Argumentas už paprastą CRM

Outlook ir skaičiuoklės

Matome daug įmonių, kurios naudoja Outlook kartu su skaičiuoklėmis savo klientų santykiams valdyti. Tai dažnai apima ne tik pardavimų procesus, bet ir aptarnavimo bei projektų valdymo procesus. Tai, ką Outlook ir Excel suteikia, yra didelis „pažįstamumo“ laipsnis. Outlook yra programa, kurią daugelis iš mūsų turi atidarytą visą dieną kaip pagrindinę komunikacijos platformą.

Naujas kliento ryšys gali prasidėti nuo „Susisiekite su mumis“ formos jūsų svetainėje, kuri siunčia jums arba kažkam jūsų įmonėje el. laišką. Jūs atsakote, ir prasideda pokalbis. Šis pokalbis gali vesti prie telefono skambučio ar susitikimo. Galiausiai tai gali baigtis pasiūlymu ir, tikimės, nauju klientu. El. paštas ir toliau bus pagrindinė komunikacijos priemonė vykdant projektą/paslaugą ar pristatant produktą.

Augant jūsų verslui, galiausiai įvyks dvi dalykai. Klientų skaičius didės, ir žmonių jūsų įmonėje taip pat padaugės. Kai daugelis žmonių palaiko daugybę pokalbių su daugybe klientų, Outlook iškėlė tam tikrų iššūkių. Informacija pradeda išsiskirstyti tarp skirtingų žmonių, kurie bendrauja su jūsų klientais, ir susiformuoja silosai.

Daug įmonių pridės Excel į mišinį, kad apibendrintų ir konsoliduotų kritinę informaciją. Tipinis pirmasis naudojimas bus pardavimų galimybių sekimas — skaičiuoklė su eilutėmis klientų duomenims ir stulpeliais, tokiais kaip „Tikimybė“, „Numatoma vertė“, „Karšta-Šilta-Šalta“, „Numatoma užbaigimo data“ ir pan. Jei paieškosite tinklo diske, tikriausiai rasite daug skaičiuoklių, kurias sukūrė daugelis žmonių, kad sektų įvairiausius dalykus. Dar daugiau silosų.

Kodėl CRM?

Pagrindinis daugumos CRM sistemų tikslas yra suvienyti didžiąją dalį šios susiskaidžiusios informacijos į vieną vietą, prieinamą visiems jūsų darbuotojams. Tai, kas anksčiau egzistavo išimtinai Outlook, dabar taip pat gyvena CRM. Tai, kas anksčiau buvo išsibarsčiusi skaičiuoklėse, dabar taip pat yra CRM. Gera CRM atskleis visą svarbią informaciją apie visus jūsų klientus tiems jūsų darbuotojams, kuriems jos reikia — vienoje vietoje.

Kiekvieną minutę kiek nors versle galvoja, kad galbūt atėjo laikas CRM sprendimui. Būtų paprasta, jei jų būtų tik vienas, bet yra šimtai, galbūt net tūkstančiai CRM pasirinkimų. Tinkamos CRM sistemos paieška jūsų verslui nėra lengva užduotis, ir jei pasirenkate neteisingai, tai gali būti brangu tiek laiko, tiek pinigų prasme.

Galingųjų lygis

Ieškodami CRM sistemos, greitai susidursite su Galingųjų lygio žaidėjais: Salesforce.com, SAP, Oracle ir Microsoft Dynamics 365. Kiekviena iš šių pasiūlymų gali atlikti darbą ir dar daug daugiau nei tikėjotės. Šie konkurentai ilgą laiką kovoja tarpusavyje, ir jų pagrindinis ginklas yra „funkcijos“ — šimtai ar net tūkstančiai funkcijų.

Verslams, svarstantiems pereiti prie CRM pirmą kartą, šie Galingųjų lygio sprendimai gali pasirodyti bauginantys ir brangūs. Be to, gali prireikti nemažai laiko ir pastangų, kad juos pritaikytumėte savo poreikiams ir sukonfigūruotumėte visas turimas funkcijas pagal savo pageidavimus. Po to jums gali būti sunku priversti vartotojus priimti sudėtingą sistemą už tai, kas anksčiau buvo gana paprastas procesas naudojant Outlook ir skaičiuokles.

Vidurinis lygis

Vidurinis lygis yra ženkliai didesnis nei Galingųjų lygis ir apima daugybę parinkčių, įskaitant atviro kodo projektus ir pramonės šakoms skirtus sprendimus. Beveik kiekvienai pramonei, apie kurią galima pagalvoti, yra sukurta speciali CRM sistema.

Atvirasis kodas yra gera parinktis, jei turite kūrėjų komandą; kitaip geriau jų vengti. Pramonės specifiniai sprendimai gali būti patrauklūs, jei jūsų verslas veikia taip, kaip jie numato. Tačiau šiandien savo verslą pritaikyti prie programinės įrangos yra pasenusi idėja. Be to, daugeliui pramonės sprendimų teikėjų sunku spėti su šiandien pagrindinėmis funkcijomis, kurių tikimės, pavyzdžiui, mobiliuoju prieiga.

Paprastasis lygis

Tai didžiausias lygis ir susideda iš daugelio „Simple“ CRM sprendimų, taip pat sprendimų, orientuotų į konkretų aspektą, pavyzdžiui „Social CRM“ arba „Lead Pipeline“. Tie, kurie susitelkę į vieną elementą, linkę kurti naujus informacijos silo. Nors jie gali gana giliai spręsti tam tikrą aspektą, kuris jums gali patikti, dažniausiai ten ir sustoja, palikdami jums tęsti nuo ten, kur jie baigė, kad užbaigtumėte savo visą procesą nuo pradžios iki pabaigos.

Daugelis „Simple“ CRM sprendimų dažnai yra paprasti naudoti ir gali užpildyti spragą jūsų augimo kelyje. Be abejo, tai žingsnis į priekį, palyginti su Outlook ir vien tik skaičiuoklėmis — šie sprendimai gali pradėti mažinti silo. Deja, daugelis iš jų laikosi prielaidos, kad liksite nedideli ir jūsų poreikiai išliks paprasti. Nors tai neabejotinai tiesa daugeliui įmonių, kitos ir toliau augs ir turės migracijos poreikį į kažką solidesnio.

Spraga

Konkreti rinkos spraga, kurią nustatėme, buvo auganti įmonė, norinti pereiti nuo Outlook ir skaičiuoklių prie paprasto, nuo pradžios iki pabaigos CRM sprendimo, kurį jie galėtųniekada neišaugti — nepaisant to, kokie dideli jie taptų. Įmonė, kuri kažkada tikėjosi, kad gali norėti arba reikėti daugelio pažangių Power Tier sprendimo funkcijų, tačiau nerimavo dėl diegimo, pradinių ir nuolatinių išlaidų.

Viena galimybė buvo sukurti paprastą CRM nuo nulio ir tapti dar vienu Simple Tier sprendimu, tačiau tai neužpildytų nustatytos spragos. Idealų sprendimą radome Microsoft debesyje.