Az egyszerű CRM melletti érv
A legtöbb CRM rendszer vagy rendkívül összetett, vagy túl alapvető ahhoz, hogy valódi értéket nyújtson. Ez kihívás minden méretű vállalkozás számára, de különösen a kis- és középvállalkozásoknál jelentkezik erősen.
Ha szeretné pontosan megtudni, hogyan hasonlít egymáshoz a Dynamics 365 és a RapidStart, vállvetve állítottuk őket — és egy harmadik CRM-et is bevontunk a versenybe — az Dynamics 365 vs SugarCRM vs RapidStart összehasonlításunkban.
Outlook és táblázatok
Sok vállalkozást látunk, amelyek az Outlook és táblázatok kombinációját használják ügyfélkapcsolataik kezelésére. Ez gyakran nemcsak az értékesítési folyamatokat, hanem a szerviz- és projektmenedzsment folyamatokat is magában foglalja. Az Outlook és az Excel magas fokú „ismerősséget” kínál. Az Outlook alkalmazást legtöbben egész nap nyitva tartjuk, mint elsődleges kommunikációs platformot.
Egy új ügyfélkapcsolat jól kezdődhet egy weboldalon található „Kapcsolatfelvétel” űrlappal, amely e-mailt küld Önnek vagy valakinek a cégéből. Ön válaszol, és beszélgetés kezdődik. Ez a beszélgetés telefonhíváshoz vagy találkozóhoz vezethet. Végül egy ajánlathoz, és remélhetőleg új ügyfélhez. Az e-mail továbbra is az elsődleges kommunikáció eszköze marad a projekt/szolgáltatás teljesítése vagy a termék szállítása során.
Ahogy vállalkozása növekszik, két dolog történik majd: növekszik az ügyfelek száma, és a cégben dolgozó emberek száma is nő. Sok ember számos ügyféllel folytat beszélgetéseket, így az Outlook kihívásokat okoz. Az információ elkezd szerteszét terjedni az ügyfelekkel foglalkozó különböző személyek között, és szigeteltek formálódnak.
Sok vállalkozás ebbe a mixbe beilleszti az Excelt, hogy összefoglalja és konszolidálja a kritikus adatokat. Tipikus első használat az értékesítési lehetőségek nyomon követése — egy táblázat, amelyben sorok az ügyféladatokat tartalmaznak, míg az oszlopok olyan címkék, mint „Valószínűség”, „Becsült érték”, „Forró-Közepes-Hideg”, „Becsült zárási dátum” stb. Ha rákeres a hálózati meghajtón, valószínűleg rengeteg táblázatot talál, amelyeket sokan hoztak létre sok dolog nyomon követésére. Újabb szigetek.
Miért CRM?
A legtöbb CRM rendszer elsődleges célja, hogy összevonja ezt a sok helyre szórt információt egyetlen helyre, amelyhez minden munkatársa hozzáférhet. Ami korábban kizárólag az Outlookban élt, most már a CRM-ben is elérhető. Ami korábban szórványosan táblázatokban volt, az most szintén a CRM-ben él. Egy jó CRM minden releváns információt megmutat mind az összes ügyfeléről, mind azoknak a munkatársainak, akiknek szükségük van rá — egy helyen.
Minden nap minden percében egy vállalkozás gondolkodik azon, hogy ideje lenne egy CRM megoldást választani. Egyszerűbb lenne, ha csak egy létezne, de több száz, talán akár ezer CRM lehetőség közül lehet választani. Egy üzleti CRM rendszer kiválasztása nem kis feladat, és ha rosszul választ, az időben és pénzben is költséges lehet.
A Power Tier
CRM keresése közben gyorsan találkozik a piac vezetőivel: Salesforce.com, SAP, Oracle és Microsoft Dynamics 365. Ezek a megoldások képesek ellátni a feladatot, és még sokkal többet is tudnak annál, amit tervezett. Ezek a versenytársak évek óta folyamatos versenyben állnak, aminek fegyverei a „funkciók” — több száz, akár ezer funkció.
Az első CRM rendszer bevezetésén gondolkodó vállalkozások számára ezek a Power Tier megoldások túl bonyolultak és költségesek lehetnek. Emellett sok időt és erőfeszítést igényel, hogy az igényeinek megfelelően beállítsa, konfigurálja az összes funkciót. Ezután nehézséget jelenthet a felhasználók ösztönzése a komplex rendszer használatára, amely korábban egy viszonylag egyszerű folyamat volt Outlook és táblázatok segítségével.
Az alacsony felhasználói elfogadás az elsődleges oka a sikertelen CRM kezdeményezéseknek.
A Middle Tier
A Middle Tier lényegesen nagyobb, mint a Power Tier, és sokféle lehetőséget kínál, beleértve a nyílt forráskódú projekteket és iparág-specifikus megoldásokat. Szinte minden iparágban létezik kifejlesztett CRM rendszer.
A nyílt forráskód jó választás, ha van fejlesztőcsapat a hátterében; egyébként érdemes elkerülni ezeket. Az iparág-specifikus megoldások vonzóak lehetnek, feltéve, hogy vállalkozása az általuk elvárt módon működik. Ma azonban az üzletet a szoftverhez igazítani már elavult elképzelés. Ráadásul sok iparág-specifikus szolgáltató nehezen tud lépést tartani az olyan alapvető funkciókkal, mint a mobil hozzáférés.
Az egyszerű szint
Ez a legnagyobb szint, amely számos „egyszerű” CRM megoldást tartalmaz, valamint olyan megoldásokat, amelyek egy bizonyos aspektusra fókuszálnak, például „Social CRM” vagy „Lead Pipeline”. Azok, amelyek egyetlen elemre koncentrálnak, új információs szigeteket hoznak létre. Bár mélyebben foglalkozhatnak egy-egy szemponttal, amely tetszhet Önnek, általában ott megállnak, így Önnek kell továbbvinni a folyamatot a teljes körű megoldás érdekében.
A sok „egyszerű” CRM megoldás általában könnyen használható, és betölthet egy részt a növekedési útján. Biztosan előrelépés az Outlook és a táblázatok önálló használatához képest, és segíthet az információs szigetek csökkentésében. Sajnos sok ilyen rendszer azt feltételezi, hogy a vállalkozás kicsi marad, és az igényei továbbra is egyszerűek lesznek. Míg ez valóban igaz sok üzletre, mások tovább növekednek, és robusztusabb megoldásra lesz szükségük.
A piaci rés
Az általunk azonosított piaci rés a növekvő vállalkozás, amely szeretne az Outlook és a táblázatok használatáról egy egyszerű, teljes körű CRM megoldásra váltani, amelyetsoha nem nő túl — bármilyen nagyra is nőjön. Egy vállalkozás, amely egy nap arra számít, hogy szüksége lehet a Power Tier fejlett funkcióira, ugyanakkor aggódik az elfogadás, valamint a kezdeti és folyamatos költségek miatt.
Egy lehetőség volt egy egyszerű CRM-t építeni a nulláról, és így egy újabb Egyszerű Szintű megoldássá válni, de az nem töltötte volna be a feltárt rést. Az ideális megoldást a Microsoft felhőjében találtuk meg.
RapidStart az első teljes körű CRM, amely a Microsoft „Power Platform” alapjain nyugszik — ugyanazon platformon, amely a Microsoft Dynamics 365-öt is működteti. A Power Platform segítségével egy könnyen használható, robusztus CRM megoldást hoztunk létre, amelyet könnyedén bővíthet vagy frissíthet a teljes értékű, vállalati szintű Power Tier megoldássá.
Egyetlen „kapcsoló” elfordításával a vállalkozás átléphet az Egyszerű Szintből a Power Tierbe vagy bárhová a kettő között. A RapidStart ma azon kevés megoldások egyike, amelyet a Microsoft„Certified for Dynamics 365” minősítéssel látott el.
Nézze meg, milyen az egyszerű a Power Platformon
Érdekli, milyen egy „Egyszerű Szintű” megoldás, amikor ugyanazon alapplatformon épül, mint egy „Power Tier” megoldás? Tegyen egy ingyenes próbautat a RapidStarttal még ma.
