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RapidStart CRM + Projekt-Verbindung
Vereinen Sie Verkauf und Projektabwicklung in Ihrer Haupt-CRM-App mit diesem kostenlosen Add-on.
RapidStart CRM + Projekt-Verbindung vereint Verkauf und Projektabwicklung in Ihrer Haupt-CRM-App.
Dieses kostenlose Add-on verbindet RapidStart CRM und RapidStart Project und hilft Ihrem Team, mit weniger Umschalten und doppelter Dateneingabe von Kundengesprächen zur Projektausführung zu wechseln.
Was die Verbindung hinzufügt
- Projekte neben Ihren Kunden: Greifen Sie auf zugehörige Projekte direkt von Konto- und Kontaktakten zu.
- Schnellere Projekterstellung: Verwenden Sie Schnellbuttons für Projekte, bei denen Kundendetails automatisch übernommen werden.
- Ein reibungsloser Verkaufsübergang: Erstellen Sie ein Projekt beim Abschluss einer Gelegenheit. Ist bereits ein Projekt verknüpft, öffnen Sie dieses anstelle eines neuen.
- Klare Rückverfolgbarkeit: Navigieren Sie zwischen der ursprünglichen Gelegenheit und ihrem Projekt und halten Sie die Verkaufshistorie mit der Lieferung verbunden.
Ihr Team erhält eine vernetzte Kunden-zu-Projekt-Erfahrung, während die Fähigkeiten beider Apps erhalten bleiben.