Argumentet for et enkelt CRM

Outlook og regneark

Vi ser mange bedrifter bruke en kombinasjon av Outlook og regneark for å håndtere kundeforholdene sine. Dette inkluderer ofte ikke bare salgsprosesser, men også service- og prosjektledelsesprosesser. Det Outlook og Excel tilbyr, er en høy grad av “kjennskap”. Outlook er et program de fleste av oss har åpent hele dagen som vår primære kommunikasjonsplattform.

Et nytt kundeforhold kan ofte starte fra et “Kontakt oss”-skjema på nettsiden din som sender deg, eller noen i bedriften, en e-post. Du sender et svar, og en samtale starter. Denne samtalen kan føre til en telefonsamtale eller et møte. Til syvende og sist kan det føre til et tilbud og forhåpentligvis en ny kunde. E-post vil fortsatt være det primære kommunikasjonsmiddelet under gjennomføringen av prosjektet/tjenesten eller leveransen av produktet ditt.

Etter hvert som bedriften vokser, vil to ting til slutt skje. Antallet kunder vil øke, og antallet personer i bedriften vil også øke. Når mange personer har mange samtaler med mange kunder, har Outlook gitt noen utfordringer. Informasjon begynner å spre seg mellom forskjellige personer som kommuniserer med kundene dine, og siloer begynner å dannes.

Mange bedrifter legger til Excel for å oppsummere og konsolidere kritisk informasjon. Typisk første bruk vil være for å spore salgs-muligheter — et regneark med rader av kundedata og kolonner som “Sannsynlighet”, “Estimert verdi”, “Varm-Kald-Hot”, “Estimert avslutningsdato” osv. Hvis du søker i nettverksstasjonen din, finner du sannsynligvis mange regneark laget av mange personer for å holde oversikt over mange ting. Flere siloer.

Hvorfor CRM?

Hovedformålet med de fleste CRM-systemer er å samle mye av denne siloede informasjonen på ett sted, tilgjengelig for alle i bedriften. Det som tidligere levde eksklusivt i Outlook, lever nå også i CRM. Det som tidligere var i en rekke regneark, lever nå også i CRM. Et godt CRM vil eksponere all relevant informasjon om alle dine kunder til alle ansatte som trenger den — på ett sted.

Hver eneste dag tenker en bedrift et sted at det kanskje er tid for en CRM-løsning. Det ville vært enkelt om det bare var én, men det finnes hundrevis, kanskje til og med tusenvis av CRM-alternativer. Å finne det rette CRM-systemet for bedriften din er ingen liten oppgave, og hvis du tar feil valg, kan det bli kostbart i både tid og penger.

Power Tier

I søket etter et CRM-system vil du raskt møte Power Tier-aktørene på markedet: Salesforce.com, SAP, Oracle og Microsoft Dynamics 365. Hver av disse tilbyderne kan gjøre jobben og mye mer enn du opprinnelig hadde tenkt. Disse konkurrentene har vært i en kontinuerlig kamp i mange år, og deres våpen er “Funksjoner” — hundrevis og til og med tusenvis av funksjoner.

For bedrifter som vurderer å ta i bruk CRM for første gang, kan disse Power Tier-løsningene virke overveldende og dyre. I tillegg kan det ta mye tid og innsats å tilpasse dem til dine behov og konfigurere alle tilgjengelige funksjoner etter dine ønsker. Etterpå kan det være vanskelig å få brukerne til å ta i bruk et komplekst system for det som tidligere var en ganske enkel prosess med Outlook og regneark.

Mellomnivået

Mellomnivået er betydelig større enn Power Tier og inkluderer mange alternativer, blant annet Open Source-prosjekter og bransjespesifikke løsninger. For nesten alle bransjer kan du finne et CRM-system som er spesielt bygd for den.

Open Source er et godt alternativ hvis du har et utviklingsteam i laget; ellers er det best å unngå disse. Bransjespesifikke løsninger kan være attraktive, forutsatt at virksomheten din drives slik de forventer. Men i dag er det å tilpasse virksomheten til programvaren en foreldet idé. Mange leverandører av bransjespesifikke løsninger har også problemer med å følge med på grunnleggende funksjoner vi forventer i dag, som mobil tilgang.

Enkelt-nivået

Dette er det største nivået og består av mange “Enkle” CRM-løsninger, samt løsninger som fokuserer på et bestemt aspekt, som “Social CRM” eller “Lead Pipeline”. De som fokuserer på ett element, skaper ofte nye siloer av informasjon. Selv om de kan gå ganske dypt på et spesifikt aspekt som du liker, stopper de ofte der, og overlater til deg å bygge videre for å fullføre din helhetlige prosess.

De mange “Enkle” CRM-løsningene er ofte lette å bruke og kan fylle et hull i din vekstvei. Absolutt et steg opp fra å bare bruke Outlook og regneark, kan disse løsningene begynne å redusere siloene. Dessverre antar mange av disse løsningene at du vil forbli liten, og at behovene dine vil forbli enkle. Selv om dette utvilsomt er tilfelle for mange bedrifter, vil andre vokse videre og trenge å migrere til noe mer robust.

Gapet

Det spesielle gapet i markedet vi identifiserte, var den voksende bedriften som ønsket å gå fra Outlook og regneark til en enkel, helhetlig CRM-løsning som de kunnealdri vokse ut av — uansett hvor stor de ble. En bedrift som en dag forventet at de kanskje ville ha behov for mange av de avanserte funksjonene i en Power Tier-løsning, men som var bekymret for adopsjon og de innledende og løpende kostnadene.

Ett alternativ var å bygge et enkelt CRM fra bunnen av og bli enda en av de Enkle Tier-løsningene, men det ville ikke fylle det gapet vi identifiserte. Vi fant vår ideelle løsning i Microsoft Cloud.