Business Central Addon voor RapidStart CRM Setup
Stappen om de Business Central Addon voor RapidStart CRM te installeren en configureren. In tegenstelling tot onze apps vereist deze addon verschillende stappen aan zowel de RapidStart CRM-kant als de Business Central-kant.
⚠️ Partner Aanbevolen
Vanwege de complexiteit raden we aan om een van onze RapidStart Gecertificeerde Partners hiervoor te gebruiken. Als uw Business Central-partner ook bedreven is in het Power Platform, kunnen zij deze stappen voor u uitvoeren. We raden niet aan dat een eindgebruiker dit proces probeert.
Hoofdstappen
- Maak een nieuwe of gebruik een bestaande Dataverse-ingeschakelde omgeving.
- Installeer RapidStart CRM vanuit AppSource op de Dataverse-ingeschakelde omgeving.
- Configureer de integratie vanuit Business Central.
- Bijwerken van de Applicatiegebruikersrol
- Instellen van Recordmapping
- Installeer de Business Central Addon voor RapidStart CRM vanuit AppSource op de Dataverse-ingeschakelde omgeving.
- Bijwerken van Omgevingsvariabelen
- Toewijzen van RapidStart CRM Beveiligingsrollen
- Omgevingen koppelen (Optioneel)
- Power Automate Flows
We hebben al een document gemaakt dat stap 1 & 2 hier behandelt. Zodra die stappen zijn voltooid, keer hier terug om verder te gaan met Stap 3.
Zorg ervoor dat de Dataverse- en BC-omgevingstypen overeenkomen: Productie naar Productie, of Sandbox naar Sandbox.
Stap 3: Configureer de Integratie vanuit Business Central
Log in op de Business Central-omgeving waarmee u verbinding wilt maken.
Let op enkele informatie in de adresbalk.
Kopieer en plak zowel de Omgevings-ID (in geel) als de Bedrijfsnaam (in groen) naar een Notitieblokpagina. We hebben deze later nodig.
1. Klik op het tandwiel
2. Selecteer “Ondersteunde Setup”
Scroll naar beneden naar de sectie “Verbinden met andere systemen” en klik op “Een verbinding met Dataverse instellen”.
1. Selecteer om gegevenssynchronisatie in te schakelen
2. Selecteer om virtuele tabellen en evenementen in te schakelen
3. Klik “Volgende”
Accepteer de Voorwaarden en klik “Volgende”
Accepteer de verbinding met Dataverse “Altijd toestaan”, en klik OK
Selecteer de doel Dataverse-ingeschakelde omgeving, en klik “Ok”
Bevestig dat de omgeving correct is, klik vervolgens op de link om in te loggen op de Dataverse-omgeving. Na het inloggen klik “Volgende”
Selecteer de aanbevolen Team eigendom, schakel over naar Voltooien zonder synchronisatie (we doen dit later) en klik “Volgende”
1. Klik op Link om Business Central Virtual Table app te installeren
2. Klik “Volgende” (Er wordt een nieuw tabblad geopend naar AppSource)
Klik op de knop “Nu ophalen” (Deze addon is gratis), en de volgende pagina wordt geopend:
1. Selecteer de doelomgeving (waar u RapidStart CRM hebt geïnstalleerd).
2. Ga akkoord met de voorwaarden.
3. Klik “Installeren”.
U zult zien dat de oplossing “Aan het installeren” is. Dit kan enkele minuten duren om te voltooien. Klik af en toe op “verversen” totdat u ziet dat het “Geïnstalleerd” is, ga dan terug naar het Business Central Browser-tabblad om verder te gaan.
Klik “Verversen”
U zult zien dat de Virtuele Tabellen app succesvol is geïnstalleerd. Klik “Voltooien”
Na een paar minuten verschijnt deze pagina. Selecteer Virtuele Tabellen Tabblad en dan “Beschikbare Virtuele Tabellen”
1. Begin met het selecteren van de “item” regel
2. Klik “Inschakelen” (Dit zal de virtuele tabel in Dataverse voor items creëren)
3. Wacht tot u ziet dat het “Zichtbaar” vakje is aangevinkt. U moet mogelijk een paar keer verversen.
Herhaal deze stappen voor: salesInvoice, salesInvoiceLine, salesOrder, salesOrderLine, salesQuote, salesQuoteLine, salesShipment, en salesShipmentLine. Dit zal enkele minuten duren voor elk om in te schakelen.
Wijzig de sortering naar Zichtbaar/aflopend, en bevestig dat u al deze tabellen ziet. Voeg op dit moment geen extra Virtuele Tabellen toe. U kunt het scherm laten zoals het is (we komen hierop terug) en een nieuw tabblad openen.
Stap 4: Bijwerken van de Applicatiegebruikersrol
Klik deze link om het Power Platform Admin Center te openen en bevestig dat u bent ingelogd met uw zakelijke account.
Selecteer “Beheren” in de zijbalk en klik vervolgens op de doelomgeving link
Selecteer “Alles bekijken” voor Gebruikers
Selecteer app gebruikerslijst link
Selecteer de Business Central app gebruiker.
Klik op het “bewerk” pictogram voor “Beveiligingsrollen”
1. Scroll naar en selecteer “Systeembeheerder”
2. klik vervolgens op Opslaan
Stap 5: Instellen van Recordmapping en Koppeling
Ga terug naar het Business Central-tabblad in uw browser dat we open hebben gelaten.
1. Klik op het “Integratie” tabblad
2. vervolgens “Integratie Tabelkoppelingen”
1. Selecteer VERKOPERS
2. Verwijderen
3. Ontkoppelen voor alle items
1. Selecteer CONTACT
2. Selecteer Koppeling
3. Klik vervolgens op “Koppeling op basis van overeenstemming”.
4. Stem overeen met bovenstaande en klik OK
1. Selecteer VALUTA
2. Selecteer Koppeling
3. Klik vervolgens op “Koppeling op basis van overeenstemming”.
4. Stem overeen met bovenstaande en klik OK
Voor KLANT Selecteer Mapping/Velden
1. Selecteer “Lijst bewerken”
2. en “inschakelen” Rekeningnummer.
Nog steeds voor KLANT, selecteer Koppeling/Koppeling op basis van overeenstemming en stem overeen met bovenstaande
Voor BETALINGSVOORWAARDEN, selecteer Koppeling/Koppeling op basis van overeenstemming en stem overeen met bovenstaande.
Voor VERZENDMETHODE, selecteer Koppeling/Koppeling op basis van overeenstemming en stem overeen met bovenstaande.
Voor VERZENDAGENT, selecteer Koppeling/Koppeling op basis van overeenstemming en stem overeen met bovenstaande.
Voor LEVERANCIER Selecteer Mapping/Velden
1. Selecteer “Lijst bewerken”
2. en “inschakelen” Rekeningnummer.
Nog steeds voor LEVERANCIER, selecteer Koppeling/Koppeling op basis van overeenstemming en stem overeen met bovenstaande
Stap 6: Installeer de Business Central Addon voor RapidStart CRM vanuit AppSource
⚠️ Deze Stap zal Mislukken als een van de vorige stappen niet is voltooid.
Klik deze link om Microsoft's AppSource te openen en bevestig dat u bent ingelogd met uw zakelijke account.
Selecteer “Nu ophalen” om de installatie te starten.
1. Selecteer de omgeving waar u de Virtuele Tabellen oplossing hebt geïnstalleerd.
2. Ga akkoord met de voorwaarden.
3. Klik Installeren. Let op dat de installatie enkele minuten kan duren.
U zult zien dat de oplossing “Aan het installeren” is. Dit kan enkele minuten duren om te voltooien. Klik af en toe op “verversen” totdat u ziet dat het “Geïnstalleerd” is.
Stap 7: Bijwerken van Omgevingsvariabelen
Ga naar de Maker portal
1. Selecteer de omgeving waar de oplossing is geïnstalleerd.
2. Klik Oplossingen in de zijbalk.
3. Klik om de Standaardoplossing te openen
1. Selecteer Objecten.
2. Scroll naar en selecteer “Omgevingsvariabelen”
3. Klik op BC Bedrijfs-ID.
1. Plak hier de Bedrijfs-ID die u eerder hebt gekopieerd.
2. Klik Opslaan.
3. Herhaal dit voor de “BC Omgevingsnaam” variabele, met behulp van de andere waarde die u eerder hebt gekopieerd.
Als u klaar bent, klik “Terug naar Oplossingen” in de zijbalk.
Klik om alle aanpassingen te publiceren.
Stap 8: Toewijzen van Gebruikersbeveiligingsrollen
Terwijl u nog steeds in de maker portal bent:
U kunt de RapidStart Instellingen app openen vanuit de App Selector in RapidStart CRM, of vanuit de maker portal. Vanuit de maker portal:
1. Selecteer Apps in de zijbalk.
2. Klik op het Uitvoeren pictogram.
1. Selecteer “Gebruikers” in de zijbalk.
2. Klik op de naam van een Gebruiker.
3. Als er geen gebruikers worden weergegeven, selecteer dan de dropdown om “Beschikbare Gebruikers” te tonen.
1. Naast eventuele RapidStart CRM rollen (minimaal de “RapidStart Basisgebruiker”), selecteer ofwel de RapidStart Business Central Gebruiker “CRUD” of “Alleen-lezen” rol.
CRUD staat de gebruiker toe om Verkoopoffertes te maken vanuit RapidStart CRM.
Alleen-lezen beperkt de gebruiker tot het aanvragen dat een Verkoopofferte wordt gemaakt door een BC-gebruiker.
Stap 9: Omgevingen koppelen (Optioneel)
Om te voorkomen dat iemand per ongeluk omgevingen verwijdert, kunt u ze koppelen. Begin terug in Business Central.
1. Selecteer het Tandwielpictogram
2. Selecteer vervolgens Admin Center
Selecteer de doelomgeving link
Klik op “Koppelen” en selecteer uw Dataverse-omgeving
Stap 10: Power Automate Flows
Onze Addon bevat verschillende Power Automate Flows. Twee zijn standaard uitgeschakeld. U kunt ze inschakelen of bewerken om aan uw behoeften te voldoen. De flows die zijn uitgeschakeld zijn:
Synchroniseer Nieuw Account naar BC
Deze flow wordt geactiveerd wanneer u een nieuw Account toevoegt in RapidStart CRM dat geen BC Accountnummer heeft. Het creëert een nieuwe BC Klant en werkt vervolgens het Account bij met het BC accountnummer om ervoor te zorgen dat de records gesynchroniseerd zijn. Wees ervan bewust dat, zoals ontworpen, deze flow records in BC zal creëren wanneer records worden aangemaakt in RapidStart. U wilt dit misschien wel of niet.
Synchroniseer Nieuw Contact naar BC
Deze flow wordt geactiveerd wanneer u een nieuw Contact toevoegt in RapidStart CRM dat geen BC Contactnummer heeft. Het creëert een nieuwe BC Contact en werkt vervolgens het Contact bij met het BC contactnummer om ervoor te zorgen dat de records gesynchroniseerd zijn. Wees ervan bewust dat, zoals ontworpen, deze flow records in BC zal creëren wanneer records worden aangemaakt in RapidStart. U wilt dit misschien wel of niet.
🎉 Implementatie Voltooid!
Als er problemen zijn met deze documentatie, laat het ons dan weten.