Hvorfor vi valgte å droppe Leads
I våre 20 år med å hjelpe små og mellomstore kunder med å implementere CRM-systemer — opprinnelig Salesforce.com, og de siste 10 årene Microsoft Dynamics 365 — har vi fått mange spørsmål. Uten sammenligning er det klart at det viktigste spørsmålet alltid har vært:
“Hva er forskjellen mellom en Lead og en Kontakt?”
Derfor valgte vi å gjøre det annerledes med RapidStart.
Behovet for Lead
I en enterprise CRM-løsning som Microsoft Dynamics 365 brukes Lead til å engasjere helt nye “prospekter”. Det er bevisst adskilt fra Kontakter, siden enterprise-kunder ofte har tusenvis av Leads eller flere. Enterprise-kunder kan også ha hundretusenvis av eksisterende kunder som Kontakter, så det er viktig å skille disse typene “personer”.
Men for en mindre kunde, eller en avdeling i et større konsern, som vanligvis bare har med et mindre antall personer å gjøre, føles det ofte som et unødvendig ekstra steg og administrasjon å skille Leads. Derfor har vi forenklet det!
Kontaktstatus
Det ville selvsagt ikke gi mening å bare gjøre alle til en Kontakt-oppføring. Det er fortsatt forskjell på hvordan man engasjerer seg med Kontakter for eksisterende kunder, leverandører osv., kontra hvordan man skal håndtere noen som nettopp har fylt ut et “Kontakt oss”-skjema på nettsiden din — selv om antallet er mindre enn i et enterprise-miljø.
I RapidStart har vi tatt Kontakt-oppføringen og gitt den et todelt formål, identifisert vedStatus. Kontakter i RapidStart er enten en“Aktiv” Kontakt, eller en“Prospekt” Kontakt.
Hver av disse typene har sine egne Skjemaer og Visninger, og en Prospekt følger en forretningsprosess for å lede dem gjennom dine “kvalifiserings”-steg, som ligner på det enterprise Leads har. Når en “Prospekt” har nådd ønsket stadium, endrer du ganske enkelt statusen til “Aktiv”.
Slik fungerer det:
- ProspektNye personer som kommer inn i ditt pipeline. Har en veiledet forretningsprosess for kvalifisering. Bytt visning for å se bare dine Prospekter.
- AktivKvalifiserte kontakter. Har faner for Muligheter, Saker og/eller Prosjekter. Koblet til en Firmapost.
Kvalifisering
En annen ting som ofte har dukket opp tidligere, tar vi også opp med vår enklere tilnærming. I enterprise-løsninger, når du Kvalifiserer en Lead, opprettes samtidig en ny Kontakt-oppføring, en ny Firmapost,og en ny Mulighets-oppføring. Dette var ofte ikke ønsket oppførsel. Et vanlig spørsmål vi fikk var:
“Hvordan kan jeg få systemet til IKKE å automatisk opprette en Mulighet?”
Kanskje du skal onboarde nye leverandører eller servicekunder, for eksempel.
I RapidStart, når du endrer status på en Prospekt til “Aktiv” Kontakt, er det eneste som skjer å opprette en Firmapost, eller koble til en eksisterende Firmapost hvis det finnes en som matcher.DU bestemmer om neste steg er å opprette en Mulighet, en Sak, et Prosjekt, eller ingenting i det hele tatt akkurat da.
Så for å svare på det vanlige spørsmålet: Forskjellen på en Lead og Kontakt i RapidStart er rett og slettStatusen til Kontakten. Så enkelt kan det gjøres!
Se det i praksis
Prøv RapidStart gratis og opplev hvor enkelt Prospekter og Kontakter kan være.
