Configuración del Complemento de Business Central para RapidStart CRM
Pasos para instalar y configurar el Complemento de Business Central para RapidStart CRM. A diferencia de nuestras aplicaciones, este complemento requiere varios pasos tanto del lado de RapidStart CRM como del lado de Business Central.
⚠️ Se Recomienda un Socio
Debido a la complejidad, sugerimos utilizar uno de nuestros Socios Certificados de RapidStart para esto. Sin embargo, si su socio de Business Central también tiene habilidades en Power Platform, pueden realizar estos pasos por usted. No recomendamos que un usuario final intente este proceso.
Pasos de Alto Nivel
- Crear o usar un entorno existente habilitado para Dataverse.
- Instalar RapidStart CRM desde AppSource en el entorno habilitado para Dataverse.
- Configurar la Integración desde dentro de Business Central.
- Actualizar el Rol de Usuario de la Aplicación
- Configurar el Mapeo de Registros
- Instalar el Complemento de Business Central para RapidStart CRM desde AppSource en el entorno habilitado para Dataverse.
- Actualizar Variables de Entorno
- Asignar roles de Seguridad de RapidStart CRM
- Vincular Entornos (Opcional)
- Flujos de Power Automate
Ya hemos creado un documento que cubre los pasos 1 & 2 aquí. Una vez completados esos pasos, regrese aquí para continuar con el Paso 3.
Asegúrese de que los tipos de entorno de Dataverse y BC coincidan: Producción a Producción, o Sandbox a Sandbox.
Paso 3: Configurar la Integración desde dentro de Business Central
Inicie sesión en el Entorno de Business Central al que desea conectarse.
Tome nota de alguna información en la barra de direcciones.
Copie y pegue en una página de Notepad tanto el ID de Entorno (en amarillo) como el Nombre de la Compañía (en verde). Los necesitaremos más tarde.
1. Haga clic en el engranaje
2. Seleccione “Configuración Asistida”
Desplácese hacia abajo hasta la sección “Conectar con otros sistemas” y haga clic en “Configurar una conexión a Dataverse”.
1. Seleccione para Habilitar la sincronización de datos
2. Seleccione para habilitar tablas virtuales y eventos
3. Haga clic en “Siguiente”
Acepte los Términos y haga clic en “Siguiente”
Acepte la conexión a Dataverse “Permitir Siempre”, y haga clic en OK
Seleccione el entorno habilitado para Dataverse de destino, y haga clic en “Ok”
Confirme que el entorno es correcto, luego haga clic en el enlace para Iniciar sesión en el entorno de Dataverse. Después de iniciar sesión, haga clic en “Siguiente”
Seleccione la propiedad del equipo recomendada, cambie a Completar sin sincronización (lo haremos más tarde) y haga clic en “Siguiente”
1. Haga clic en el enlace para Instalar la aplicación de Tabla Virtual de Business Central
2. Haga clic en “Siguiente” (Se abrirá una nueva pestaña en AppSource)
Haga clic en el botón “Obtener ahora” (Este complemento es gratuito), y se abrirá la siguiente página:
1. Seleccione el entorno de destino (donde ha instalado RapidStart CRM).
2. Acepte los términos.
3. Haga clic en “Instalar”.
Verá que la solución está “Instalando”. Esto podría tardar varios minutos en completarse. Ocasionalmente haga clic en “actualizar” hasta que vea que está “Instalado”, luego regrese a la pestaña del navegador de Business Central para continuar.
Haga clic en “Actualizar”
Verá que la aplicación de Tablas Virtuales se ha instalado con éxito. Haga clic en “Finalizar”
Después de unos minutos, aparecerá esta página. Seleccione la Pestaña de Tablas Virtuales y luego “Tablas Virtuales Disponibles”
1. Comience seleccionando la línea de “ítem”
2. Haga clic en “Habilitar” (Esto creará la tabla virtual en Dataverse para ítems)
3. Espere hasta que vea la casilla “Visible” marcada. Es posible que necesite actualizar varias veces.
Repita estos pasos para: salesInvoice, salesInvoiceLine, salesOrder, salesOrderLine, salesQuote, salesQuoteLine, salesShipment, y salesShipmentLine. Esto tomará varios minutos para habilitar cada uno.
Cambie a ordenar por Visible/descendente, y confirme que ve todas estas tablas. No agregue más Tablas Virtuales en este momento. Puede dejar la pantalla tal como está (volveremos a ella) y abrir una nueva pestaña.
Paso 4: Actualizar el Rol de Usuario de la Aplicación
Haga clic en este enlace para abrir el Centro de Administración de Power Platform y confirme que ha iniciado sesión con su cuenta empresarial.
Seleccione “Administrar” en la barra lateral y luego haga clic en el enlace del entorno de destino
Seleccione “Ver todos” para Usuarios
Seleccione el enlace de lista de usuarios de aplicaciones
Seleccione el usuario de aplicación de Business Central.
Haga clic en el icono de “editar” para “Roles de Seguridad”
1. Desplácese y seleccione “Administrador del Sistema”
2. luego haga clic en Guardar
Paso 5: Configurar el Mapeo y Acoplamiento de Registros
Regrese a la pestaña de Business Central en su navegador que dejamos abierta.
1. Haga clic en la pestaña “Integración”
2. luego “Mapeos de Tablas de Integración”
1. Seleccione VENDEDORES
2. Eliminar
3. Desmarcar Acoplamiento para todos los ítems
1. Seleccione CONTACTO
2. Seleccione Acoplamiento
3. Luego haga clic en “Acoplamiento Basado en Coincidencias”.
4. Haga coincidir lo anterior y haga clic en OK
1. Seleccione MONEDA
2. Seleccione Acoplamiento
3. Luego haga clic en “Acoplamiento Basado en Coincidencias”.
4. Haga coincidir lo anterior y haga clic en OK
Para CLIENTE Seleccione Mapeo/Campos
1. Seleccione “Editar Lista”
2. y “habilitar” Número de cuenta.
Aún para CLIENTE, seleccione Acoplamiento/Acoplamiento Basado en Coincidencias y haga coincidir con lo anterior
Para TÉRMINOS DE PAGO, seleccione Acoplamiento/Acoplamiento Basado en Coincidencias y haga coincidir con lo anterior.
Para MÉTODO DE ENVÍO, seleccione Acoplamiento/Acoplamiento Basado en Coincidencias y haga coincidir con lo anterior.
Para AGENTE DE ENVÍO, seleccione Acoplamiento/Acoplamiento Basado en Coincidencias y haga coincidir con lo anterior.
Para PROVEEDOR Seleccione Mapeo/Campos
1. Seleccione “Editar Lista”
2. y “habilitar” Número de cuenta.
Aún para PROVEEDOR, seleccione Acoplamiento/Acoplamiento Basado en Coincidencias y haga coincidir con lo anterior
Paso 6: Instalar el Complemento de Business Central para RapidStart CRM desde AppSource
⚠️ Este Paso Fallará si alguno de los pasos anteriores no se ha completado.
Haga clic en este enlace para abrir el AppSource de Microsoft y confirme que ha iniciado sesión con su cuenta empresarial.
Seleccione “Obtener ahora” para iniciar la instalación.
1. Seleccione el entorno donde instaló la solución de Tablas Virtuales.
2. Acepte los términos.
3. Haga clic en Instalar. Tenga en cuenta que la instalación podría tardar varios minutos.
Verá que la solución está “Instalándose”. Esto podría tardar varios minutos en completarse. Ocasionalmente haga clic en “actualizar” hasta que vea que está “Instalado”.
Paso 7: Actualizar Variables de Entorno
Vaya al portal de Maker
1. Seleccione el entorno donde se instaló la solución.
2. Haga clic en Soluciones en la barra lateral.
3. Haga clic para abrir la Solución Predeterminada
1. Seleccione Objetos.
2. Desplácese y seleccione “Variables de Entorno”
3. Haga clic en ID de Compañía de BC.
1. Pegue aquí el ID de Compañía que copió anteriormente.
2. Haga clic en Guardar.
3. Repita esto para la variable “Nombre de Entorno de BC”, usando el otro valor que copió anteriormente.
Cuando termine, haga clic en “Volver a Soluciones” en la barra lateral.
Haga clic para Publicar todas las personalizaciones.
Paso 8: Asignar Roles de Seguridad de Usuario
Mientras aún está en el portal de maker:
Puede abrir la aplicación de Configuración de RapidStart desde el Selector de Aplicaciones en RapidStart CRM, o desde el portal de maker. Desde el portal de maker:
1. Seleccione Aplicaciones en la barra lateral.
2. Haga clic en el icono de Ejecutar.
1. Seleccione “Usuarios” en la barra lateral.
2. Haga clic en el nombre de un Usuario.
3. Si no hay usuarios listados, entonces seleccione el menú desplegable para mostrar “Usuarios Disponibles”.
1. Además de cualquier rol de RapidStart CRM (como mínimo, el “Usuario Básico de RapidStart”), seleccione ya sea el rol de Usuario de Business Central de RapidStart “CRUD” o “Solo Lectura”.
CRUD permite al usuario crear Cotizaciones de Ventas desde RapidStart CRM.
Solo Lectura restringe al usuario a solicitar que un usuario de BC cree una Cotización de Ventas.
Paso 9: Vincular Entornos (Opcional)
Para evitar que alguien elimine entornos accidentalmente, puede vincularlos. Comience de nuevo en Business Central.
1. Seleccione el icono de Engranaje
2. Luego seleccione Centro de Administración
Seleccione el enlace del entorno de destino
Haga clic en “Vincular” y seleccione su entorno de Dataverse
Paso 10: Flujos de Power Automate
Nuestro Complemento incluye varios Flujos de Power Automate. Dos están desactivados por defecto. Puede activarlos o editarlos para satisfacer sus necesidades. Los que están desactivados son:
Sincronizar Nueva Cuenta a BC
Este flujo se activa cada vez que agrega una nueva Cuenta en RapidStart CRM que no tiene un Número de Cuenta de BC. Crea un nuevo Cliente de BC y luego actualiza la Cuenta con el número de cuenta de BC para asegurar que los registros estén sincronizados. Tenga en cuenta que, según el diseño, este flujo creará registros en BC cada vez que se creen registros en RapidStart. Puede que desee o no esto.
Sincronizar Nuevo Contacto a BC
Este flujo se activa cada vez que agrega un nuevo Contacto en RapidStart CRM que no tiene un Número de Contacto de BC. Crea un nuevo Contacto de BC y luego actualiza el Contacto con el número de contacto de BC para asegurar que los registros estén sincronizados. Tenga en cuenta que, según el diseño, este flujo creará registros en BC cada vez que se creen registros en RapidStart. Puede que desee o no esto.
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