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Erste Schritte

RapidStart CRM in Microsoft Teams

So fugen Sie RapidStart CRM als Registerkarte in Microsoft Teams ein, damit Ihr Team auf CRM-Daten zugreifen kann, ohne Teams zu verlassen.

Ubersicht

Sie konnen RapidStart CRM direkt in einem Microsoft Teams-Kanal als Registerkarte anheften. So kann Ihr Team auf CRM-Daten zugreifen, ohne die Anwendung zu wechseln.

Schritt 1: Kanal offnen

Navigieren Sie in Microsoft Teams zu dem Kanal, in dem Sie RapidStart CRM hinzufugen mochten. Klicken Sie auf das +-Symbol neben den vorhandenen Registerkarten oben im Kanal.

Microsoft Teams — auf das +-Symbol klicken, um eine Registerkarte hinzuzufugen

Schritt 2: Nach Power Apps suchen

Suchen Sie im Registerkarten-Suchdialog nach Power Apps und wahlen Sie es aus.

Im Registerkarten-Dialog nach Power Apps suchen
  1. Geben Sie Power Apps in das Suchfeld ein.
  2. Klicken Sie auf das Ergebnis Power Apps.
  3. Klicken Sie auf Hinzufugen, um den Power Apps-Connector hinzuzufugen.

Schritt 3: RapidStart CRM auswahlen

Nach dem Hinzufugen des Power Apps-Connectors werden Sie aufgefordert, die anzuzeigende App auszuwahlen.

RapidStart CRM aus der App-Liste auswahlen
  1. Wahlen Sie RapidStart CRM (oder die von Ihnen verwendete RapidStart App) aus der Liste.
  2. Klicken Sie auf Speichern.

Schritt 4: RapidStart CRM in Teams verwenden

RapidStart CRM erscheint jetzt als Registerkarte in Ihrem Teams-Kanal. Ihr Team kann direkt aus Teams darauf zugreifen.

RapidStart CRM als Registerkarte in Microsoft Teams

Erfolgreich eingerichtet

RapidStart CRM ist jetzt als Registerkarte in Ihrem Microsoft Teams-Kanal verfugbar. Alle Teammitglieder mit Zugriff auf den Kanal und den entsprechenden RapidStart-Sicherheitsrollen konnen es verwenden.

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