RapidStart CRM + Business Central: finalmente le vendite e l'assistenza possono vedere ciò che la finanza già sa
Microsoft Dynamics 365 Business Central è un potente sistema di gestione aziendale. Per molte aziende di piccole e medie dimensioni costituisce la spina dorsale finanziaria e operativa del business.
Gestisce clienti, articoli, preventivi, ordini, fatture, inventario, acquisti e i macchinari noiosi ma critici che mantengono l'azienda in movimento.
Ma non è proprio un CRM.
Non è uno schianto. È solo la realtà.
Business Central è progettato per la finanza e le operazioni. I team di vendita e assistenza hanno bisogno di qualcosa di diverso. Hanno bisogno di un luogo semplice in cui gestire relazioni, opportunità, follow-up, casi, attività e cronologia dei clienti senza dover scavare in un sistema ERP progettato per gli addetti alla contabilità e alle operazioni.
È qui che entra in gioco il componente aggiuntivo RapidStart Business Central.
Business Central dispone dei dati. RapidStart CRM gli offre una porta d'ingresso.
La maggior parte delle aziende che utilizzano Business Central contengono già preziosi dati sui clienti. Anagrafica dei clienti. Preventivi di vendita. Ordini. Fatture. Disponibilità dell'inventario. Contesto di pagamento e conto.
Il problema è che questi dati spesso rimangono intrappolati nel mondo ERP.
I venditori non vogliono vivere in Business Central. I team del servizio clienti non vogliono cercare tra le schermate finanziarie. I manager non vogliono un altro foglio di calcolo sconnesso o un CRM leggero che si allontani dalla fonte della verità.
RapidStart CRM offre agli utenti di Business Central un semplice livello di coinvolgimento dei clienti nativo di Microsoft basato su Dataverse.
Il risultato è semplice:
Business Central continua a fare ciò che sa fare meglio: finanza, operazioni, inventario ed ERP.
RapidStart CRM gestisce ciò che il CRM dovrebbe gestire: clienti, potenziali clienti, opportunità, attività, casi, follow-up, dashboard e lavoro di front-office.
E Dataverse collega i due.
Un vero CRM per i clienti Business Central
Molte PMI arrivano al punto in cui Business Central gestisce il back office, ma il lavoro rivolto ai clienti è ancora sparpagliato tra Outlook, Excel, chat di Teams, note adesive e "Penso che Jane abbia parlato con loro la settimana scorsa".
Funziona finché non funziona più.
Il componente aggiuntivo RapidStart Business Central offre a queste aziende un percorso più chiaro. Invece di costringere Business Central a fingere di essere un CRM o ad acquistare un CRM aziendale esagerato che richiede mesi di lavoro di implementazione, RapidStart CRM aggiunge il livello di coinvolgimento del cliente di cui la maggior parte dei clienti Business Central ha effettivamente bisogno.
Non un gigantesco progetto di consulenza.
Non un pacchetto da 20 libbre di funzionalità CRM che nessuno ha chiesto.
Solo le pratiche funzionalità di front office che aiutano i team di vendita e di assistenza a rimanere organizzati, seguire, gestire le opportunità, risolvere i casi e visualizzare il contesto del cliente.
Come funziona l'integrazione
Il componente aggiuntivo utilizza le funzionalità Business Central e Dataverse esistenti di Microsoft per riunire i sistemi in modo pratico.
La sincronizzazione mantiene i record importanti allineati tra i due sistemi. Ad esempio, i clienti Business Central possono sincronizzarsi con account e contatti RapidStart CRM, contribuendo a ridurre le voci duplicate e mantenendo i record dei clienti più coerenti.
Le tabelle virtuali consentono agli utenti di RapidStart CRM di visualizzare dati Business Central selezionati all'interno di app basate su Dataverse senza copiare tutti i dati ERP in Dataverse. Ciò significa che gli utenti delle vendite e dei servizi possono visualizzare informazioni quali preventivi, ordini, fatture o il contesto Business Central correlato in cui stanno già lavorando.
I record di coinvolgimento dei clienti come opportunità, attività e casi risiedono in RapidStart CRM, dove i team di vendita e assistenza possono effettivamente utilizzarli senza dover diventare esperti di Business Central.
Il punto non è sostituire Business Central. L'obiettivo è rendere i dati dei clienti di Business Central utili alle persone che lavorano con i clienti ogni giorno.
Perché l'accesso in sola lettura è importante
Uno degli aspetti più intelligenti di questo approccio è la moderazione.
Gli utenti delle vendite e dei servizi spesso necessitano di visibilità sui dati finanziari e operativi. Non hanno necessariamente bisogno del permesso per cambiarlo.
Questa distinzione è importante.
RapidStart CRM può far emergere importanti informazioni di Business Central contribuendo a proteggere l'integrità dei record ERP. La finanza mantiene il controllo della finanza. Le operazioni mantengono il controllo delle operazioni. Vendite e servizi ottengono la visibilità di cui hanno bisogno senza trasformare ogni utente CRM in un rischio ERP.
Questo è di solito esattamente ciò di cui hanno bisogno le aziende di piccole e medie dimensioni.
Perché è meglio che forzare il CRM in Business Central
Business Central è eccellente nello scopo per cui è stato creato. Ma il CRM non è solo una scheda con i dati dei clienti.
Il CRM riguarda la cronologia delle attività, la gestione delle relazioni, la visibilità della pipeline, la gestione dei casi, la disciplina di follow-up, i dashboard, l'accesso mobile, l'automazione e la collaborazione.
Cercare di far sostenere a Business Central tutto questo peso porta solitamente a scendere a compromessi.
O gli utenti lo evitano perché sembra troppo operativo, oppure l'azienda inizia a ricorrere a fogli di calcolo, attività, caselle di posta condivise e strumenti disconnessi.
RapidStart CRM mantiene il lavoro rivolto al cliente al suo posto, pur rispettando Business Central come sistema operativo di registrazione.
Perché è meglio che acquistare un CRM gigante
L’altro errore è andare troppo oltre nella direzione opposta.
Un'azienda si rende conto che Business Central non è sufficiente per il CRM, quindi acquista un'importante piattaforma CRM aziendale. Poi arrivano i consulenti. I laboratori. Gli oggetti personalizzati. Le integrazioni. La licenza sorprende. Il sovraccarico amministrativo. L’infinito arretrato della “fase due”.
Per molte PMI, questa è una macchina eccessiva.
RapidStart CRM è stato creato per le aziende che desiderano reali funzionalità CRM senza trasformare il CRM in un secondo progetto di trasformazione aziendale.
E poiché è basato su Dataverse, si trova ancora all'interno dell'ecosistema delle applicazioni aziendali Microsoft. Ciò significa che Power Automate, Power BI, Outlook, Teams, SharePoint, i ruoli di sicurezza, l'identità Microsoft e la più ampia piattaforma Power fanno tutti parte della stessa storia.
Semplice non deve significare superficiale.
Cosa possono fare le squadre con esso
Con RapidStart CRM e il componente aggiuntivo Business Central, i team possono:
- Gestisci account, contatti e potenziali clienti in un'esperienza CRM adeguata.
- Tieni traccia delle opportunità e del follow-up dei clienti senza fare affidamento sui fogli di calcolo.
- Visualizzare il contesto di Business Central come preventivi, ordini, fatture o informazioni relative all'inventario.
- Gestisci i casi del servizio clienti con una migliore visibilità della relazione con il cliente.
- Riduci l'immissione di dati duplicati tra CRM ed ERP.
- Mantieni i dati finanziari e operativi gestiti in Business Central.
- Concedi agli addetti alle vendite e all'assistenza l'accesso al contesto del cliente senza concedere loro autorizzazioni ERP non necessarie.
- Crea automazioni e reporting su Dataverse e Microsoft Power Platform.
Questo è il valore pratico: meno strumenti disconnessi, meno punti ciechi e meno attriti tra front office e back office.
Business Central è il back office. RapidStart CRM è il livello cliente.
Questo è il modo pulito di pensarci.
Business Central gestisce l'azienda.
RapidStart CRM aiuta i team a lavorare con il cliente.
Insieme, offrono alle piccole e medie imprese un percorso nativo di Microsoft dalla contabilità e dalle operazioni al reale coinvolgimento dei clienti.
Nessun falso CRM all'interno dell'ERP.
Nessuna implementazione CRM mostruosa.
Nessun foglio di calcolo che finge di essere un sistema.
Solo Business Central che fa ciò che sa fare meglio, RapidStart CRM che fa ciò che sa fare meglio e Dataverse che mette insieme la storia del cliente.
Pronto per connettere Business Central e CRM?
Se la tua azienda esegue Microsoft Dynamics 365 Business Central e i tuoi team a contatto con i clienti continuano a lavorare da caselle di posta, fogli di calcolo o strumenti disconnessi, RapidStart CRM con il componente aggiuntivo Business Central potrebbe essere il pezzo mancante.
Offre al tuo team l'esperienza CRM di cui ha bisogno mantenendo Business Central al suo posto: al centro della finanza e delle operazioni.
Non si tratta di più software fine a se stesso.
Ciò significa offrire alle persone giuste la giusta visione del cliente, nel posto giusto.