Hopp til hovedinnhold
Komme i gang

RapidStart CRM i Microsoft Teams

Hvordan legge til RapidStart CRM som en fane i Microsoft Teams slik at teamet ditt kan få tilgang til CRM-data uten å forlate Teams.

Oversikt

Du kan feste RapidStart CRM direkte i en Microsoft Teams-kanal som en fane. Dette gjør at teamet ditt kan få tilgang til CRM-data uten å bytte applikasjoner.

Trinn 1: Åpne kanalen

I Microsoft Teams, naviger til kanalen der du vil legge til RapidStart CRM. Klikk på +-ikonet ved siden av de eksisterende fanene øverst i kanalen.

Microsoft Teams — klikk på + ikonet for å legge til en fane

Trinn 2: Søk etter Power Apps

I fanesøkedialogen, søk etter Power Apps og velg det.

Søk etter Power Apps i fanedialogen
  1. Skriv Power Apps i søkeboksen.
  2. Klikk på Power Apps-resultatet.
  3. Klikk Legg til for å legge til Power Apps-koblingen.

Trinn 3: Velg RapidStart CRM

Etter å ha lagt til Power Apps-koblingen, vil du bli bedt om å velge hvilken app som skal vises.

Velg RapidStart CRM fra applisten
  1. Velg RapidStart CRM (eller hvilken som helst RapidStart-app du bruker) fra listen.
  2. Klikk Lagre.

Trinn 4: Bruk RapidStart CRM i Teams

RapidStart CRM vil nå vises som en fane i Teams-kanalen din. Teamet ditt kan få tilgang til det direkte fra Teams.

RapidStart CRM kjører som en fane i Microsoft Teams

✅ Suksess

RapidStart CRM er nå tilgjengelig som en fane i din Microsoft Teams-kanal. Alle teammedlemmer med tilgang til kanalen og de riktige RapidStart-sikkerhetsrollene kan bruke den.

← Back to Knowledge Base