Configurazione e Installazione del connettore Apollo
Collega Apollo.io a Dataverse e scegli come arricchire Account e Contatti in RapidStart CRM.
Cosa fa il connettore
RapidStart Apollo Connector arricchisce i record di Account e Contatti con dati aziendali e di contatto provenienti da Apollo.io. Puoi eseguire l'arricchimento manualmente per i record selezionati o abilitare l'arricchimento automatico quando vengono creati record idonei.
Prima di iniziare
- RapidStart CRM installato in un ambiente Microsoft Dataverse.
- Un account Apollo.io e una chiave API. Puoi gestire le chiavi nel portale sviluppatori Apollo.
- Un utente o account di servizio Dataverse con licenza per il riferimento di connessione del connettore.
- Permesso di configurare riferimenti di connessione e flussi cloud nell'ambiente di destinazione.
1. Installa il connettore
Apri la pagina di RapidStart Apollo Connector in Microsoft Marketplace, seleziona Ottieni ora e installalo nello stesso ambiente Dataverse in cui è presente RapidStart CRM.
2. Apri la procedura guidata di configurazione
Apri RapidStart Settings, seleziona App e componenti aggiuntivi e scegli Configura per il connettore Apollo. Completa ogni fase nell'ordine.
Chiave API Apollo
Inserisci e salva la tua chiave API Apollo.io. La procedura guidata memorizza la chiave nella configurazione delle variabili d'ambiente del connettore.
Giorni di aggiornamento
Imposta il numero di giorni che devono trascorrere prima che un record precedentemente arricchito possa essere arricchito di nuovo. Il valore predefinito è 30 giorni. Imposta il valore su 0 se i record devono essere sempre idonei per il riarricchimento.
Configura la connessione
Apri la configurazione del riferimento di connessione dalla procedura guidata e assegna la connessione Microsoft Dataverse all'utente con licenza o all'account di servizio che eseguirà i flussi di arricchimento. Torna alla procedura guidata e conferma che la connessione è pronta.
Attiva i flussi
Abilita i flussi che corrispondono al tipo di arricchimento che desideri utilizzare:
- Apollo Enrich Account Manual e Apollo Enrich Contact Manual consentono agli utenti di arricchire uno o più record selezionati dalla barra dei comandi della griglia.
- Apollo Enrich Account Auto arricchisce i nuovi Account che hanno un URL del sito web.
- Apollo Enrich Contact Auto arricchisce i nuovi Contatti che hanno un indirizzo email.
Utilizzo API Apollo
L'arricchimento automatico può consumare un credito API Apollo per ogni nuovo record idoneo. Abilita i flussi automatici solo quando questo comportamento corrisponde al tuo piano Apollo e al processo di gestione dei dati.
3. Verifica la configurazione
- Apri un Account con un URL del sito web o un Contatto con un indirizzo email.
- Esegui il comando di arricchimento Apollo manuale appropriato.
- Conferma che il record venga aggiornato e che l'esecuzione del flusso si completi con successo.
- Se hai abilitato l'arricchimento automatico, crea un record di test adatto e verifica il flusso automatico corrispondente.
Configurazione completata
Il connettore Apollo è pronto quando la chiave API, l'intervallo di aggiornamento, la connessione Dataverse e i flussi selezionati risultano tutti configurati nella procedura guidata.