Apollo csatlakozó beállítása és konfigurálása

Mit csinál a csatlakozó

A RapidStart Apollo Connector üzleti és kapcsolatadatokkal gazdagítja a Számla és Kapcsolat rekordokat a Apollo.io adatai alapján. Kézzel futtathatja a gazdagítást kiválasztott rekordokon, vagy engedélyezheti az automatikus gazdagítást, amikor jogosult rekordokat hoznak létre.

Mielőtt elkezdené

• RapidStart CRM telepítve egy Microsoft Dataverse környezetben.
• Egy Apollo.io fiók és API-kulcs. A kulcsokat az Apollo fejlesztői portálon kezelheti.
• Egy licencelt Dataverse felhasználó vagy szolgáltatói fiók a csatlakozó kapcsolati hivatkozásához.
• Engedély a célkörnyezetben a kapcsolati hivatkozások és felhőfolyamatok konfigurálására.

1. Telepítse a csatlakozót

Nyissa meg a RapidStart Apollo Connector listázását az Microsoft Marketplace-ben, válassza a Get it now lehetőséget, és telepítse ugyanabba a Dataverse környezetbe, ahol az RapidStart CRM található.

2. Nyissa meg a beállító varázslót

Nyissa meg a RapidStart Settings-t, válassza az Alkalmazások és bővítmények menüpontot, és válassza az Apollo csatlakozó Konfigurálása lehetőséget. Teljesítse a lépéseket sorrendben.

Apollo API-kulcs

Adja meg és mentse a Apollo.io API-kulcsát. A varázsló a kulcsot a csatlakozó környezeti változóinak konfigurációjában tárolja.

Frissítési napok

Állítsa be, hány nap múlva legyen ismét jogosult egy korábban gazdagított rekord a gazdagításra. Az alapértelmezett 30 nap. Ha azt szeretné, hogy a rekordok mindig alkalmasak legyenek az újbóli gazdagításra, állítsa az értéket 0-ra.

Kapcsolat konfigurálása

Nyissa meg a varázslóból a kapcsolati hivatkozás konfigurációját, és rendeljen hozzá egy Microsoft Dataverse kapcsolatot a licencelt felhasználóhoz vagy szolgáltatói fiókhoz, amely futtatni fogja a gazdagítási folyamatokat. Térjen vissza a varázslóhoz, és erősítse meg, hogy a kapcsolat készen áll.

Folymatok bekapcsolása

Engedélyezze azokat a folyamatokat, melyek megfelelnek a kívánt gazdagítási módnak:

• Apollo Enrich Account Manual és Apollo Enrich Contact Manual lehetővé teszik, hogy a felhasználók egy vagy több kiválasztott rekordot gazdagítsanak a grid parancssávból.
• Apollo Enrich Account Auto gazdagítja az új Számlákat, amelyeknek van weboldal URL-je.
• Apollo Enrich Contact Auto gazdagítja az új Kapcsolatokat, amelyeknek van e-mail címe.

3. Ellenőrizze a beállítást

1. Nyisson meg egy Számlát weboldal URL-lel vagy egy Kapcsolatot e-mail címmel.
2. Futtassa a megfelelő kézi Apollo gazdagítási parancsot.
3. Ellenőrizze, hogy a rekord frissült és a folyamat sikeresen lefutott.
4. Ha engedélyezte az automatikus gazdagítást, hozzon létre egy megfelelő teszt rekordot, és ellenőrizze a kapcsolódó automatikus folyamatot.