Configurazione e Impostazione dell’Integrazione Mailchimp

Cosa Fa l’Integrazione

L’integrazione RapidStart Mailchimp importa nel sistema RapidStart CRM pubblici, membri, segmenti, tag e attività di marketing di Mailchimp. Supporta inoltre l’aggiunta di Contatti CRM a un pubblico Mailchimp e la cancellazione dei dati corrispondenti quando un Contatto viene eliminato.

Prima di Iniziare

• RapidStart CRM installato in un ambiente Microsoft Dataverse.
• Un account Mailchimp con autorizzazione a creare o utilizzare una chiave API.
• Un utente licenziato o account di servizio Dataverse per le connessioni Mailchimp e Dataverse.
• Autorizzazione a configurare riferimenti di connessione, flussi cloud e ruoli di sicurezza.

1. Installa l’Integrazione

Apri la pagina dell’integrazione RapidStart Mailchimp in Microsoft Marketplace, seleziona Ottienila ora e installala nello stesso ambiente Dataverse di RapidStart CRM.

2. Crea una Chiave API Mailchimp

In Mailchimp, apri il tuo profilo e vai a Account & fatturazione > Extra > Chiavi API. Se necessario, crea una chiave e tienila a disposizione durante la configurazione della connessione del connettore. Una chiave Mailchimp termina generalmente con un suffisso relativo al datacenter, ad esempio -us21.

3. Completa la Procedura Guidata

Apri RapidStart Settings, seleziona App e componenti aggiuntivi e scegli Configura per l’Integrazione Mailchimp.

Configura le Connessioni

Configura e assegna i riferimenti di connessione RapidStart Mailchimp Connector e Microsoft Dataverse all’utente licenziato o all’account di servizio che eseguirà l’integrazione. Inserisci la chiave API Mailchimp quando il connettore Mailchimp lo richiede.

Attiva i Flussi

Abilita i flussi di integrazione richiesti dalla tua organizzazione. La procedura guidata elenca:

• Add Contact to Mailchimp Audience
• Deleted Contact Cleanup Flow
• Import Audience Members from Mailchimp
• Import Contact Marketing Activity
• Import Mailchimp Audiences
• Import MailChimp Segments and Tags

Assegna i Ruoli di Sicurezza

• Assegna RapidStart Admin agli amministratori che gestiscono l’integrazione.
• Assegna RapidStart Marketing agli utenti che gestiscono campagne e pubblici.

4. Esegui l’Importazione Iniziale

Per la configurazione iniziale, importa prima i record principali prima dei dati dipendenti. Inizia con Import Mailchimp Audiences, poi esegui Import Audience Members from Mailchimp. Dopo che i Contatti sono disponibili, esegui Import Contact Marketing Activity e, se necessario, l’importazione di segmenti e tag.

5. Verifica la Configurazione

1. Conferma che entrambi i riferimenti di connessione siano configurati e che ogni flusso abilitato sia attivo.
2. Esegui Import Mailchimp Audiences e verifica che i pubblici previsti compaiano in RapidStart CRM.
3. Importa i membri del pubblico e conferma che i record Contatto previsti siano collegati o creati.
4. Prova ad aggiungere un Contatto idoneo a un pubblico Mailchimp e rivedi la cronologia dell’esecuzione del flusso.