Saltar al contenido principal
Para Personalizadores

Personalización de la Aplicación Móvil

Cómo personalizar la experiencia móvil de RapidStart CRM, incluyendo el modo sin conexión, factores de forma y configuración del mapa del sitio.

Factores de Forma Móvil

Las aplicaciones basadas en modelos en Power Apps admiten tanto factores de forma web como móviles. El factor de forma móvil controla lo que los usuarios ven cuando abren la aplicación en un teléfono o tableta.

Factor de FormaDescripciónMejor Para
WebDiseño completo de escritorioNavegadores de escritorio y tabletas
TeléfonoOptimizado para pantallas pequeñasSmartphones
TabletaOptimizado para pantallas táctiles más grandesTabletas

Personalización de Formularios Móviles

Para personalizar el formulario móvil para una tabla, vaya al Portal de Creación de Power Apps y abra su solución.

  1. Seleccione la tabla que desea personalizar (por ejemplo, Cuenta).
  2. Haga clic en Formularios en la pestaña Experiencias de Datos.
  3. Busque formularios con el tipo Móvil - Teléfono o Móvil - Tableta.
  4. Haga clic en los tres puntos y seleccione Editar para abrir el diseñador de formularios.

Configuración del Modo Sin Conexión

El modo sin conexión permite a los usuarios acceder y editar datos de CRM incluso sin conexión a internet. Los cambios se sincronizan automáticamente cuando se restablece la conectividad.

Paso 1: Habilitar el Modo Sin Conexión en la Aplicación

  1. En el Portal de Creación, abra su aplicación en el Diseñador de Aplicaciones.
  2. Haga clic en Configuración en la navegación superior.
  3. En General, active Se puede usar sin conexión a Activado.
  4. Haga clic en Guardar y publicar.
ConfiguraciónValor
Se puede usar sin conexiónActivado
Modo sin conexiónHabilitado

Paso 2: Configurar el Perfil Sin Conexión

  1. En el Portal de Creación, vaya a Soluciones y abra su solución.
  2. Haga clic en Agregar existente → Más → Perfil móvil sin conexión.
  3. Seleccione el Perfil Móvil Sin Conexión de RapidStart CRM y haga clic en Agregar.

Paso 3: Asignar el Perfil Sin Conexión a los Usuarios

  1. Vaya al Centro de Administración de Power Platform.
  2. Seleccione su entorno y vaya a Configuración → Usuarios + permisos → Configuración móvil.
  3. Seleccione el perfil sin conexión y agregue los usuarios o equipos que deberían tener acceso sin conexión.

Personalización del Mapa del Sitio para Móviles

El mapa del sitio controla qué elementos aparecen en el menú de navegación de la aplicación móvil. Puede personalizarlo para mostrar solo las tablas y paneles relevantes para los usuarios móviles.

  1. En el Portal de Creación, abra su aplicación en el Diseñador de Aplicaciones.
  2. Haga clic en Navegación en el panel izquierdo.
  3. Arrastre y suelte elementos para reordenarlos, o haga clic en el icono + para agregar nuevos elementos.
  4. Elimine elementos que no sean necesarios en móviles haciendo clic en los tres puntos y seleccionando Eliminar.
  5. Haga clic en Guardar y publicar cuando haya terminado.

Columnas Específicas para Móviles

Algunos tipos de columnas se comportan de manera diferente en móviles. La tabla a continuación resume las diferencias clave:

Tipo de ColumnaComportamiento en MóvilesNotas
TeléfonoTocar para llamarAbre el marcador de teléfono
Correo ElectrónicoTocar para enviar correoAbre el cliente de correo
URLTocar para abrirAbre en el navegador
UbicaciónTocar para obtener direccionesAbre la aplicación de mapas
ImagenCaptura de cámaraPuede tomar fotos directamente
FirmaFirma táctilDibujar con el dedo

Obteniendo Ayuda

Para obtener asistencia, contacte a su Socio Certificado de RapidStart o comuníquese con nuestro equipo de soporte.