Componenti aggiuntivi
RapidStart CRM + Collegamento Progetto
Unisci vendite e consegna dei progetti nella tua app CRM principale con questo componente aggiuntivo gratuito.
RapidStart CRM + Collegamento Progetto unisce vendite e consegna dei progetti nella tua app CRM principale.
Questo componente aggiuntivo gratuito collega RapidStart CRM e RapidStart Project, aiutando il tuo team a passare dalle conversazioni con i clienti all'esecuzione dei progetti con meno cambi e inserimenti di dati ripetuti.
Cosa aggiunge il collegamento
- Progetti insieme ai tuoi clienti: Accedi ai progetti correlati direttamente dai record Account e Contatto.
- Creazione più rapida dei progetti: Usa i pulsanti rapidi Aggiungi Progetto con dettagli del cliente trasmessi automaticamente.
- Passaggio delle vendite più fluido: Crea un progetto quando chiudi un'opportunità. Se un progetto è già collegato, aprilo invece di crearne un altro.
- Tracciabilità chiara: Naviga tra l'opportunità di origine e il suo progetto, mantenendo la storia delle vendite collegata alla consegna.
Il tuo team ottiene un'esperienza cliente-progetto connessa mantenendo le capacità di entrambe le app.