Personalización de la Aplicación Móvil
Cómo personalizar la experiencia móvil de RapidStart CRM, incluyendo el modo sin conexión, factores de forma y configuración del mapa del sitio.
Factores de Forma Móvil
Las aplicaciones basadas en modelos en Power Apps admiten tanto factores de forma web como móviles. El factor de forma móvil controla lo que los usuarios ven cuando abren la aplicación en un teléfono o tableta.
| Factor de Forma | Descripción | Mejor Para |
|---|---|---|
| Web | Diseño completo de escritorio | Navegadores de escritorio y tabletas |
| Teléfono | Optimizado para pantallas pequeñas | Smartphones |
| Tableta | Optimizado para pantallas táctiles más grandes | Tabletas |
Personalización de Formularios Móviles
Para personalizar el formulario móvil para una tabla, vaya al Portal de Creación de Power Apps y abra su solución.
- Seleccione la tabla que desea personalizar (por ejemplo, Cuenta).
- Haga clic en Formularios en la pestaña Experiencias de Datos.
- Busque formularios con el tipo Móvil - Teléfono o Móvil - Tableta.
- Haga clic en los tres puntos y seleccione Editar para abrir el diseñador de formularios.
Configuración del Modo Sin Conexión
El modo sin conexión permite a los usuarios acceder y editar datos de CRM incluso sin conexión a internet. Los cambios se sincronizan automáticamente cuando se restablece la conectividad.
Paso 1: Habilitar el Modo Sin Conexión en la Aplicación
- En el Portal de Creación, abra su aplicación en el Diseñador de Aplicaciones.
- Haga clic en Configuración en la navegación superior.
- En General, active Se puede usar sin conexión a Activado.
- Haga clic en Guardar y publicar.
| Configuración | Valor |
|---|---|
| Se puede usar sin conexión | Activado |
| Modo sin conexión | Habilitado |
Paso 2: Configurar el Perfil Sin Conexión
- En el Portal de Creación, vaya a Soluciones y abra su solución.
- Haga clic en Agregar existente → Más → Perfil móvil sin conexión.
- Seleccione el Perfil Móvil Sin Conexión de RapidStart CRM y haga clic en Agregar.
Paso 3: Asignar el Perfil Sin Conexión a los Usuarios
- Vaya al Centro de Administración de Power Platform.
- Seleccione su entorno y vaya a Configuración → Usuarios + permisos → Configuración móvil.
- Seleccione el perfil sin conexión y agregue los usuarios o equipos que deberían tener acceso sin conexión.
Personalización del Mapa del Sitio para Móviles
El mapa del sitio controla qué elementos aparecen en el menú de navegación de la aplicación móvil. Puede personalizarlo para mostrar solo las tablas y paneles relevantes para los usuarios móviles.
- En el Portal de Creación, abra su aplicación en el Diseñador de Aplicaciones.
- Haga clic en Navegación en el panel izquierdo.
- Arrastre y suelte elementos para reordenarlos, o haga clic en el icono + para agregar nuevos elementos.
- Elimine elementos que no sean necesarios en móviles haciendo clic en los tres puntos y seleccionando Eliminar.
- Haga clic en Guardar y publicar cuando haya terminado.
Columnas Específicas para Móviles
Algunos tipos de columnas se comportan de manera diferente en móviles. La tabla a continuación resume las diferencias clave:
| Tipo de Columna | Comportamiento en Móviles | Notas |
|---|---|---|
| Teléfono | Tocar para llamar | Abre el marcador de teléfono |
| Correo Electrónico | Tocar para enviar correo | Abre el cliente de correo |
| URL | Tocar para abrir | Abre en el navegador |
| Ubicación | Tocar para obtener direcciones | Abre la aplicación de mapas |
| Imagen | Captura de cámara | Puede tomar fotos directamente |
| Firma | Firma táctil | Dibujar con el dedo |
Obteniendo Ayuda
Para obtener asistencia, contacte a su Socio Certificado de RapidStart o comuníquese con nuestro equipo de soporte.