Business Central Addon fur RapidStart CRM Einrichtung
Schritte zur Installation und Konfiguration des Business Central Addons fur RapidStart CRM. Im Gegensatz zu unseren Apps erfordert dieses Addon mehrere Schritte sowohl auf der RapidStart CRM-Seite als auch auf der Business Central-Seite.
Partner empfohlen
Aufgrund der Komplexitat empfehlen wir, einen unserer RapidStart-zertifizierten Partner dafur zu verwenden. Wenn Ihr Business Central-Partner auch in der Power Platform erfahren ist, kann er diese Schritte fur Sie durchfuhren. Wir empfehlen nicht, dass ein Endbenutzer diesen Prozess versucht.
Ubersicht der Schritte
- Erstellen oder verwenden Sie eine vorhandene Dataverse-aktivierte Umgebung.
- Installieren Sie RapidStart CRM aus AppSource in der Dataverse-aktivierten Umgebung.
- Konfigurieren Sie die Integration in Business Central.
- Aktualisieren der Anwendungsbenutzerrolle
- Datensatzzuordnung einrichten
- Installieren Sie das Business Central Addon fur RapidStart CRM aus AppSource in der Dataverse-aktivierten Umgebung.
- Umgebungsvariablen aktualisieren
- RapidStart CRM-Sicherheitsrollen zuweisen
- Umgebungen verknupfen (Optional)
- Power Automate-Flows
Wir haben bereits ein Dokument erstellt, das die Schritte 1 & 2 hier abdeckt. Sobald diese Schritte abgeschlossen sind, kehren Sie hierher zuruck, um mit Schritt 3 fortzufahren.
Stellen Sie sicher, dass die Dataverse- und BC-Umgebungstypen ubereinstimmen: Produktion zu Produktion oder Sandbox zu Sandbox.
Schritt 3: Integration in Business Central konfigurieren
Melden Sie sich bei der Business Central-Umgebung an, die Sie verbinden mochten.
Notieren Sie sich einige Informationen in der Adressleiste.
Kopieren Sie die Umgebungs-ID (gelb markiert) und den Unternehmensnamen (grun markiert) in ein Notepad. Wir werden diese spater benotigen.
1. Klicken Sie auf das Zahnrad
2. Wahlen Sie “Assistiertes Setup”
Scrollen Sie zum Abschnitt “Mit anderen Systemen verbinden” und klicken Sie auf “Verbindung zu Dataverse einrichten”.
1. Wahlen Sie Datensynchronisierung aktivieren
2. Wahlen Sie virtuelle Tabellen und Ereignisse aktivieren
3. Klicken Sie auf “Weiter”
Akzeptieren Sie die Bedingungen und klicken Sie auf “Weiter”
Akzeptieren Sie die Verbindung zu Dataverse “Immer erlauben” und klicken Sie auf OK
Wahlen Sie die Ziel-Dataverse-aktivierte Umgebung aus und klicken Sie auf “Ok”
Bestatigen Sie, dass die Umgebung korrekt ist, und klicken Sie dann auf den Link, um sich bei der Dataverse-Umgebung anzumelden. Klicken Sie nach der Anmeldung auf “Weiter”
Wahlen Sie die empfohlene Team-Eigentumsrechte, schalten Sie auf Abschliessen ohne Synchronisierung um (das machen wir spater) und klicken Sie auf “Weiter”
1. Klicken Sie auf den Link, um die Business Central Virtual Table App zu installieren
2. Klicken Sie auf “Weiter” (Ein neuer Tab wird in AppSource geoffnet)
Klicken Sie auf die Schaltflache “Jetzt holen” (dieses Addon ist kostenlos), und die folgende Seite wird geoffnet:
1. Wahlen Sie die Zielumgebung aus (wo Sie RapidStart CRM installiert haben).
2. Stimmen Sie den Bedingungen zu.
3. Klicken Sie auf “Installieren”.
Sie sehen, dass die Losung “Installiert wird”. Dies kann mehrere Minuten dauern. Klicken Sie gelegentlich auf “Aktualisieren”, bis Sie sehen, dass sie “Installiert” ist, und kehren Sie dann zum Business Central-Browser-Tab zuruck, um fortzufahren.
Klicken Sie auf “Aktualisieren”
Sie sehen, dass die Virtual Tables App erfolgreich installiert wurde. Klicken Sie auf “Fertig stellen”
Nach einigen Minuten erscheint diese Seite. Wahlen Sie die Registerkarte “Virtuelle Tabellen” und dann “Verfugbare virtuelle Tabellen”
1. Beginnen Sie mit der Auswahl der “item”-Zeile
2. Klicken Sie auf “Aktivieren” (Dadurch wird die virtuelle Tabelle in Dataverse fur Artikel erstellt)
3. Warten Sie, bis das Kontrollkastchen “Sichtbar” aktiviert ist. Moglicherweise mussen Sie einige Male aktualisieren.
Wiederholen Sie diese Schritte fur: salesInvoice, salesInvoiceLine, salesOrder, salesOrderLine, salesQuote, salesQuoteLine, salesShipment und salesShipmentLine. Dies dauert fur jede Aktivierung mehrere Minuten.
Sortieren Sie nach Sichtbar/absteigend und bestatigen Sie, dass Sie alle diese Tabellen sehen. Fugen Sie zu diesem Zeitpunkt keine weiteren virtuellen Tabellen hinzu. Sie konnen den Bildschirm so lassen (wir kommen spater zuruck) und einen neuen Tab offnen.
Schritt 4: Anwendungsbenutzerrolle aktualisieren
Klicken Sie auf diesen Link, um das Power Platform Admin Center zu offnen, und bestatigen Sie, dass Sie mit Ihrem Geschaftskonto angemeldet sind.
Wahlen Sie in der Seitenleiste “Verwalten” und klicken Sie dann auf den Link zur Zielumgebung
Wahlen Sie “Alle anzeigen” fur Benutzer
Wahlen Sie den Link zur App-Benutzerliste
Wahlen Sie den Business Central App-Benutzer aus.
Klicken Sie auf das “Bearbeiten”-Symbol fur “Sicherheitsrollen”
1. Scrollen Sie zu “Systemadministrator” und wahlen Sie es aus
2. Klicken Sie dann auf Speichern
Schritt 5: Datensatzzuordnung und Kopplung einrichten
Kehren Sie zum Business Central-Tab in Ihrem Browser zuruck, den wir offen gelassen haben.
1. Klicken Sie auf die Registerkarte “Integration”
2. dann auf “Integrationstabellenzuordnungen”
1. Wahlen Sie SALESPEOPLE
2. Loschen
3. Deaktivieren Sie die Kopplung fur alle Elemente
1. Wahlen Sie CONTACT
2. Wahlen Sie Kopplung
3. Klicken Sie dann auf “Ubereinstimmungsbasierte Kopplung”.
4. Passen Sie die obigen Angaben an und klicken Sie auf OK
1. Wahlen Sie CURRENCY
2. Wahlen Sie Kopplung
3. Klicken Sie dann auf “Ubereinstimmungsbasierte Kopplung”.
4. Passen Sie die obigen Angaben an und klicken Sie auf OK
Fur CUSTOMER wahlen Sie Zuordnung/Felder
1. Wahlen Sie “Liste bearbeiten”
2. und “aktivieren” Sie die Kontonummer.
Noch fur CUSTOMER, wahlen Sie Kopplung/Ubereinstimmungsbasierte Kopplung und passen Sie die obigen Angaben an
Fur PAYMENT TERMS wahlen Sie Kopplung/Ubereinstimmungsbasierte Kopplung und passen Sie die obigen Angaben an.
Fur SHIPMENT METHOD wahlen Sie Kopplung/Ubereinstimmungsbasierte Kopplung und passen Sie die obigen Angaben an.
Fur SHIPMENT AGENT wahlen Sie Kopplung/Ubereinstimmungsbasierte Kopplung und passen Sie die obigen Angaben an.
Fur VENDOR wahlen Sie Zuordnung/Felder
1. Wahlen Sie “Liste bearbeiten”
2. und “aktivieren” Sie die Kontonummer.
Noch fur VENDOR, wahlen Sie Kopplung/Ubereinstimmungsbasierte Kopplung und passen Sie die obigen Angaben an
Schritt 6: Business Central Addon fur RapidStart CRM aus AppSource installieren
Dieser Schritt schlagt fehl, wenn vorherige Schritte nicht abgeschlossen wurden.
Klicken Sie auf diesen Link, um Microsoft Marketplace zu offnen, und bestatigen Sie, dass Sie mit Ihrem Geschaftskonto angemeldet sind.
Wahlen Sie “Jetzt holen”, um die Installation einzuleiten.
1. Wahlen Sie die Umgebung aus, in der Sie die Virtual Tables-Losung installiert haben.
2. Stimmen Sie den Bedingungen zu.
3. Klicken Sie auf Installieren. Beachten Sie, dass die Installation mehrere Minuten dauern kann.
Sie sehen, dass die Losung “Installiert wird”. Dies kann mehrere Minuten dauern. Klicken Sie gelegentlich auf “Aktualisieren”, bis Sie sehen, dass sie “Installiert” ist.
Schritt 7: Umgebungsvariablen aktualisieren
Gehen Sie zum Maker Portal
1. Wahlen Sie die Umgebung aus, in der die Losung installiert wurde.
2. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Losungen.
3. Klicken Sie, um die Standardlosung zu offnen
1. Wahlen Sie Objekte.
2. Scrollen Sie zu “Umgebungsvariablen” und wahlen Sie es aus
3. Klicken Sie auf BC Unternehmens-ID.
1. Fugen Sie hier die zuvor kopierte Unternehmens-ID ein.
2. Klicken Sie auf Speichern.
3. Wiederholen Sie dies fur die Variable “BC Umgebungsname” mit dem anderen zuvor kopierten Wert.
Klicken Sie nach Abschluss in der Seitenleiste auf “Zuruck zu Losungen”.
Klicken Sie, um alle Anpassungen zu veroffentlichen.
Schritt 8: Benutzer-Sicherheitsrollen zuweisen
Noch im Maker Portal:
Sie konnen die RapidStart Settings App uber den App-Selektor in RapidStart CRM oder uber das Maker Portal offnen. Vom Maker Portal aus:
1. Wahlen Sie Apps in der Seitenleiste.
2. Klicken Sie auf das Ausfuhren-Symbol.
1. Wahlen Sie “Benutzer” in der Seitenleiste.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Benutzers.
3. Wenn keine Benutzer aufgelistet sind, wahlen Sie das Dropdown, um “Verfugbare Benutzer” anzuzeigen.
1. Zusatzlich zu allen RapidStart CRM-Rollen (mindestens die “RapidStart Basic User”-Rolle) wahlen Sie entweder die RapidStart Business Central User “CRUD”- oder “Nur-Lesen”-Rolle.
CRUD ermoglicht dem Benutzer, Verkaufsangebote aus RapidStart CRM zu erstellen.
Nur-Lesen beschrankt den Benutzer darauf, die Erstellung eines Verkaufsangebots durch einen BC-Benutzer anzufordern.
Schritt 9: Umgebungen verknupfen (Optional)
Um zu verhindern, dass jemand versehentlich Umgebungen loscht, konnen Sie sie verknupfen. Beginnen Sie wieder in Business Central.
1. Wahlen Sie das Zahnrad-Symbol
2. Dann wahlen Sie Admin Center
Wahlen Sie den Link zur Zielumgebung
Klicken Sie auf “Verknupfen” und wahlen Sie Ihre Dataverse-Umgebung
Schritt 10: Power Automate-Flows
Unser Addon enthalt mehrere Power Automate-Flows. Zwei sind standardmasig deaktiviert. Sie konnen sie einschalten oder bearbeiten, um Ihren Anforderungen zu entsprechen. Die deaktivierten sind:
Neues Konto mit BC synchronisieren
Dieser Flow wird ausgelost, wenn Sie in RapidStart CRM ein neues Konto hinzufugen, das keine BC-Kontonummer hat. Er erstellt einen neuen BC-Kunden und aktualisiert dann das Konto mit der BC-Kontonummer, um sicherzustellen, dass die Datensatze synchronisiert sind. Beachten Sie, dass dieser Flow, wie konzipiert, Datensatze in BC erstellt, wenn Datensatze in RapidStart erstellt werden. Dies konnen Sie moglicherweise wunschen oder nicht.
Neuen Kontakt mit BC synchronisieren
Dieser Flow wird ausgelost, wenn Sie in RapidStart CRM einen neuen Kontakt hinzufugen, der keine BC-Kontaktnummer hat. Er erstellt einen neuen BC-Kontakt und aktualisiert dann den Kontakt mit der BC-Kontaktnummer, um sicherzustellen, dass die Datensatze synchronisiert sind. Beachten Sie, dass dieser Flow, wie konzipiert, Datensatze in BC erstellt, wenn Datensatze in RapidStart erstellt werden. Dies konnen Sie moglicherweise wunschen oder nicht.
Bereitstellung abgeschlossen!
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