Hopp til hovedinnhold
Kom i gang

RapidStarter Oppsett

Denne guiden leder deg gjennom oppsettet av RapidStarter — fra din første pålogging til å invitere teamet ditt. De fleste arbeidsområder er klare til bruk på under 15 minutter, og SI-en gjør hovedjobben derfra.

Hva du trenger

  • En Microsoft 365 jobb- eller skolekonto. RapidStarter fungerer kun med Microsoft 365 (Outlook/Exchange e-post og kalender) — den kobler ikke til Gmail eller andre leverandører.
  • Personen som gjør det første oppsettet bør være den som kjøpte RapidStarter — denne blir eier av arbeidsområdet.
  • For en smidigest mulig utrulling i teamet, er det fordelaktig at eieren er Microsoft 365-administrator, slik at de kan godkjenne tilgang for alle samtidig. Det er ikke påkrevd, men sparer kollegaene dine for et ekstra godkjenningssteg.

Steg 1 — Skaff RapidStarter

Start på Starter og fullfør kjøpet på RapidStarters produktside. Gratismåneden gjelder bare Starter. Oppgradering til Growth, Scale eller Max avslutter gratisperioden og starter betalt fakturering umiddelbart. Når kjøpet er bekreftet, opprettes ditt arbeidsområde automatisk og du blir eier. Du blir tatt direkte til pålogging for å fullføre oppsettet.

Steg 2 — Logg inn med Microsoft

Logg inn med samme Microsoft 365-konto som du kjøpte med. Microsoft vil be deg godkjenne RapidStarter sine tillatelser. Du kan se to godkjenningsskjermer:

  • Første skjerm (organisasjon): Hvis du er Microsoft-administrator i organisasjonen din, huk av for "Gi samtykke på vegne av organisasjonen." Dette gjør at kollegaene dine kan bli med senere uten at hver enkelt trenger IT-godkjenning. Hvis du ikke er administrator, går det fint — administratoren din kan godkjenne én gang, eller hver kollega kan godkjenne selv.
  • Andre skjerm (deg): Klikk Godta. Denne er bare for din egen konto.

Hva RapidStarter kan få tilgang til — og hva det ikke kan

RapidStarter leser e-post og kalender for å kunne bygge CRM-et ditt. Som eier kan det også sende invitasjoner til kollegaer fra din innboks og slå opp navn på kollegaer i din katalog. RapidStarter fungerer etter en gjennomgangsmodell: det observerer, foreslår og venter på at du godkjenner — det sender aldri e-post eller gjør endringer på dine vegne uten at du gir klarsignal.

Steg 3 — Koble til innboksen din og velg din første skanning

Etter pålogging kobler du til din Microsoft 365-innboks. Du velger deretter hvor langt bak i tid RapidStarter skal skanne for den første oppbygningen. Standard er 10 dager, som gir raske og kostnadseffektive resultater — du kan velge et lengre tidsrom hvis du ønsker mer historikk med fra starten. Bekreft valget for å starte den første skanningen.

Steg 4 — La den innledende skanningen bygge ditt CRM

RapidStarter leser din nylige e-post og kalender og bygger automatisk CRM-et ditt — kontakter, selskaper, avtaler og oppfølginger — uten manuell datainntasting. Dette tar vanligvis noen minutter. Du vil se «Innledende skanning pågår» på Dagen-siden mens det jobber; oppdater siden for å se forslagene komme inn fortløpende.

Steg 5 — Gå gjennom forslagene dine

Åpne Dagen for å se hva RapidStarter har funnet. For hvert element:

  • Legg til i CRM lagrer kontakten og selskapet og logger oppfølgingen.
  • Avvis forkaster det.

Ingenting blir lagt til CRM-et ditt før du godkjenner det. Fra nå av følger RapidStarter aktiviteten din i kalenderen og flagger nye kontakter, oppfølginger og neste steg for deg å gjennomgå.

Steg 6 — Legg RapidStarter til Microsoft Teams

Installer RapidStarter-appen i Microsoft Teams for å få dine CRM-faner (Dagen, Pipeline, People, Companies) og assistent-bot direkte i Teams. Legg den til fra Teams Apps-butikken. Hvis organisasjonen din begrenser tredjepartsapper, må Teams-administratoren din kanskje tillate RapidStarter først.

Steg 7 — Inviter teamet ditt (eiere)

Som eier går du til Mine kollegaer for å invitere medarbeidere på e-post. Hver plan inkluderer et visst antall plasser — Starter (10), Growth (15), Scale (20), Max (30) — og du kan oppgradere for flere. Hver kollega du inviterer:

  • Mottar en invitasjon og logger inn med sin egen Microsoft 365-konto.
  • Kobler til sin egen innboks. Hvis du ga organisasjonsomfattende samtykke i Steg 2, vil de ikke se et eget godkjenningsprompt.
  • Velger sitt eget tidsrom for første skanning.

Deres aktivitet legges så inn i det samme delte arbeidsområdets CRM.

Steg 8 — Sett dine preferanser

Åpne Mine preferanser for å styre når RapidStarter behandler aktiviteten din (kjøringer skjer i arbeidstiden din, i din tidssone, og hopper over stille dager) og hvordan du blir varslet. Hyppigere kjøringer gir raskere oppdateringer og bruker mer av månedskvoten i planen din.

Feilsøking

  • «Innledende skanning pågår» blir ikke borte. Den første skanningen kan ta noen minutter; oppdater Dagen-siden. Meldingen forsvinner automatisk når den innledende oppbyggingen er fullført.
  • «Du har ikke tilgang til dette arbeidsområdet ennå.» Du er ikke lagt til et arbeidsområde. Be eieren av arbeidsområdet inviter e-postadressen din, og logg inn på nytt.
  • En kollega blir blokkert ved pålogging eller blir bedt om å godkjenne tillatelser. Din Microsoft-administrator må kanskje godkjenne RapidStarter for organisasjonen én gang. Etter det kan kollegaer koble til uten godkjenningsforespørsler.
  • «Dette arbeidsområdet er fullt.» Du har nådd grensen for plasser i planen din. Eieren kan frigjøre en plass eller oppgradere til en høyere plan (Growth, Scale eller Max), eller til RapidStart CRM for over 30 brukere.
  • Trenger å koble til innboksen på nytt. Gå til Mine preferanser og koble til Microsoft 365-kontoen din på nytt.
← Back to Knowledge Base