoblingsreferanser er konfigurert og at hver aktivert flyt er på.
2. Kjør Import Mailchimp Audiences og kontroller at forventede målgrupper vises i RapidStart CRM.
3. Importer målgruppemedlemmer og bekreft at forventede kontaktoppføringer er koblet eller opprettet.
4. Test å legge til en egnet kontakt til en Mailchimp målgruppe og gjennomgå flythistorikken.