RapidStart CRM + Business Central: أخيرًا، يمكن للمبيعات والخدمة رؤية ما يعرفه التمويل بالفعل
يعد Microsoft Dynamics 365 Business Central نظامًا قويًا لإدارة الأعمال. بالنسبة للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فهي العمود الفقري المالي والتشغيلي للأعمال.
إنه يتعامل مع العملاء والعناصر وعروض الأسعار والأوامر والفواتير والمخزون والمشتريات والآلات المملة ولكن الحرجة التي تحافظ على تحرك الشركة.
لكنها ليست في الحقيقة إدارة علاقات العملاء (CRM).
هذه ليست ضربة سلام. إنها مجرد حقيقة.
تم تصميم Business Central للتمويل والعمليات. تحتاج فرق المبيعات والخدمة إلى شيء مختلف. إنهم بحاجة إلى مكان بسيط لإدارة العلاقات والفرص والمتابعات والحالات والأنشطة وتاريخ العملاء دون البحث في نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المصمم لأفراد المحاسبة والعمليات.
هذا هو المكان الذي تأتي فيه الوظيفة الإضافية RapidStart Business Central.
مركز الأعمال لديه البيانات. RapidStart CRM يمنحها بابًا أماميًا.
تمتلك معظم الشركات التي تدير Business Central بالفعل بيانات قيمة للعملاء. سجلات العملاء. اقتباسات المبيعات. طلبات. الفواتير. توافر المخزون. سياق الدفع والحساب.
تكمن المشكلة في أن هذه البيانات غالبًا ما تظل محاصرة في عالم تخطيط موارد المؤسسات (ERP).
مندوبي المبيعات لا يريدون العيش في مركز الأعمال. لا ترغب فرق خدمة العملاء في البحث عن شاشات التمويل. لا يريد المديرون جدول بيانات آخر غير متصل أو إدارة علاقات عملاء خفيفة الوزن تبتعد عن مصدر الحقيقة.
يوفر RapidStart CRM لمستخدمي Business Central طبقة مشاركة عملاء بسيطة من Microsoft ومبنية على Dataverse.
والنتيجة واضحة:
تواصل Business Central القيام بأفضل ما تقوم به: التمويل والعمليات والمخزون وتخطيط موارد المؤسسات (ERP).
يتعامل RapidStart CRM مع ما يجب أن يتعامل معه CRM: العملاء، والعملاء المحتملون، والفرص، والأنشطة، والحالات، والمتابعة، ولوحات المعلومات، وأعمال المكتب الأمامي.
وDataverse يربط بين الاثنين.
نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) حقيقي لعملاء Business Central
تصل العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى نقطة حيث يقوم Business Central بإدارة المكتب الخلفي، لكن العمل الذي يواجه العملاء لا يزال منتشرًا عبر محادثات Outlook وExcel وTeams والملاحظات اللاصقة و"أعتقد أن جين تحدثت إليهم الأسبوع الماضي".
هذا يعمل حتى لا يحدث ذلك.
توفر الوظيفة الإضافية RapidStart Business Central لهذه الشركات مسارًا أنظف للأمام. بدلاً من إجبار Business Central على التظاهر بأنه برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، أو شراء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المتضخم للمؤسسة والذي يؤدي إلى أشهر من أعمال التنفيذ، يضيف RapidStart CRM طبقة مشاركة العملاء التي يحتاجها معظم عملاء Business Central فعليًا.
ليس مشروعًا استشاريًا عملاقًا.
ليست حقيبة بوزن 20 رطلاً من ميزات إدارة علاقات العملاء (CRM) التي لم يطلبها أحد.
فقط إمكانات المكتب الأمامي العملية التي تساعد فرق المبيعات والخدمة على البقاء منظمًا ومتابعة وإدارة الفرص وحل الحالات ورؤية سياق العميل.
كيف يعمل التكامل
تستخدم الوظيفة الإضافية إمكانات Business Central وDataverse الموجودة لدى Microsoft لتجميع الأنظمة معًا بطريقة عملية.
تحافظ المزامنة على محاذاة السجلات المهمة بين النظامين. على سبيل المثال، يمكن لعملاء Business Central المزامنة مع حسابات RapidStart CRM وجهات الاتصال، مما يساعد على تقليل الإدخال المكرر والحفاظ على سجلات العملاء أكثر اتساقًا.
تتيح الجداول الافتراضية لمستخدمي RapidStart CRM عرض بيانات Business Central المحددة داخل التطبيقات التي تدعم Dataverse دون نسخ جميع بيانات ERP هذه إلى Dataverse. وهذا يعني أن مستخدمي المبيعات والخدمات يمكنهم رؤية معلومات مثل عروض الأسعار أو الطلبات أو الفواتير أو سياق Business Central ذي الصلة حيث يعملون بالفعل.
توجد سجلات مشاركة العملاء مثل الفرص والأنشطة والحالات في RapidStart CRM، حيث يمكن لفرق المبيعات والخدمة استخدامها فعليًا دون الحاجة إلى أن يصبحوا خبراء Business Central.
النقطة ليست في استبدال Business Central. الهدف هو جعل بيانات عملاء Business Central مفيدة للأشخاص الذين يعملون مع العملاء كل يوم.
لماذا يعتبر الوصول للقراءة فقط مهمًا؟
أحد أذكى أجزاء هذا النهج هو ضبط النفس.
غالبًا ما يحتاج مستخدمو المبيعات والخدمات إلى رؤية البيانات المالية والتشغيلية. لا يحتاجون بالضرورة إلى إذن لتغييره.
هذا التمييز مهم.
يمكن لـ RapidStart CRM عرض معلومات مركزية للأعمال المهمة مع المساعدة في حماية سلامة سجلات ERP. المالية تحافظ على السيطرة على التمويل. العمليات تحافظ على السيطرة على العمليات. تحصل المبيعات والخدمة على الرؤية التي تحتاجها دون تحويل كل مستخدم CRM إلى خطر ERP.
وهذا عادة ما يكون بالضبط ما تحتاجه الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
لماذا يعد هذا أفضل من فرض إدارة علاقات العملاء (CRM) على مركز الأعمال
يعتبر Business Central ممتازًا فيما تم بناؤه من أجله. لكن إدارة علاقات العملاء (CRM) ليست مجرد علامة تبويب تحتوي على بيانات العملاء.
يدور نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) حول سجل النشاط وإدارة العلاقات ورؤية خطوط الأنابيب ومعالجة الحالات وانضباط المتابعة ولوحات المعلومات والوصول عبر الهاتف المحمول والأتمتة والتعاون.
عادةً ما تؤدي محاولة جعل Business Central يحمل كل هذا الثقل إلى التسوية.
إما أن يتجنب المستخدمون ذلك لأنه يبدو عمليًا للغاية، أو تبدأ الشركة في التعامل مع جداول البيانات والمهام وصناديق البريد الوارد المشتركة والأدوات غير المتصلة.
يحافظ RapidStart CRM على العمل الذي يواجه العملاء حيث ينتمي، مع احترام Business Central باعتباره النظام التشغيلي المسجل.
لماذا يعد هذا أفضل من شراء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) العملاق؟
الخطأ الآخر هو الذهاب بعيداً في الاتجاه الآخر.
أدركت إحدى الشركات أن Business Central ليس كافيًا لإدارة علاقات العملاء، لذا قامت بشراء منصة إدارة علاقات عملاء كبرى للمؤسسات. ثم يأتي المستشارون. ورش العمل. الكائنات المخصصة. التكاملات. مفاجآت الترخيص. المسؤول النفقات العامة. تراكم "المرحلة الثانية" الذي لا نهاية له.
بالنسبة للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، يعد ذلك بمثابة آلة أكثر من اللازم.
تم تصميم RapidStart CRM للشركات التي تريد إمكانات حقيقية لإدارة علاقات العملاء (CRM) دون تحويل CRM إلى مشروع ثانٍ لتحويل الأعمال.
ولأنه مبني على Dataverse، فإنه لا يزال موجودًا داخل النظام البيئي لتطبيقات Microsoft للأعمال. وهذا يعني أن Power Automate وPower BI وOutlook وTeams وSharePoint وأدوار الأمان وهوية Microsoft وPower Platform الأوسع كلها جزء من نفس القصة.
بسيطة لا يجب أن تعني الضحلة.
ما يمكن أن تفعله الفرق به
باستخدام RapidStart CRM والوظيفة الإضافية Business Central، يمكن للفرق:
- إدارة الحسابات وجهات الاتصال والعملاء المحتملين في تجربة إدارة علاقات العملاء (CRM) المناسبة.
- تتبع الفرص ومتابعة العملاء دون الاعتماد على جداول البيانات.
- عرض سياق Business Central مثل عروض الأسعار أو الطلبات أو الفواتير أو المعلومات المتعلقة بالمخزون.
- تعامل مع حالات خدمة العملاء برؤية أفضل لعلاقة العملاء.
- تقليل إدخال البيانات المكررة بين CRM وERP.
- احتفظ ببيانات التمويل والعمليات التي يتم التحكم فيها في Business Central.
- امنح موظفي المبيعات والخدمة إمكانية الوصول إلى سياق العميل دون منحهم أذونات ERP غير الضرورية.
- قم ببناء عمليات التشغيل الآلي وإعداد التقارير أعلى Dataverse وMicrosoft Power Platform.
هذه هي القيمة العملية: عدد أقل من الأدوات المنفصلة، وعدد أقل من النقاط العمياء، واحتكاك أقل بين المكتب الأمامي والمكتب الخلفي.
مركز الأعمال هو المكتب الخلفي. RapidStart CRM هي طبقة العميل.
هذه هي الطريقة النظيفة للتفكير في الأمر.
يدير Business Central الأعمال.
يساعد RapidStart CRM الفرق على العمل مع العميل.
معًا، يمنحون الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم مسارًا أصليًا من Microsoft بدءًا من المحاسبة والعمليات وحتى مشاركة العملاء الحقيقية.
لا يوجد نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مزيف داخل نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP).
لا يوجد تطبيق CRM وحشي.
لا يوجد جدول بيانات يتظاهر بأنه نظام.
كل ما تفعله Business Central هو ما تفعله بشكل أفضل، بينما تقوم RapidStart CRM بما تفعله بشكل أفضل، وتقوم Dataverse بربط قصة العميل معًا.
هل أنت مستعد لربط Business Central وCRM؟
إذا كانت شركتك تدير Microsoft Dynamics 365 Business Central ولا تزال فرق التعامل مع العملاء لديك تعمل من صناديق البريد الوارد أو جداول البيانات أو الأدوات غير المتصلة، فقد يكون RapidStart CRM مع الوظيفة الإضافية Business Central هو القطعة المفقودة.
إنه يمنح فريقك تجربة إدارة علاقات العملاء (CRM) التي يحتاجون إليها مع الحفاظ على Business Central حيث ينتمي: في مركز الشؤون المالية والعمليات.
هذا ليس المزيد من البرامج من أجل المزيد من البرامج.
وهذا يعني إعطاء الأشخاص المناسبين الرؤية الصحيحة للعميل في المكان المناسب.