Apollo Connector Einrichtung und Konfiguration
Verbinden Sie Apollo.io mit Dataverse und wählen Sie, wie Konten und Kontakte in RapidStart CRM angereichert werden.
Was der Connector bewirkt
Der RapidStart Apollo Connector erweitert Konto- und Kontakt-Datensätze mit Unternehmens- und Kontaktdaten von Apollo.io. Sie können die Anreicherung manuell für ausgewählte Datensätze ausführen oder automatische Anreicherung aktivieren, wenn passende Datensätze erstellt werden.
Bevor Sie beginnen
- RapidStart CRM ist in einer Microsoft Dataverse-Umgebung installiert.
- Ein Apollo.io-Konto und ein API-Schlüssel. Sie können Schlüssel im Apollo Developer Portal verwalten.
- Ein lizenzierter Dataverse-Benutzer oder Dienstkonto für die Verbindungsreferenz des Connectors.
- Berechtigung zur Konfiguration von Verbindungsreferenzen und Cloud-Flows in der Zielumgebung.
1. Installieren Sie den Connector
Öffnen Sie die RapidStart Apollo Connector-Eintrag in Microsoft Marketplace, wählen Sie Jetzt holen und installieren Sie ihn in derselben Dataverse-Umgebung wie RapidStart CRM.
2. Öffnen Sie den Einrichtung-Assistenten
Öffnen Sie RapidStart Settings, wählen Sie Apps & Add-ons und klicken Sie auf Konfigurieren für den Apollo Connector. Schließen Sie jede Stufe nacheinander ab.
Apollo API-Schlüssel
Geben Sie Ihren Apollo.io API-Schlüssel ein und speichern Sie ihn. Der Assistent speichert den Schlüssel in der Umgebungsvariablen-Konfiguration des Connectors.
Aktualisierungstage
Legen Sie die Anzahl der Tage fest, bevor ein zuvor angereicherter Datensatz erneut für eine Anreicherung infrage kommt. Standard ist 30 Tage. Setzen Sie den Wert auf 0, wenn Datensätze immer für eine erneute Anreicherung berechtigt sein sollen.
Verbindung konfigurieren
Öffnen Sie die Verbindungsreferenz-Konfiguration aus dem Assistenten und weisen Sie die Microsoft Dataverse-Verbindung dem lizenzierten Benutzer oder Dienstkonto zu, das die Anreicherungs-Flows ausführt. Kehren Sie zum Assistenten zurück und bestätigen Sie, dass die Verbindung bereit ist.
Flows aktivieren
Aktivieren Sie die Flows, die der gewünschten Anreicherungsart entsprechen:
- Apollo Enrich Account Manual und Apollo Enrich Contact Manual ermöglichen Benutzern, eine oder mehrere ausgewählte Datensätze über die Symbolleistenbefehle anzureichern.
- Apollo Enrich Account Auto reichert neue Konten mit einer Website-URL an.
- Apollo Enrich Contact Auto reichert neue Kontakte mit einer E-Mail-Adresse an.
Apollo API Nutzung
Automatische Anreicherung kann für jeden berechtigten neuen Datensatz einen Apollo API-Kredit verbrauchen. Aktivieren Sie automatische Flows nur, wenn dies mit Ihrem Apollo-Plan und Datenprozess übereinstimmt.
3. Überprüfen Sie die Einrichtung
- Öffnen Sie ein Konto mit Website-URL oder einen Kontakt mit E-Mail-Adresse.
- Führen Sie den entsprechenden manuellen Apollo-Anreicherungsbefehl aus.
- Bestätigen Sie, dass der Datensatz aktualisiert und der Flow erfolgreich ausgeführt wurde.
- Wenn Sie automatische Anreicherung aktiviert haben, erstellen Sie einen geeigneten Testdatensatz und überprüfen Sie den automatischen Flow.
Einrichtung abgeschlossen
Der Apollo Connector ist einsatzbereit, wenn API-Schlüssel, Aktualisierungsintervall, Dataverse-Verbindung und ausgewählte Flows alle im Assistenten als konfiguriert angezeigt werden.