Mailchimp Integráció Beállítása és Konfigurálása

Mit csinál az integráció

A RapidStart Mailchimp Integráció behozza az Mailchimp közönségeket, tagokat, szegmenseket, címkéket és marketingtevékenységet a RapidStart CRM-be. Támogatja továbbá a CRM Kapcsolatok hozzáadását egy Mailchimp közönséghez, valamint a kapcsolódó adatok törlését, amikor egy Kapcsolatot eltávolítanak.

Mielőtt elkezdené

• Telepített RapidStart CRM egy Microsoft Dataverse környezetben.
• Egy Mailchimp fiók, amely jogosult API-kulcs létrehozására vagy használatára.
• Licencelt Dataverse felhasználó vagy szolgáltatásfiók az Mailchimp és Dataverse kapcsolatokhoz.
• Engedély a kapcsolat-hivatkozások, felhőfolyamatok és biztonsági szerepkörök konfigurálására.

1. Telepítse az integrációt

Nyissa meg a RapidStart Mailchimp Integráció listáját a Microsoft Marketplace-ben, válassza a Most szerezze be lehetőséget, és telepítse ugyanabba az Dataverse környezetbe, ahol a RapidStart CRM fut.

2. Hozzon létre egy Mailchimp API-kulcsot

A Mailchimp-ben nyissa meg a profilját, és lépjen a Fiók és számlázás > Extrák > API-kulcsok menüpontra. Ha szükséges, hozzon létre egy kulcsot, és tartsa készenlétben, miközben konfigurálja a csatlakozó kapcsolatát. Egy Mailchimp kulcs általában adatközponti végződéssel rendelkezik, például -us21.

3. Fejezze be a beállító varázslót

Nyissa meg a RapidStart Settings-t, válassza az Alkalmazások és bővítmények menüpontot, és kattintson a Konfigurálás lehetőségre az Mailchimp Integrációhoz.

Kapcsolatok konfigurálása

Konfigurálja és rendelje hozzá a RapidStart Mailchimp Connector és a Microsoft Dataverse kapcsolat hivatkozásokat a licencelt felhasználóhoz vagy szolgáltatásfiókhoz, amely futtatja az integrációt. Adja meg az Mailchimp API-kulcsot, amikor az Mailchimp csatlakozó kapcsolat kéri.

Folyamatok bekapcsolása

Engedélyezze a szervezet által szükséges integrációs folyamatokat. A varázsló a következőket sorolja fel:

• Add Contact to Mailchimp Audience
• Deleted Contact Cleanup Flow
• Import Audience Members from Mailchimp
• Import Contact Marketing Activity
• Import Mailchimp Audiences
• Import MailChimp Segments and Tags

Biztonsági szerepkörök hozzárendelése

• Rendelje hozzá a RapidStart Admin szerepkört az integrációt kezelő rendszergazdákhoz.
• Rendelje hozzá a RapidStart Marketing szerepkört azokhoz a felhasználókhoz, akik a kampányokat és közönségeket kezelik.

4. Végezze el az első importálást

Első beállításkor importálja először a szülő rekordokat a függő adatok előtt. Kezdje a Import Mailchimp Audiences-val, majd futtassa a Import Audience Members from Mailchimp-t. Amikor a Kapcsolatok elérhetővé válnak, futtassa a Import Contact Marketing Activity-t és a szegmensek és címkék importját szükség szerint.

5. Ellenőrizze a beállítást

1. Győződjön meg róla, hogy mindkét kapcsolat-hivatkozás konfigurálva van, és az összes engedélyezett folyamat be van kapcsolva.
2. Futtassa a Import Mailchimp Audiences-at, és ellenőrizze, hogy a várt közönségek megjelennek-e a RapidStart CRM-ben.
3. Importáljon közönségtagokat, és erősítse meg, hogy a várt Kapcsolat rekordok létrejönnek vagy kapcsolódnak.
4. Tesztelje egy megfelelő Kapcsolat hozzáadását egy Mailchimp közönséghez, és vizsgálja meg a folyamat futásának előzményeit.