RapidStarter Einrichtung

Was Sie benötigen

• Ein Microsoft 365 Arbeits- oder Schulkonto. RapidStarter funktioniert ausschließlich mit Microsoft 365 (Outlook/Exchange E-Mail und Kalender) — es verbindet sich nicht mit Gmail oder anderen Anbietern.
• Die Person, die die Ersteinrichtung vornimmt, sollte diejenige sein, die RapidStarter gekauft hat — sie wird zum Eigentümer des Arbeitsbereichs.
• Für einen reibungslosen Team-Rollout ist es hilfreich, wenn der Eigentümer Microsoft 365 Administrator ist, damit er den Zugang für alle auf einmal genehmigen kann. Es ist nicht zwingend erforderlich, erspart Ihren Teammitgliedern aber einen Genehmigungsschritt.

Schritt 1 — RapidStarter erhalten

Wählen Sie einen Plan und schließen Sie den Kauf auf der RapidStarter Produktseite ab. Nach Bestätigung Ihres Kaufs wird automatisch Ihr Arbeitsbereich erstellt und Sie werden dessen Eigentümer. Sie werden direkt zur Anmeldung weitergeleitet, um die Einrichtung abzuschließen.

Schritt 2 — Mit Microsoft anmelden

Melden Sie sich mit dem Microsoft 365 Konto an, mit dem Sie den Kauf getätigt haben. Microsoft wird Sie bitten, die Berechtigungen von RapidStarter zu genehmigen. Möglicherweise sehen Sie zwei Genehmigungsbildschirme:

• Erster Bildschirm (Organisation): Wenn Sie der Microsoft-Administrator Ihrer Organisation sind, aktivieren Sie "Zustimmung im Namen Ihrer Organisation". So können Ihre Teamkollegen später ohne einzelne IT-Genehmigung beitreten. Wenn Sie kein Administrator sind, ist das auch in Ordnung — Ihr Administrator kann es einmal genehmigen oder jedes Teammitglied genehmigt für sich selbst.
• Zweiter Bildschirm (Sie): Klicken Sie auf Akzeptieren. Dieser gilt nur für Ihr eigenes Konto.

Schritt 3 — Verbinden Sie Ihr Postfach und wählen Sie den ersten Scan

Nach der Anmeldung verbinden Sie Ihr Microsoft 365 Postfach. Anschließend wählen Sie aus, wie weit RapidStarter für den ersten Aufbau zurückblicken soll. Standardmäßig sind es 10 Tage, was eine schnelle, kostengünstige Möglichkeit ist, schnell Ergebnisse zu sehen — Sie können einen längeren Zeitraum wählen, wenn Sie mehr Historie erfassen möchten. Bestätigen Sie Ihre Wahl, um den Initialscan zu starten.

Schritt 4 — Lassen Sie den Initialscan Ihr CRM aufbauen

RapidStarter liest Ihre aktuellen E-Mails und den Kalender und baut automatisch Ihr CRM — Kontakte, Unternehmen, Deals und Nachverfolgungen — ohne manuelle Dateneingabe. Dies dauert in der Regel nur wenige Minuten. Währenddessen sehen Sie auf der Heute-Seite "Initialscan läuft"; aktualisieren Sie die Seite, um Vorschläge zu sehen, sobald sie eintreffen.

Schritt 5 — Überprüfen Sie Ihre Vorschläge

Öffnen Sie Heute, um zu sehen, was RapidStarter gefunden hat. Für jedes Element:

• Zu CRM hinzufügen speichert den Kontakt und das Unternehmen und protokolliert die Nachverfolgung.
• Verwerfen verwirft es.

Nichts wird Ihrem CRM hinzugefügt, bis Sie es genehmigen. Ab jetzt beobachtet RapidStarter Ihre Aktivitäten weiterhin nach Plan und zeigt Ihnen neue Kontakte, Nachverfolgungen und nächste Schritte zur Überprüfung an.

Schritt 6 — Fügen Sie RapidStarter zu Microsoft Teams hinzu

Installieren Sie die RapidStarter-App in Microsoft Teams, um Ihre CRM-Reiter (Heute, Pipeline, Personen, Unternehmen) und den Assistentenbot direkt in Teams zu erhalten. Fügen Sie sie aus dem Teams Apps Store hinzu. Wenn Ihre Organisation Drittanbieter-Apps einschränkt, muss Ihr Teams-Administrator möglicherweise zuerst RapidStarter erlauben.

Schritt 7 — Laden Sie Ihr Team ein (Eigentümer)

Als Eigentümer gehen Sie zu Meine Teammitglieder, um Kollegen per E-Mail einzuladen. Jeder Plan enthält eine bestimmte Anzahl von Plätzen — Starter (10), Growth (15), Scale (20) — und Sie können für weitere Plätze upgraden. Jeder Eingeladene:

• Erhält eine Einladung und meldet sich mit eigenem Microsoft 365 Konto an.
• Verbindet sein eigenes Postfach. Wenn Sie in Schritt 2 die organisationsweite Zustimmung erteilt haben, sehen sie keine separate Genehmigungsaufforderung.
• Wählt sein eigenes erstes Scanfenster.

Deren Aktivitäten fließen dann in dasselbe gemeinsame Arbeitsbereichs-CRM ein.

Schritt 8 — Legen Sie Ihre Einstellungen fest

Öffnen Sie Meine Einstellungen, um zu steuern, wann RapidStarter Ihre Aktivitäten verarbeitet (Läufe erfolgen innerhalb Ihrer Arbeitszeit, in Ihrer Zeitzone, mit Auslassung stiller Tage) und wie es Sie benachrichtigt. Häufigere Läufe bedeuten schnellere Updates und verbrauchen mehr von Ihrem monatlichen Plan-Kontingent.

Fehlerbehebung

• "Initialscan läuft" verschwindet nicht. Der erste Scan kann einige Minuten dauern; aktualisieren Sie die Heute-Seite. Es verschwindet automatisch, sobald der Initialaufbau abgeschlossen ist.
• "Sie haben noch keinen Zugriff auf diesen Arbeitsbereich." Sie wurden nicht zu einem Arbeitsbereich hinzugefügt. Bitten Sie den Eigentümer des Arbeitsbereichs, Ihre E-Mail-Adresse einzuladen, und melden Sie sich dann erneut an.
• Ein Teammitglied wird bei der Anmeldung blockiert oder muss Berechtigungen genehmigen. Ihr Microsoft-Administrator muss RapidStarter möglicherweise einmal für Ihre Organisation genehmigen. Danach können Teammitglieder ohne weitere Aufforderungen verbinden.
• "Dieser Arbeitsbereich ist voll." Sie haben das Sitzplatzlimit Ihres Plans erreicht. Der Eigentümer kann einen Sitzplatz freigeben oder auf einen höheren Tarif (Growth oder Scale) bzw. auf RapidStart CRM für mehr als 20 Benutzer wechseln.
• Postfach muss erneut verbunden werden. Gehen Sie zu Meine Einstellungen und verbinden Sie Ihr Microsoft 365 Konto erneut.