Adatok importálása a RapidStart alkalmazásokba

Áttekintés

Az adatok importálása az egyik első dolog, amit a legtöbb ügyfél szeretne megtenni egy RapidStart alkalmazás telepítése után. A jó hír az, hogy a Power Platform beépített adatimportáló eszközzel rendelkezik, amely megkönnyíti ezt a folyamatot.

1. lépés: Szerezze meg az adatait

Exportálja meglévő adatait a jelenlegi rendszeréből egy CSV vagy Excel fájlba. Minden táblázatot (Fiókok, Kapcsolatok stb.) külön fájlban kell tárolni.

1. Exportálja minden entitást (Fiókok, Kapcsolatok, Érdeklődők stb.) külön CSV fájlként.
2. Győződjön meg róla, hogy az első sor oszlopfejléceket tartalmaz.
3. Távolítsa el azokat az oszlopokat, amelyekre nincs szüksége.

2. lépés: Tisztítsa meg az adatait

Az importálás előtt tisztítsa meg az adatait a hibák elkerülése érdekében:

• Távolítsa el a duplikált rekordokat.
• Standardizálja a telefonszám formátumokat.
• Győződjön meg róla, hogy az e-mail címek érvényesek.
• Ellenőrizze, hogy a kötelező mezők ki vannak-e töltve.
• Győződjön meg róla, hogy az opciókészlet értékei megegyeznek a RapidStart CRM értékeivel.

3. lépés: Először importálja a fiókokat

Mindig importálja a fiókokat a kapcsolatok előtt, mivel a kapcsolatok a fiókokhoz vannak kapcsolva.

1. A RapidStart CRM-ben menjen a Beállítások → Adatkezelés → Importálások menüpontra.
2. Kattintson a Adatok importálása gombra a felső navigációban.

1. Kattintson a Fájl kiválasztása gombra, és válassza ki a Fiókok CSV fájlját.
2. Kattintson a Tovább gombra.

4. lépés: Térképezze fel az oszlopait

Az import varázsló megkéri, hogy térképezze fel a CSV oszlopait a RapidStart CRM megfelelő mezőire.

1. Minden CSV oszlophoz válassza ki a megfelelő mezőt a RapidStart CRM-ben.
2. Ha egy oszlop nem felel meg semmilyen mezőnek, figyelmen kívül hagyhatja.
3. Kattintson a Tovább gombra, ha minden oszlopot feltérképezett.

1. Tekintse át a térképezési összefoglalót.
2. Kattintson a Beküldés gombra az importálás megkezdéséhez.

5. lépés: Kövesse nyomon az importálást

1. Az importálás a háttérben fog futni.
2. Frissítse az oldalt időnként az állapot ellenőrzéséhez.
3. Amikor befejeződik, látni fogja az importált rekordok számát és az esetleges hibákat.

6. lépés: Importálási hibák javítása

Ha hibák vannak, letöltheti a hiba fájlt, hogy lássa, mely rekordok sikertelenek és miért.

1. Kattintson a Hiba fájl letöltése gombra, hogy megkapja a sikertelen rekordok CSV-jét.
2. Javítsa ki a hibákat a CSV fájlban.
3. Importálja újra a javított fájlt.

7. lépés: Kapcsolatok importálása

Miután a fiókok importálva lettek, importálja a kapcsolatait. A folyamat ugyanaz, de a Fiók neve oszlopot is fel kell térképeznie, hogy a kapcsolatok a fiókjaikhoz kapcsolódjanak.

1. Kövesse ugyanazokat a lépéseket, mint a fiókok importálásánál.
2. Amikor az oszlopokat térképezi, győződjön meg róla, hogy a Fiók neve oszlopot a Cég neve mezőre térképezi.
3. Ez minden kapcsolatot a fiókjához fog kapcsolni.

8. lépés: Meglévő rekordok frissítése

Ha meglévő rekordokat kell frissítenie (nem újakat létrehozni), használhatja az import eszközt a Frissítés opcióval.

1. A CSV fájljának tartalmaznia kell a Rekord ID oszlopot azokhoz a rekordokhoz, amelyeket frissíteni szeretne.
2. Az import varázslóban válassza a Frissítés opciót a Létrehozás helyett.
3. Térképezze fel a Rekord ID oszlopot az ID mezőre.
4. Fejezze be az importálást a szokásos módon.

További tippek

• Importáljon kis adagokban (500–1000 rekord), hogy a hibajavítás könnyebb legyen.
• Mindig teszteljen egy kis mintafájllal először.
• Készítsen biztonsági mentést a környezetéről egy nagy importálás előtt.
• Importáljon csúcsidőn kívül, hogy ne zavarja a felhasználókat.