Bővítmények
RapidStart CRM + Projekt Csatlakozás
Ötvözze az értékesítést és projektkiszállítást a fő CRM alkalmazásában ezzel az ingyenes kiegészítővel.
RapidStart CRM + Projekt Csatlakozás ötvözi az értékesítést és projektkiszállítást a fő CRM alkalmazásában.
Ez az ingyenes kiegészítő összekapcsolja a RapidStart CRM és RapidStart Project alkalmazásokat, segítve csapatát, hogy kevesebb váltással és ismételt adatbevitel nélkül léphessen át az ügyfélbeszélgetésekről a projekt végrehajtásra.
Milyen funkciókat biztosít a csatlakozás
- Projektek az ügyfélrekordok mellett: Férjen hozzá kapcsolódó projektekhez közvetlenül a Fiók és Kapcsolattartó rekordokból.
- Gyorsabb projekt létrehozás: Használja a projekt hozzáadása gyorsgombokat az ügyféladatok automatikus átvitelével.
- Zökkenőmentes értékesítés átadás: Hozzon létre projektet, amikor lezár egy lehetőséget. Ha egy projekt már kapcsolódik, nyissa meg azt egyébként, hogy másikat hozzon létre.
- Átlátható nyomonkövethetőség: Navigáljon az eredeti lehetőség és annak projektje között, megtartva az értékesítési történetet a kiszállítással együtt.
Csapata összekapcsolt ügyfél-projekt élményt kap, miközben mindkét alkalmazás funkciói megmaradnak.