Configurazione RapidStarter
Questa guida ti accompagna nella configurazione di RapidStarter — dal primo accesso fino all'invito del tuo team. La maggior parte degli ambienti di lavoro è pronta in meno di 15 minuti, e l'IA si occupa del lavoro più pesante da quel momento in poi.
Cosa ti serve
- Un account Microsoft 365 lavorativo o scolastico. RapidStarter funziona solo con Microsoft 365 (email e calendario Outlook/Exchange) — non si collega a Gmail o ad altri provider.
- La persona che esegue la configurazione iniziale deve essere chi ha acquistato RapidStarter — diventerà il proprietario dell'ambiente di lavoro.
- Per un lancio del team più fluido, è utile che il proprietario sia un amministratore Microsoft 365, così può approvare l'accesso per tutti in una volta sola. Non è obbligatorio, ma risparmia ai tuoi colleghi un passaggio di approvazione.
Passo 1 — Ottieni RapidStarter
Scegli un piano e completa l'acquisto nella pagina prodotto di RapidStarter. Quando l'acquisto è confermato, il tuo ambiente di lavoro viene creato automaticamente e tu ne diventi il proprietario. Verrai portato direttamente alla pagina di accesso per completare la configurazione.
Passo 2 — Accedi con Microsoft
Accedi con lo stesso account Microsoft 365 usato per l'acquisto. Microsoft ti chiederà di approvare i permessi di RapidStarter. Potresti vedere due schermate di approvazione:
- Prima schermata (organizzazione): Se sei amministratore Microsoft della tua organizzazione, seleziona "Consenti per conto della tua organizzazione." Questo permette ai tuoi colleghi di unirsi senza approvazioni IT individuali. Se non sei amministratore, va bene — il tuo amministratore potrà approvare una volta, oppure ogni collega può approvare da solo.
- Seconda schermata (tu): Clicca Accetta. Questa è solo per il tuo account personale.
Cosa può accedere RapidStarter — e cosa no
RapidStarter legge la tua email e il tuo calendario per costruire il tuo CRM. Come proprietario, può anche inviare inviti ai colleghi dalla tua casella e consultare i nomi del team nella tua directory. RapidStarter funziona con un modello di revisione anticipata: osserva, suggerisce e aspetta la tua approvazione — non invia mai email né apporta modifiche senza la tua azione.
Passo 3 — Collega la tua casella e scegli la prima scansione
Dopo l'accesso, collega la tua casella Microsoft 365. Poi scegli quanto indietro RapidStarter dovrebbe esaminare per il primo caricamento. Il valore predefinito è 10 giorni, un modo rapido e poco dispendioso per vedere i risultati subito — puoi scegliere un intervallo più lungo se vuoi acquisire più cronologia in una sola volta. Conferma la scelta per avviare la scansione iniziale.
Passo 4 — Lascia che la scansione iniziale costruisca il tuo CRM
RapidStarter legge le tue email e gli appuntamenti recenti e costruisce automaticamente il tuo CRM — contatti, aziende, trattative e follow-up — senza inserimento dati manuale. Solitamente richiede qualche minuto. Vedrai "Scansione iniziale in corso" nella pagina Oggi mentre lavora; aggiorna la pagina per vedere apparire i suggerimenti man mano che arrivano.
Passo 5 — Rivedi i tuoi suggerimenti
Apri Oggi per vedere cosa ha trovato RapidStarter. Per ogni elemento:
- Aggiungi al CRM salva il contatto e l'azienda e registra il follow-up.
- Ignora lo scarta.
Niente viene aggiunto al tuo CRM finché non lo approvi. Da questo momento in poi RapidStarter continua a monitorare la tua attività sul calendario ed evidenzia nuovi contatti, follow-up e prossimi passi da rivedere.
Passo 6 — Aggiungi RapidStarter a Microsoft Teams
Installa l'app RapidStarter in Microsoft Teams per avere le schede CRM (Oggi, Pipeline, Persone, Aziende) e il bot assistente direttamente dentro Teams. Aggiungila dallo store delle app di Teams. Se la tua organizzazione limita le app di terze parti, l'amministratore Teams potrebbe dover prima autorizzare RapidStarter.
Passo 7 — Invita il tuo team (proprietari)
Come proprietario, vai a I miei colleghi per invitare i colleghi via email. Ogni piano include un numero definito di posti — Starter (10), Growth (15), Scale (20) — e puoi fare l'upgrade per averne di più. Ogni collega che inviti:
- Riceve un invito e accede con il proprio account Microsoft 365.
- Collega la propria casella. Se hai dato il consenso organizzativo nel Passo 2, non vedrà una richiesta di approvazione separata.
- Sceglie il proprio intervallo per la prima scansione.
La loro attività alimenta così lo stesso CRM condiviso dell’ambiente di lavoro.
Passo 8 — Imposta le tue preferenze
Apri Le mie preferenze per controllare quando RapidStarter elabora la tua attività (le esecuzioni avvengono durante il tuo orario lavorativo, nel tuo fuso orario, saltando i giorni di quiete) e come ti notifica. Esecuzioni più frequenti significano aggiornamenti più rapidi e consumano maggiormente la quota mensile del tuo piano.
Risoluzione problemi
- "Scansione iniziale in corso" non scompare. La prima scansione può richiedere qualche minuto; aggiorna la pagina Oggi. Si cancella automaticamente quando la compilazione iniziale è completa.
- "Non hai ancora accesso a questo ambiente." Non sei stato aggiunto a un ambiente di lavoro. Chiedi al proprietario dell'ambiente di invitare il tuo indirizzo email, poi accedi di nuovo.
- Un collega è bloccato all'accesso o deve approvare i permessi. L'amministratore Microsoft della tua organizzazione potrebbe dover approvare RapidStarter una volta. Dopo, i colleghi si collegano senza prompt.
- "Questo ambiente è pieno." Hai raggiunto il limite dei posti del tuo piano. Il proprietario può liberare un posto o passare a un piano superiore (Growth o Scale), o a RapidStart CRM oltre i 20 utenti.
- Devi ricollegare la tua casella. Vai a Le mie preferenze e ricollega il tuo account Microsoft 365.