Importa i tuoi dati in RapidStart

Panoramica

Importare dati è una delle prime cose che la maggior parte dei clienti vuole fare dopo aver installato un'app RapidStart. La buona notizia è che la Power Platform ha uno strumento di importazione dati integrato che rende questo processo semplice.

Passo 1: Ottieni i tuoi dati

Esporta i tuoi dati esistenti dal tuo sistema attuale in un file CSV o Excel. Ogni tabella (Account, Contatti, ecc.) dovrebbe essere in un file separato.

1. Esporta ogni entità (Account, Contatti, Lead, ecc.) come un file CSV separato.
2. Assicurati che la prima riga contenga le intestazioni delle colonne.
3. Rimuovi eventuali colonne che non ti servono.

Passo 2: Pulisci i tuoi dati

Prima di importare, pulisci i tuoi dati per evitare errori:

• Rimuovi i record duplicati.
• Standardizza i formati dei numeri di telefono.
• Assicurati che gli indirizzi email siano validi.
• Verifica che i campi obbligatori siano compilati.
• Assicurati che i valori dei set di opzioni corrispondano ai valori in RapidStart CRM.

Passo 3: Importa prima gli Account

Importa sempre gli Account prima dei Contatti, poiché i Contatti sono collegati agli Account.

1. In RapidStart CRM, vai a Impostazioni → Gestione Dati → Importazioni.
2. Clicca su Importa Dati nella navigazione superiore.

1. Clicca su Scegli File e seleziona il tuo file CSV degli Account.
2. Clicca su Avanti.

Passo 4: Mappa le tue colonne

La procedura guidata di importazione ti chiederà di mappare le colonne del tuo CSV ai campi corrispondenti in RapidStart CRM.

1. Per ogni colonna nel tuo CSV, seleziona il campo corrispondente in RapidStart CRM.
2. Se una colonna non si mappa a nessun campo, puoi ignorarla.
3. Clicca su Avanti quando tutte le colonne sono mappate.

1. Rivedi il riepilogo della mappatura.
2. Clicca su Invia per avviare l'importazione.

Passo 5: Monitora l'importazione

1. L'importazione verrà eseguita in background.
2. Aggiorna la pagina periodicamente per controllare lo stato.
3. Al termine, vedrai il numero di record importati e eventuali errori.

Passo 6: Correggi gli errori di importazione

Se ci sono errori, puoi scaricare il file degli errori per vedere quali record non sono riusciti e perché.

1. Clicca su Scarica File degli Errori per ottenere un CSV dei record non riusciti.
2. Correggi gli errori nel file CSV.
3. Reimporta il file corretto.

Passo 7: Importa i Contatti

Dopo che gli Account sono stati importati, importa i tuoi Contatti. Il processo è lo stesso, ma dovrai mappare la colonna Nome Account per collegare i contatti ai loro account.

1. Segui gli stessi passaggi dell'importazione degli Account.
2. Quando mappi le colonne, assicurati di mappare la colonna Nome Account al campo Nome Azienda.
3. Questo collegherà ogni contatto al proprio account.

Passo 8: Aggiorna i record esistenti

Se hai bisogno di aggiornare i record esistenti (anziché crearne di nuovi), puoi utilizzare lo strumento di importazione con l'opzione Aggiorna.

1. Il tuo CSV deve includere la colonna ID Record per i record che vuoi aggiornare.
2. Nella procedura guidata di importazione, seleziona Aggiorna invece di Crea.
3. Mappa la colonna ID Record al campo ID.
4. Completa l'importazione come di consueto.

Suggerimenti aggiuntivi

• Importa in piccoli lotti (500–1000 record) per facilitare la correzione degli errori.
• Testa sempre con un piccolo file di esempio prima.
• Esegui un backup del tuo ambiente prima di un'importazione di grandi dimensioni.
• Importa durante le ore non di punta per evitare di influenzare gli utenti.