إعداد RapidStarter

ما ستحتاجه

• حساب Microsoft 365 للعمل أو المدرسة. يعمل RapidStarter مع Microsoft 365 فقط (بريد Outlook/Exchange والتقويم) — ولا يتصل بـ Gmail أو مزودين آخرين.
• يجب أن يكون الشخص الذي يقوم بالإعداد الأولي هو من اشترى RapidStarter — حيث يصبح مالك مساحة العمل.
• لأفضل تجربة نشر للفريق، من الأفضل أن يكون المالك مسؤول Microsoft 365، حتى يتمكن من الموافقة على الوصول للجميع دفعة واحدة. هذا ليس إلزاميًا، لكنه يوفر على زملائك خطوة الموافقة.

الخطوة 1 — الحصول على RapidStarter

اختر خطة وأكمل الشراء في صفحة منتج RapidStarter. عند تأكيد الشراء، يتم إنشاء مساحة عملك تلقائيًا وتصبح أنت المالك. سيتم توجيهك مباشرة إلى تسجيل الدخول لإكمال الإعداد.

الخطوة 2 — تسجيل الدخول باستخدام Microsoft

قم بتسجيل الدخول باستخدام نفس حساب Microsoft 365 الذي اشتريت به. ستطلب منك Microsoft الموافقة على أذونات RapidStarter. قد ترى شاشتين للموافقة:

• الشاشة الأولى (المنظمة): إذا كنت مسؤول Microsoft للمنظمة، ضع علامة على "الموافقة نيابة عن مؤسستك". هذا يسمح لزملائك بالانضمام لاحقًا دون الحاجة لموافقة تكنولوجيا معلومات منفصلة لكل واحد. إذا لم تكن مسؤولًا، فلا بأس — يمكن لمسؤولك الموافقة مرة واحدة، أو يوافق كل عضو بنفسه.
• الشاشة الثانية (أنت): انقر قبول. هذه فقط لحسابك الخاص.

الخطوة 3 — ربط صندوق بريدك واختيار الفحص الأول

بعد تسجيل الدخول، قم بربط صندوق بريد Microsoft 365 الخاص بك. ثم تختار الفترة الزمنية التي يراد أن يقوم RapidStarter بفحصها لبناء أول نسخة. الافتراضي هو 10 أيام، وهي طريقة سريعة ومنخفضة التكلفة لرؤية النتائج بسرعة — يمكنك اختيار فترة أطول إذا أردت تاريخًا أكثر تغطية من البداية. أكد اختيارك لبدء الفحص الأولي.

الخطوة 4 — دع الفحص الأولي يبني نظام CRM الخاص بك

يقرأ RapidStarter بريدك الإلكتروني والتقويم الحديثين ويبني تلقائيًا نظام CRM الخاص بك — جهات الاتصال، الشركات، الصفقات، والمتابعات — دون إدخال بيانات يدوي. عادة يستغرق ذلك بضع دقائق. سترى "الفحص الأولي جارٍ" في صفحة اليوم أثناء عمله؛ قم بتحديث الصفحة لرؤية الاقتراحات تظهر حين تصل.

الخطوة 5 — راجع اقتراحاتك

افتح صفحة اليوم لترى ما وجده RapidStarter. لكل عنصر:

• إضافة إلى نظام إدارة علاقات العملاء تحفظ جهة الاتصال والشركة وتسجل المتابعة.
• رفض يلغي العنصر.

لا يتم إضافة أي شيء إلى نظام إدارة علاقات العملاء حتى توافق عليه. من هذه النقطة، يواصل RapidStarter مراقبة نشاطك على جدولك ويبرز لك جهات اتصال جديدة، متابعات، وخطوات تالية لمراجعتها.

الخطوة 6 — أضف RapidStarter إلى Microsoft Teams

قم بتثبيت تطبيق RapidStarter في Microsoft Teams للحصول على علامات تبويب إدارة علاقات العملاء الخاصة بك (اليوم، خطوط الأنابيب، الأشخاص، الشركات) والروبوت المساعد مباشرة داخل Teams. أضفه من متجر تطبيقات Teams. إذا كانت مؤسستك تقيد التطبيقات الخارجية، قد يحتاج مسؤول Teams إلى السماح لتطبيق RapidStarter أولاً.

الخطوة 7 — دعُ فريقك (المالكين)

كمالك، انتقل إلى زملائي لدعوة الزملاء عبر البريد الإلكتروني. تشمل كل خطة عددًا معينًا من المقاعد — Starter (10)، Growth (15)، Scale (20) — ويمكنك الترقية لمزيد. كل زميل تدعوه:

• يتلقى دعوة ويسجل الدخول بحساب Microsoft 365 الخاص به.
• يربط صندوق بريده الخاص. إذا منحت موافقة على مستوى المنظمة في الخطوة 2، فلن يرى مطالبة موافقة منفصلة.
• يختار فترة الفحص الأول الخاص به.

ثم تغذي نشاطاتهم نفس نظام إدارة علاقات العملاء المشترك في مساحة العمل.

الخطوة 8 — اضبط تفضيلاتك

افتح تفضيلاتي للتحكم في توقيت معالجة RapidStarter لنشاطك (يتم التشغيل ضمن ساعات عملك، في منطقتك الزمنية، مع تجنب الأيام الهادئة) وكيف يبلّغك. التشغيلات الأكثر تكرارًا تعني تحديثات أسرع وتستخدم جزءًا أكبر من الحصة الشهرية لخطة الاشتراك.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

• "الفحص الأولي جارٍ" لا يختفي. قد يستغرق الفحص الأول بضع دقائق؛ قم بتحديث صفحة اليوم. يتم الإزالة تلقائيًا بمجرد اكتمال البناء الأولي.
• "لا تملك حق الوصول إلى مساحة العمل هذه بعد." لم تتم إضافتك إلى مساحة عمل. اطلب من مالك مساحة العمل دعوة بريدك الإلكتروني، ثم سجّل الدخول مرة أخرى.
• أحد الزملاء محجوب عند تسجيل الدخول أو طُلب منه الموافقة على الأذونات. قد يحتاج مسؤول Microsoft إلى الموافقة على RapidStarter لمنظمتك مرة واحدة. بعد ذلك، يتصل الزملاء بدون مطالبات.
• "هذه مساحة العمل ممتلئة." لقد وصلت إلى حد المقاعد في خطتك. يمكن للمالك إتاحة مقعد أو الترقية إلى خطة أعلى (Growth أو Scale)، أو إلى RapidStart CRM لما بعد 20 مستخدمًا.
• تحتاج لإعادة ربط صندوق بريدك. توجه إلى تفضيلاتي وأعد ربط حساب Microsoft 365 الخاص بك.