RapidStarter Oppsett
Denne guiden leder deg gjennom oppsettet av RapidStarter — fra din første pålogging til å invitere teamet ditt. De fleste arbeidsområder er klare til bruk på under 15 minutter, og AI-en gjør hovedjobben derfra.
Hva du trenger
- En Microsoft 365 jobb- eller skolekonto. RapidStarter fungerer kun med Microsoft 365 (Outlook/Exchange e-post og kalender) — den kobler ikke til Gmail eller andre leverandører.
- Personen som gjør det første oppsettet bør være den som kjøpte RapidStarter — denne blir eier av arbeidsområdet.
- For en smidigest mulig utrulling i teamet, er det fordelaktig at eieren er Microsoft 365-administrator, slik at de kan godkjenne tilgang for alle samtidig. Det er ikke påkrevd, men sparer kollegaene dine for et ekstra godkjenningssteg.
Steg 1 — Skaff RapidStarter
Velg en plan og fullfør kjøpet på RapidStarter produktsiden. Når kjøpet er bekreftet, opprettes ditt arbeidsområde automatisk og du blir eier. Du blir tatt direkte til pålogging for å fullføre oppsettet.
Steg 2 — Logg inn med Microsoft
Logg inn med samme Microsoft 365-konto som du kjøpte med. Microsoft vil be deg godkjenne RapidStarter sine tillatelser. Du kan se to godkjenningsskjermer:
- Første skjerm (organisasjon): Hvis du er Microsoft-administrator i organisasjonen din, huk av for "Gi samtykke på vegne av organisasjonen." Dette gjør at kollegaene dine kan bli med senere uten at hver enkelt trenger IT-godkjenning. Hvis du ikke er administrator, går det fint — administratoren din kan godkjenne én gang, eller hver kollega kan godkjenne selv.
- Andre skjerm (deg): Klikk Godta. Denne er bare for din egen konto.
Hva RapidStarter kan få tilgang til — og hva det ikke kan
RapidStarter leser e-post og kalender for å kunne bygge CRM-et ditt. Som eier kan det også sende invitasjoner til kollegaer fra din innboks og slå opp navn på kollegaer i din katalog. RapidStarter fungerer etter en gjennomgangsmodell: det observerer, foreslår og venter på at du godkjenner — det sender aldri e-post eller gjør endringer på dine vegne uten at du gir klarsignal.
Steg 3 — Koble til innboksen din og velg din første skanning
Etter pålogging kobler du til din Microsoft 365-innboks. Du velger deretter hvor langt bak i tid RapidStarter skal skanne for den første oppbygningen. Standard er 10 dager, som gir raske og kostnadseffektive resultater — du kan velge et lengre tidsrom hvis du ønsker mer historikk med fra starten. Bekreft valget for å starte den første skanningen.
Steg 4 — La den innledende skanningen bygge ditt CRM
RapidStarter leser din nylige e-post og kalender og bygger automatisk CRM-et ditt — kontakter, selskaper, avtaler og oppfølginger — uten manuell datainntasting. Dette tar vanligvis noen minutter. Du vil se «Innledende skanning pågår» på Dagen-siden mens det jobber; oppdater siden for å se forslagene komme inn fortløpende.
Steg 5 — Gå gjennom forslagene dine
Åpne Dagen for å se hva RapidStarter har funnet. For hvert element:
- Legg til i CRM lagrer kontakten og selskapet og logger oppfølgingen.
- Avvis forkaster det.
Ingenting blir lagt til CRM-et ditt før du godkjenner det. Fra nå av følger RapidStarter aktiviteten din i kalenderen og flagger nye kontakter, oppfølginger og neste steg for deg å gjennomgå.
Steg 6 — Legg RapidStarter til Microsoft Teams
Installer RapidStarter-appen i Microsoft Teams for å få dine CRM-faner (Dagen, Pipeline, People, Companies) og assistent-bot direkte i Teams. Legg den til fra Teams Apps-butikken. Hvis organisasjonen din begrenser tredjepartsapper, må Teams-administratoren din kanskje tillate RapidStarter først.
Steg 7 — Inviter teamet ditt (eiere)
Som eier går du til Mine kollegaer for å invitere medarbeidere på e-post. Hver plan inkluderer et visst antall plasser — Starter (10), Growth (15), Scale (20) — og du kan oppgradere for flere. Hver kollega du inviterer:
- Mottar en invitasjon og logger inn med sin egen Microsoft 365-konto.
- Kobler til sin egen innboks. Hvis du ga organisasjonsomfattende samtykke i Steg 2, vil de ikke se et eget godkjenningsprompt.
- Velger sitt eget tidsrom for første skanning.
Deres aktivitet legges så inn i det samme delte arbeidsområdets CRM.
Steg 8 — Sett dine preferanser
Åpne Mine preferanser for å styre når RapidStarter behandler aktiviteten din (kjøringer skjer i arbeidstiden din, i din tidssone, og hopper over stille dager) og hvordan du blir varslet. Hyppigere kjøringer gir raskere oppdateringer og bruker mer av månedskvoten i planen din.
Feilsøking
- «Innledende skanning pågår» blir ikke borte. Den første skanningen kan ta noen minutter; oppdater Dagen-siden. Meldingen forsvinner automatisk når den innledende oppbyggingen er fullført.
- «Du har ikke tilgang til dette arbeidsområdet ennå.» Du er ikke lagt til et arbeidsområde. Be eieren av arbeidsområdet inviter e-postadressen din, og logg inn på nytt.
- En kollega blir blokkert ved pålogging eller blir bedt om å godkjenne tillatelser. Din Microsoft-administrator må kanskje godkjenne RapidStarter for organisasjonen én gang. Etter det kan kollegaer koble til uten godkjenningsforespørsler.
- «Dette arbeidsområdet er fullt.» Du har nådd grensen for plasser i planen din. Eieren kan frigjøre en plass eller oppgradere til en høyere plan (Growth eller Scale), eller til RapidStart CRM for over 20 brukere.
- Trenger å koble til innboksen på nytt. Gå til Mine preferanser og koble til Microsoft 365-kontoen din på nytt.