Arbeide med RapidStart-data ved bruk av Excel Online
For å vise hvordan du enkelt kan tilpasse RapidStart til dine behov, har vi laget denne serien «Tips og triks». I denne serien skisserer vi enkle løsninger på vanlige spørsmål kunder har om RapidStart.
Visste du at Excel Online er direkte integrert i RapidStart? I dette innlegget viser vi deg hvordan du bruker denne funksjonen til å manipulere data.
Åpne en visning i Excel Online
Vi starter med å åpne en visning i en RapidStart-app — for eksempel Cases.
- 1Velg«Eksporter til Excel» rullegardinmenyen
- 2Velg«Åpne i Excel Online»
Her ser du samme visning av poster i Excel Online. Du kan bruke alle funksjonene i Excel Online til å manipulere disse dataene, og deretter lagre dem tilbake til RapidStart-appen.
Tips: Dette åpner samme visning som du ser på når det startes. Så hvis du trenger en kolonne som ikke vises, legg den til i visningen, eller opprett en ny visning i henhold til dokumentasjonen i appen.
Filtrering og redigering av data
La oss si at vi ønsker å nedprioritere alle saker med høy prioritet hvor status er «Venter på kunde». Først legger vi på noe filtrering på denne visningen.
- 1Velg nedtrekksikonet ved siden av kolonneoverskriften
- 2Endre filteret til«Høy»
- 3Filtrer også Sak-status til«Venter på kunde»
Du ser nå kun de sakene som møter filterkriteriene dine. Etter å ha redigert Prioritet-feltet, klikkLagre. Dialogvinduet Importer data vises — dette bør bare ta et minutt, så du kan lukke det og oppdatere skjermen for å se endringene.
Oppsummering
Dette veldig enkle eksempelet kunne ha blitt gjennomført direkte i visningen ved å filtrere og velge redigering. Men det finnes mer avanserte ting du kan gjøre, som:
- •Bruke Excel-formler for å beregne eller transformere verdier
- •Summere kolonner for raske totaler
- •Legge til rader direkte for å importeres som nye poster
I mange tilfeller er det mye raskere å jobbe gjennom Excel Online for masse-redigering eller import av data til RapidStart.
Prøv selv
Ta en gratis prøvetur av RapidStart og utforsk Excel Online-integrasjonen og andre innebygde produktivitetsfunksjoner.
