Mailchimp Integrationsinstallation und -konfiguration

Was die Integration bewirkt

Die RapidStart Mailchimp Integration bringt Mailchimp Zielgruppen, Mitglieder, Segmente, Tags und Marketingaktivitäten in RapidStart CRM. Außerdem unterstützt sie das Hinzufügen von CRM-Kontakten zu einer Mailchimp Zielgruppe sowie das Bereinigen entsprechender Daten bei Löschung eines Kontakts.

Vorbereitung

• RapidStart CRM installiert in einer Microsoft Dataverse Umgebung.
• Ein Mailchimp-Konto mit Berechtigung zum Erstellen oder Verwenden eines API-Schlüssels.
• Ein lizenzierter Dataverse-Benutzer oder Dienstkonto für die Mailchimp- und Dataverse-Verbindungen.
• Berechtigung zur Konfiguration von Verbindungsreferenzen, Cloud-Flows und Sicherheitsrollen.

1. Installation der Integration

Öffnen Sie die RapidStart Mailchimp Integrationsseite in Microsoft Marketplace, wählen Sie Jetzt holen und installieren Sie sie in derselben Dataverse Umgebung wie RapidStart CRM.

2. Erstellen eines Mailchimp API-Schlüssels

Öffnen Sie in Mailchimp Ihr Profil und gehen Sie zu Account & billing > Extras > API keys. Erstellen Sie bei Bedarf einen Schlüssel und halten Sie ihn bereit, wenn Sie die Connector-Verbindung konfigurieren. Ein Mailchimp-Schlüssel endet üblicherweise mit dem Datenzentrum-Suffix, z. B. -us21.

3. Abschluss des Setup-Assistenten

Öffnen Sie RapidStart Settings, wählen Sie Apps & Add-ons und dann Konfigurieren für die Mailchimp Integration.

Verbindungen konfigurieren

Konfigurieren und weisen Sie die RapidStart Mailchimp Connector- und Microsoft Dataverse-Verbindungsreferenzen dem lizenzierten Benutzer oder Dienstkonto zu, das die Integration ausführt. Geben Sie den Mailchimp API-Schlüssel ein, wenn die Mailchimp Connector-Verbindung danach fragt.

Flows aktivieren

Aktivieren Sie die für Ihre Organisation erforderlichen Integrationsflüsse. Der Assistent listet auf:

• Add Contact to Mailchimp Audience
• Deleted Contact Cleanup Flow
• Import Audience Members from Mailchimp
• Import Contact Marketing Activity
• Import Mailchimp Audiences
• Import MailChimp Segments and Tags

Sicherheitsrollen zuweisen

• Weisen Sie RapidStart Admin Administratoren zu, die die Integration verwalten.
• Weisen Sie RapidStart Marketing Benutzern zu, die Kampagnen und Zielgruppen verwalten.

4. Erster Import durchführen

Für eine Erstkonfiguration importieren Sie zuerst die übergeordneten Datensätze, bevor abhängige Daten importiert werden. Beginnen Sie mit Import Mailchimp Audiences, führen Sie danach Import Audience Members from Mailchimp aus. Sobald die Kontakte verfügbar sind, führen Sie Import Contact Marketing Activity und bei Bedarf den Import von Segmenten und Tags aus.

5. Überprüfung der Einrichtung

1. Bestätigen Sie, dass beide Verbindungsreferenzen konfiguriert sind und jeder aktivierte Flow eingeschaltet ist.
2. Führen Sie Import Mailchimp Audiences aus und prüfen Sie, ob die erwarteten Zielgruppen in RapidStart CRM angezeigt werden.
3. Importieren Sie Zielgruppenmitglieder und bestätigen Sie, dass die erwarteten Kontakt-Datensätze verknüpft oder erstellt wurden.
4. Testen Sie das Hinzufügen eines geeigneten Kontakts zu einer Mailchimp Zielgruppe und prüfen Sie die Flow-Ausführungs-Historie.