Automatisierter Vertrieb mit RapidStart und Power Automate
Um zu zeigen, wie Sie RapidStart ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können, haben wir diese "Tipps und Tricks"-Serie erstellt. In diesem Beitrag zeigen wir, wie Sie Ihren Vertriebsprozess mit einem Webformular, Power Automate und RapidStart automatisieren.
Und bevor wir anfangen – obwohl wir Form- und Flow-Experten im Team haben, gehöre ich nicht dazu. Ich habe das alles ohne deren Hilfe aufgebaut, und Sie können das auch.
Vertrieb automatisieren
Viele neue RapidStart-Nutzer haben eine Art Vertriebsabteilung. Bei Forceworks nutzen wir RapidStart auch für alle unsere eigenen Abläufe, einschließlich Vertrieb. Kürzlich haben wir ein neues "All-you-can-eat"-Service-Abonnement-Modell eingeführt und beschlossen, den Vertriebsprozess zu automatisieren.
Dafür habe ich drei "Dinge" verwendet:
- Ein "Angebotsgenerator"-Formular auf unserer Website
- Einen Power Automate Flow
- RapidStart (unsere Vertriebsinstanz)
Außerdem stelle ich einen großartigen Drittanbieter-Connector vor, den wir für viele Dinge auf unseren Webangeboten nutzen.
Schritt 1: Erstellen Sie das Webformular
Wir verwenden Gravity Forms auf unserer Website. Zudem nutzen wir dasGravity Forms Power Automate Add-On von reenhanced – ein hervorragendes Tool. Sie haben auch einen Connector für Contact Form 7, falls Sie das nutzen. Die Kosten sind mit 200 $ pro Jahr recht vernünftig.
Ich habe einen "Instant Quote Generator" erstellt, mit dem der Besucher anhand weniger Fragen ein Angebot für unser Angebot erhält. Das Formular erscheint, wenn man auf der Angebots-Landingpage einen Button anklickt. Es enthält:
- Einen Prioritätsauswahl (was ihnen am wichtigsten ist)
- Eine Checkliste für Produkte, die sie verwenden
- Ein Feld für die Anzahl der Nutzer
- Ihren Namen und ihre E-Mail
Im Hintergrund wird sofort ein "Angebot" erstellt und an ihre E-Mail versandt. Warum nicht einfach den Preis direkt anzeigen? Wir wollen wissen, wer fragt, und sie in RapidStart aufnehmen. Außerdem, wenn sie nicht mal bereit sind, eine E-Mail für das Angebot anzugeben, meinen sie es wahrscheinlich nicht ernst.
Ich habe diesem Formular auch mit nur einem Klick einen "Feed" hinzugefügt, mit dem Gravity Forms Power Automate Addon. Sie werden gleich sehen, was das bewirkt.
Schritt 2: Erstellen Sie den Flow
Mit Power Automate habe ich einen Flow erstellt, der einiges erledigt. Hier die Abfolge:
Auslöser: Formularübermittlung
Der Flow nutzt den Gravity Forms Connector, um das Formular auszuwählen, dem ich vorher den Feed hinzugefügt habe. Dieser Flow wird bei jedem Absenden dieses Formulars ausgelöst und erfasst alle Datenfelder.
Prioritäten aufteilen
Die Prioritätsdaten kommen als kommaseparierte Liste in Reihenfolge der Priorität, deshalb wandeln wir diese zuerst in ein Array um:
split(triggerOutputs()?['body/4'],',')Dann nehmen wir das erste Element (höchste Priorität):
first(outputs('SplitPriorities'))Variablen initialisieren
Variablen erstellen:users (Ganzzahl aus Formular),userprice (Fließkommazahl, Standardpreis pro Nutzer),NoOfExtras (Ganzzahl, beginnt bei 0),price (Fließkommazahl, Preis für Zusatzprodukte),baseprice (Fließkommazahl, Standardgrundpreis), undPriorityBlurb (Zeichenkette, leer – wird später gesetzt).
Prüfen auf kostenpflichtige Zusatzprodukte
Drei Bedingungen prüfen, ob der Nutzer irgendwelche "extra kosten"-Produkte ausgewählt hat. Wenn ja, wird mit "Variable erhöhen" 1 zumNoOfExtras Variable hinzugefügt.
Setze Prioritätstext
12 Bedingungen prüfen, welche Priorität der zuvor ermittelten höchsten Priorität entspricht. Für die zutreffende wird per "Variable setzen" der passende Text in diePriorityBlurb Variable hinzugefügt.
Berechne das Angebot
Vier Mathe-Schritte:
- mul(variables('userprice'),variables('users'))
- mul(variables('price'),variables('products'))
- add(variables('baseprice'),outputs('CalcExtrasPrice'))
- add(outputs('CalcUsersPrice'),outputs('BaseTotal'))
Sende die E-Mail
Ich bin kein Freund von aufwendig gestalteten HTML-E-Mails mit Rahmen und Bildern überall – ich ignoriere sie und vermute, viele andere auch. Diese E-Mail ist absichtlich schlicht, wie eine normale E-Mail, die man schreibt, und kommt von meinem Account. Die E-Mail begrüßt sie namentlich, berücksichtigt die höchste Priorität mit dem dazugehörigen Text, zeigt die Berechnung, präsentiert eine "Kostenschätzung" (kein Endpreis, um zu einem Anruf zu motivieren), bietet eine alternative Option an und schlägt ein Gespräch mit Buchungskalender-Link vor.
Erstelle einen Interessenten in RapidStart
Im letzten Schritt fügen wir diesen als Interessenten in RapidStart hinzu, damit wir verfolgen können, wie es mit diesem interessierten Kunden weitergeht. Sie können in RapidStart leicht neue Felder anlegen, um weitere Daten aus dem Formular zu erfassen – z. B. die vollständige Prioritätenliste für Ihr späteres Gespräch.
Schritt 3: Genießen Sie neue Kunden „automatisch“
Das Ergebnis ist ein vollständig automatisierter Vertriebsaufnahmeprozess. Ein Interessent füllt ein Formular aus, erhält innerhalb von Sekunden eine personalisierte Angebots-E-Mail und wird als Interessent in RapidStart angelegt – alles ohne manuellen Aufwand.
Die E-Mail endet sogar mit einem subtilen Hinweis, dass sie solche Automatisierung auch haben könnten. Ein toller Gesprächseinstieg!
Bereit für RapidStart?
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