RapidStarter Beállítás
Ez az útmutató végigvezet a RapidStarter beállításán — az első bejelentkezéstől a csapat meghívásáig. A legtöbb munkaterület kevesebb mint 15 perc alatt működésbe lép, és az MI végzi a nehezét ezután.
Amire szükséged lesz
- Egy Microsoft 365 munkahelyi vagy iskolai fiók. A RapidStarter kizárólag Microsoft 365-tel működik (Outlook/Exchange e-mail és naptár) — nem csatlakozik Gmailhez vagy más szolgáltatókhoz.
- Az, aki az első beállítást végzi, az legyen az, aki megvásárolta a RapidStartert — ő lesz a munkaterület tulajdonosa.
- A legzökkenőmentesebb csapatbevezetés érdekében előnyös, ha a tulajdonos Microsoft 365 rendszergazda, így egyszerre engedélyezheti mindenki hozzáférését. Nem kötelező, de megkíméli a csapattagokat az engedélyezési lépéstől.
1. lépés — Szerezd be a RapidStartert
Válassz egy csomagot és fejezd be a vásárlást a RapidStarter termékoldalán. A vásárlás megerősítése után a munkaterület automatikusan létrejön, és te leszel a tulajdonosa. Ezután azonnal a bejelentkezési oldalra irányítunk, hogy befejezd a beállítást.
2. lépés — Jelentkezz be Microsoft fiókkal
Jelentkezz be ugyanazzal a Microsoft 365 fiókkal, amivel vásároltál. A Microsoft engedélyezési kérelmet fog kérni a RapidStarternek. Két jóváhagyási képernyő is megjelenhet:
- Első képernyő (szervezet): Ha te vagy a szervezeted Microsoft rendszergazdája, pipáld be az "Engedélyezés a szervezet nevében" lehetőséget. Így a csapattagok később csatlakozhatnak anélkül, hogy mindenkinek külön engedélyre lenne szüksége az IT-től. Ha nem vagy rendszergazda, az sem baj — a rendszergazda egyszer jóváhagyhatja, vagy mindenki maga engedélyezheti.
- Második képernyő (személyes): Kattints az Elfogadásra. Ez csak a saját fiókodra vonatkozik.
Mit láthat a RapidStarter, és mit nem
A RapidStarter olvassa az e-mailedet és a naptáradat, hogy létrehozza a CRM-edet. Tulajdonosként meghívókat is küldhet a csapattagoknak a postaládádból, és keresheti a csapattagok nevét a címtárban. A RapidStarter felülvizsgálat-vezérelt módon működik: figyel, javasol és várja a jóváhagyásodat — soha nem küld e-mailt vagy nem végez módosításokat a nevedben jóváhagyásod nélkül.
3. lépés — Csatlakoztasd a postaládádat és válaszd ki az első beolvasást
A bejelentkezés után csatlakoztasd a Microsoft 365 postaládádat. Ezután kiválaszthatod, hogy a RapidStarter milyen időszakra visszamenőleg dolgozzon az első adatfeltöltéshez. Az alapértelmezett 10 nap gyors és költséghatékony módja a gyors eredményeknek — ha szeretnél, hosszabb időszakot is választhatsz az előzmények alapján. Erősítsd meg a választást az első beolvasás elindításához.
4. lépés — Hagyd, hogy az első beolvasás felépítse a CRM-edet
A RapidStarter beolvassa a legutóbbi e-maileidet és naptári eseményeidet, és automatikusan létrehozza a CRM-edet — névjegyeket, vállalatokat, üzleteket és követéseket — manuális adatbevitel nélkül. Ez általában néhány percet vesz igénybe. A Ma oldalon a "Kezdeti beolvasás folyamatban" feliratot látod, amíg dolgozik; frissítsd az oldalt, hogy lásd a megjelenő javaslatokat.
5. lépés — Nézd át a javaslataidat
Nyisd meg a Ma oldalt, hogy lásd, mit talált a RapidStarter. Minden egyes elem esetén:
- Hozzáadás a CRM-hez menti a névjegyet és a vállalatot, valamint rögzíti a követést.
- Elutasítás elveti azt.
Semmi sem kerül a CRM-be jóváhagyásod nélkül. Innen kezdve a RapidStarter folyamatosan figyeli az aktivitásodat az ütemterved szerint, és új névjegyeket, követéseket és következő lépéseket ajánl fel átnézésre.
6. lépés — Add hozzá a RapidStartert a Microsoft Teamshez
Telepítsd a RapidStarter alkalmazást a Microsoft Teams-ben, hogy CRM füleket kapj (Ma, Pipeline, Emberek, Vállalatok) és a segítő botot közvetlenül a Teams-ben. Add hozzá a Teams Apps store-ból. Ha a szervezeted korlátozza a külső alkalmazásokat, előfordulhat, hogy a Teams rendszergazdának engedélyeznie kell először a RapidStartert.
7. lépés — Hívd meg a csapatot (tulajdonosok)
Tulajdonosként menj a Csapattagjaimhoz, hogy e-mailben meghívhasd kollégáidat. Minden csomag egy bizonyos számú helyet tartalmaz — Starter (10), Growth (15), Scale (20) — és bővítheted magasabbra. Minden meghívott csapattag:
- Meghívót kap, és a saját Microsoft 365 fiókjával jelentkezik be.
- Csatlakoztatja a saját postaládáját. Ha a 2. lépésben szervezet szintű engedélyt adtál, nem fog külön engedélyezési kérdést kapni.
- Kiválasztja a saját első beolvasási időszakát.
Az ő aktivitásuk is ugyanazt a megosztott munkaterületi CRM-et táplálja.
8. lépés — Állítsd be a preferenciáidat
Nyisd meg a Saját beállításokat, hogy szabályozhasd, mikor dolgozza fel a RapidStarter az aktivitásodat (a futtatások a munkaidőd alatt, a te időzónádban történnek, csendes napokat kihagyva), és hogyan értesítsen. A gyakoribb futtatások gyorsabb frissítéseket eredményeznek, de a havi kereted gyorsabban fogy.
Hibaelhárítás
- A "Kezdeti beolvasás folyamatban" üzenet nem tűnik el. Az első beolvasás akár néhány percet is igénybe vehet; frissítsd a Ma oldalt. Automatikusan eltűnik, amint az első feldolgozás befejeződik.
- "Még nincs hozzáférésed ehhez a munkaterülethez." Még nem hívtak meg egy munkaterületre. Kérd meg a munkaterület tulajdonosát, hogy hívja meg az e-mail címeddel, majd jelentkezz be újra.
- Egy csapattagot bejelentkezésnél blokkolnak, vagy engedély megadására kérnek. Lehet, hogy a Microsoft rendszergazdának egyszer engedélyeznie kell a RapidStartert a szervezet számára. Ezután a csapattagok gond nélkül csatlakozhatnak.
- "Ez a munkaterület betelt." Elérted a csomagod helykorlátját. A tulajdonos felszabadíthat helyet, vagy válthat magasabb csomagra (Growth vagy Scale), illetve a RapidStart CRM-re 20 felhasználó felett.
- Meg kell újra csatlakoztatni a postaládádat. Menj a Saját beállításokba, és csatlakoztasd újra a Microsoft 365 fiókodat.