RapidStart CRM + Business Central: Végül az értékesítés és a szerviz láthatja, hogy mit tud már a pénzügyek

A Microsoft Dynamics 365 Business Central egy erős vállalatirányítási rendszer. Sok kis- és középvállalat számára ez jelenti az üzlet pénzügyi és működési gerincét.

Kezeli az ügyfeleket, a cikkeket, az árajánlatokat, a megrendeléseket, a számlákat, a készleteket, a beszerzést és az unalmas, de kritikus gépezetet, amely a céget mozgásban tartja.

De ez nem igazán CRM.

Ez nem slam. Ez csak a valóság.

A Business Central pénzügyekre és üzemeltetésre készült. Az értékesítési és szervizcsapatoknak valami másra van szükségük. Egy egyszerű helyre van szükségük a kapcsolatok, a lehetőségek, a nyomon követések, az esetek, a tevékenységek és az ügyféltörténet kezeléséhez anélkül, hogy a számviteli és üzemeltetői emberek számára kialakított ERP-rendszert át kellene ásniuk.

Itt jön be a RapidStart Business Central bővítmény.

A Business Central rendelkezik az adatokkal. A RapidStart CRM bejárati ajtót kínál.

A Business Centralt üzemeltető legtöbb vállalat értékes ügyféladatokat tartalmaz már. Ügyfélnyilvántartások. Eladási árajánlatok. Megrendelések. Számlák. Készlet elérhetősége. Fizetési és számlakörnyezet.

A probléma az, hogy ezek az adatok gyakran az ERP világában maradnak.

Az értékesítők nem akarnak a Business Centralban élni. Az ügyfélszolgálati csapatok nem akarnak a pénzügyi képernyőkön keresztül vadászni. A menedzserek nem akarnak újabb leválasztott táblázatot vagy könnyű CRM-et, amely eltávolodik az igazság forrásától.

A RapidStart CRM a Business Central felhasználóinak egy egyszerű, Microsoft-natív ügyfél-elköteleződési réteget kínál, amely Dataverse-re épül.

Az eredmény egyértelmű:

A Business Central továbbra is azt teszi, amit a legjobban tud: a pénzügyeket, a műveleteket, a készleteket és az ERP-t.

A RapidStart CRM kezeli azt, amit a CRM-nek kezelnie kell: ügyfeleket, potenciális ügyfeleket, lehetőségeket, tevékenységeket, eseteket, nyomon követést, irányítópultokat és front-office munkát.

A Dataverse pedig összeköti a kettőt.

Valódi CRM üzleti központi ügyfelek számára

Sok kis- és középvállalkozás eléri azt a pontot, ahol a Business Central irányítja a háttérirodát, de az ügyfelekkel kapcsolatos munka továbbra is szétszórtan folyik az Outlook, az Excel, a Teams csevegései, a cetlik és „Azt hiszem, Jane beszélt velük a múlt héten” között.

Ez addig működik, amíg nem.

A RapidStart Business Central Add-on tisztább utat biztosít ezeknek a vállalatoknak. Ahelyett, hogy arra kényszerítené a Business Centralt, hogy CRM-nek adja ki magát, vagy felduzzadt vállalati CRM-et vásárolna, amely hónapokig tartó megvalósítási munkát hoz létre, a RapidStart CRM hozzáadja azt az ügyfél-elköteleződési réteget, amelyre a legtöbb Business Central ügyfelének szüksége van.

Nem egy óriási tanácsadói projekt.

Egy 20 kilós zsák CRM-ben nincs olyan funkció, amelyet senki sem kért.

Csak azok a praktikus front-office képességek, amelyek segítenek az értékesítési és szervizcsapatoknak abban, hogy szervezett maradjanak, nyomon kövessék, kezeljék a lehetőségeket, megoldják az eseteket és átlássák az ügyfelek kontextusát.

Hogyan működik az integráció

A bővítmény a Microsoft meglévő Business Central és Dataverse képességeit használja a rendszerek praktikus összehozásához.

A szinkronizálás a fontos nyilvántartásokat a két rendszer között összehangolja. A Business Central ügyfelei például szinkronizálhatnak a RapidStart CRM-fiókokkal és kapcsolattartókkal, ezzel csökkentve az ismétlődő bejegyzéseket, és konzisztensebben tarthatják az ügyfélnyilvántartásokat.

A virtuális táblázatok lehetővé teszik a RapidStart CRM-felhasználók számára, hogy megtekintsék a kiválasztott Business Central-adatokat a Dataverse-alapú alkalmazásokban anélkül, hogy az összes ERP-adatot átmásolnák a Dataverse-be. Ez azt jelenti, hogy az értékesítési és szolgáltatási felhasználók olyan információkat láthatnak, mint például az árajánlatok, rendelések, számlák vagy a kapcsolódó Business Central kontextus, ahol már dolgoznak.

Az ügyfelek elkötelezettségére vonatkozó rekordok, például a lehetőségek, tevékenységek és esetek a RapidStart CRM-ben találhatók, ahol az értékesítési és szervizcsapatok ténylegesen felhasználhatják azokat anélkül, hogy Business Central szakértővé kellene válniuk.

A lényeg nem a Business Central leváltása. A lényeg az, hogy a Business Central ügyféladatokat hasznossá tegyük azok számára, akik nap mint nap ügyfelekkel dolgoznak.

Miért számít az írásvédett hozzáférés?

Ennek a megközelítésnek az egyik legokosabb része a visszafogottság.

Az értékesítési és szolgáltatási felhasználóknak gyakran szükségük van a pénzügyi és működési adatok áttekintésére. A módosításhoz nem feltétlenül kell engedély.

Ez a megkülönböztetés számít.

A RapidStart CRM fontos Business Central információkat jeleníthet meg, miközben segít megvédeni az ERP-rekordok integritását. A pénzügyek irányítják a pénzügyeket. A műveletek irányítják a műveleteket. Az értékesítés és a szerviz anélkül kapja meg a szükséges láthatóságot, hogy minden CRM-felhasználót ERP-kockázattá változtatna.

Általában pontosan erre van szükségük a kisebb és közepes méretű cégeknek.

Miért jobb ez, mint a CRM-et a Business Centralba kényszeríteni?

A Business Central kiváló abban, amire építették. De a CRM nem csak egy lap, amelyen az ügyfelek adatai találhatók.

A CRM a tevékenységtörténetről, a kapcsolatkezelésről, a folyamat láthatóságáról, az esetkezelésről, a nyomon követési fegyelemről, az irányítópultokról, a mobil hozzáférésről, az automatizálásról és az együttműködésről szól.

Az a törekvés, hogy a Business Central ezt a súlyt hordozza, általában kompromisszumokhoz vezet.

A felhasználók vagy elkerülik, mert túlságosan működőképesnek tűnik, vagy a vállalat elkezdi a táblázatokat, a feladatokat, a megosztott postafiókokat és a leválasztott eszközöket csavarozni.

A RapidStart CRM ott tartja az ügyfelek felé irányuló munkát, ahol annak helye van, miközben továbbra is tiszteletben tartja a Business Centralt, mint az operatív nyilvántartási rendszert.

Miért jobb ez, mint egy óriási CRM vásárlása?

A másik hiba az, hogy túl messzire megy a másik irányba.

Egy vállalat rájön, hogy a Business Central nem elég a CRM-hez, ezért vesz egy nagyvállalati CRM-platformot. Aztán jönnek a tanácsadók. A műhelyek. Az egyéni objektumok. Az integrációk. Meglep az engedély. Az adminisztrátor. A végtelen „második fázis” lemaradás.

Sok kis- és középvállalkozás számára ez túl sok gép.

A RapidStart CRM olyan vállalatok számára készült, amelyek valódi CRM-képességekre vágynak anélkül, hogy a CRM-et egy második üzleti átalakítási projektté alakítanák.

És mivel a Dataverse-re épül, továbbra is a Microsoft üzleti alkalmazások ökoszisztémáján belül van. Ez azt jelenti, hogy a Power Automate, a Power BI, az Outlook, a Teams, a SharePoint, a biztonsági szerepkörök, a Microsoft-identitás és a tágabb értelemben vett Power Platform ugyanannak a történetnek a részét képezik.

Az egyszerűnek nem kell sekélyt jelentenie.

Mit tehetnek vele a csapatok

A RapidStart CRM és a Business Central Add-on segítségével a csapatok:

• A megfelelő CRM-élményben kezelheti a fiókokat, kapcsolatokat és potenciális ügyfeleket.
• Kövesse nyomon a lehetőségeket és az ügyfelek nyomon követését anélkül, hogy táblázatokra támaszkodna.
• Tekintse meg a Business Central kontextusát, például árajánlatokat, rendeléseket, számlákat vagy készlettel kapcsolatos információkat.
• Kezelje az ügyfélszolgálati ügyeket úgy, hogy jobban ráláthasson az ügyfélkapcsolatra.
• Csökkentse a duplikált adatbevitelt a CRM és az ERP között.
• A pénzügyi és működési adatokat kezelheti a Business Centralban.
• Adjon hozzáférést az értékesítőknek és a szolgáltatóknak az ügyfélkörnyezethez anélkül, hogy szükségtelen ERP-engedélyeket adna nekik.
• Építsen automatizálást és jelentéskészítést a Dataverse és a Microsoft Power Platform tetejére.

Ez a gyakorlati érték: kevesebb leválasztott szerszám, kevesebb holttér, és kevesebb súrlódás a front office és a back office között.

A Business Central a Back Office. A RapidStart CRM az ügyfélréteg.

Ez a tiszta gondolkodásmód.

A Business Central irányítja az üzletet.

A RapidStart CRM segíti a csapatokat az ügyfelek munkájában.

Együtt a kis- és középvállalkozások számára a Microsoft-natív utat biztosítanak a könyveléstől és az üzemeltetéstől a valódi ügyfélelköteleződésig.

Nincs hamis CRM az ERP-n belül.

Nincs szörnyű CRM implementáció.

Nincs olyan táblázat, amely rendszernek adja ki magát.

Csak a Business Central azt csinálja, amit a legjobban tud, a RapidStart CRM azt, amit a legjobban tud, a Dataverse pedig összekapcsolja az ügyfelek történetét.

Készen áll a Business Central és a CRM összekapcsolására?

Ha vállalata a Microsoft Dynamics 365 Business Centralt futtatja, és az ügyfelekkel foglalkozó csapatok továbbra is beérkező levelekből, táblázatokból vagy leválasztott eszközökből dolgoznak, előfordulhat, hogy a RapidStart CRM a Business Central bővítménnyel hiányzik.

Ez biztosítja csapatának a szükséges CRM-tapasztalatot, miközben a Business Central ott marad, ahol a helye van: a pénzügyek és az üzemeltetés középpontjában.

Ez nem több szoftver a több szoftver kedvéért.

Ez azt jelenti, hogy a megfelelő embereknek a megfelelő képet adjuk az ügyfélről, a megfelelő helyen.