Business Central-tillegg for RapidStart CRM-oppsett
Trinn for å installere, konfigurere og validere Business Central-tillegget for RapidStart CRM. Dette tillegget bruker både RapidStart skyflyter og Microsofts innebygde Business Central-Dataverse-synkronisering, så administratorer bør validere begge sider før testing av kunde- eller tilbudsscenarier.
⚠️ Partner Anbefalt
På grunn av kompleksiteten foreslår vi å bruke en av våre RapidStart-sertifiserte partnere for dette. Men hvis din Business Central-partner også er dyktig i Power Platform, kan de utføre disse trinnene for deg. Vi anbefaler ikke at en sluttbruker forsøker denne prosessen.
Høynivåtrinn
- Opprett eller bruk et eksisterende Dataverse-aktivert miljø.
- Installer RapidStart CRM fra AppSource på det Dataverse-aktiverte miljøet.
- Skaff Business Central Company System ID.
- Konfigurer integrasjonen fra Business Central.
- Bekreft Business Central-integrasjonsapplikasjonsbrukerrollen
- Sett opp postmapping
- Koble miljøer (valgfritt)
- Installer Business Central-tillegget for RapidStart CRM fra AppSource på det Dataverse-aktiverte miljøet.
- Fullfør i RapidStart Settings-appen
Vi har allerede laget et dokument som dekker trinn 1 & 2 her. Når disse trinnene er fullført, kom tilbake hit for å fortsette med trinn 3.
Sørg for at Dataverse- og BC-miljøtypene samsvarer: Produksjon til Produksjon, eller Sandkasse til Sandkasse.
Før du begynner
Bekreft disse kravene før du starter oppsettet av Business Central-tillegget:
- Business Central og Dataverse må være i samme Microsoft Entra-leietaker for Business Central virtuelle tabeller.
- Bruk en menneskelig oppsettadministrator med de nødvendige Business Central-tillatelsene og Dataverse System Administrator-tilgang under oppsettet.
- Bekreft at RapidStart CRM er installert i Dataverse-miljøet du planlegger å koble til.
Trinn 3: Skaff selskaps-ID
For å skaffe din selskaps-ID, søk etter Selskaper i Business Central. Velg målselskapet og trykk Ctrl+Alt+F1 for å åpne Sideinspeksjon. Kopier ID som vises og lagre den for senere.
Bruk Company System ID GUID
Selskaps-IDen du trenger for RapidStart-miljøvariabelen er Business Central Company System ID GUID. Ikke bruk det redigerbare selskapsvisningsnavnet fra adressefeltet. Hvis du ikke kan åpne Sideinspeksjon, be din Business Central-administrator eller partner om å gi deg selskaps-IDen.
Trinn 4: Konfigurer integrasjonen fra Business Central
Logg inn på Business Central-miljøet du vil koble til.
Merk deg Business Central-miljønavnet i adressefeltet. URL-en kan også vise selskapsvisningsnavnet, men du har allerede fanget Company System ID GUID i forrige trinn.
Kopier Business Central-miljønavnet til de samme notatene der du lagret Company System ID GUID.
Selskaps-ID allerede fanget
Bruk Company System ID GUID fra trinn 3 når oppsettet ber om BC Company ID. Selskapsvisningsnavnet i URL-en er kun en bakoverkompatibel reserve for eldre distribusjoner.
1. Klikk på tannhjulet
2. Velg “Assistert oppsett”
Rull ned til “Koble til andre systemer”-seksjonen og klikk på “Sett opp en tilkobling til Dataverse”.
1. Velg å aktivere datasynkronisering
2. Velg å aktivere virtuelle tabeller og hendelser
3. Klikk “Neste”
Godta vilkårene og klikk “Neste”
Godta tilkoblingen til Dataverse “Tillat alltid”, og klikk OK
Velg mål Dataverse-aktivert miljø, og klikk “Ok”
Bekreft at miljøet er korrekt, klikk deretter på lenken for å logge inn på Dataverse-miljøet. Etter innlogging klikker du “Neste”
Velg det anbefalte Team-eierskapet, veksle til Fullfør uten synkronisering (vi gjør dette senere) og klikk “Neste”
1. Klikk lenke for å installere Business Central Virtual Table app
2. Klikk “Neste” (En ny fane vil åpne seg til AppSource)
Klikk på “Få det nå”-knappen (Dette tillegget er gratis), og følgende side vil åpne seg:
1. Velg målmijøet (der du har installert RapidStart CRM).
2. Godta vilkårene.
3. Klikk “Installer”.
Du vil se at løsningen er “Installerer”. Dette kan ta flere minutter å fullføre. Klikk av og til “oppdater” til du ser at den er “Installert”, gå deretter tilbake til Business Central-nettleserfanen for å fortsette.
Klikk “Oppdater”
Du vil se at Virtuelle Tabeller-appen er installert. Klikk “Fullfør”
Etter noen minutter vil denne siden vises. Velg Virtuelle Tabeller-fanen og deretter “Tilgjengelige Virtuelle Tabeller”
1. Start med å velge “vare”-linjen
2. Klikk “Aktiver” (Dette vil opprette den virtuelle tabellen i Dataverse for varer)
3. Vent til du ser “Synlig”-boksen er avkrysset. Du kan trenge å oppdatere noen ganger.
Gjenta disse trinnene for: salesInvoice, salesInvoiceLine, salesOrder, salesOrderLine, salesQuote, salesQuoteLine, salesShipment, og salesShipmentLine. Dette vil ta flere minutter for hver å aktivere.
Endre til sortering etter Synlig/synkende, og bekreft at du ser alle disse tabellene. Ikke legg til flere Virtuelle Tabeller på dette tidspunktet. Du kan la skjermen stå som den er (vi kommer tilbake til den) og åpne en ny fane.
Trinn 5: Bekreft Business Central Integrasjonsapplikasjonsbruker
Ikke tildel System Administrator til applikasjonsbrukeren
Den menneskelige oppsettadministratoren trenger Dataverse System Administrator-tillatelser under oppsettet. Den automatisk opprettede Business Central-integrasjonsapplikasjonsbrukeren bør bruke Microsofts Business Central Dataverse Integration-rolle, ikke System Administrator.
Hvis Business Central-Dataverse-synkroniseringstillatelser virker skadet, åpne Dataverse Connection Setup i Business Central og bruk Redeploy Integration Solution. Dette gjenoppretter Microsofts integrasjonsløsning og distribuerer Business Central-integrasjonssikkerhetsrollen.
Fortsett kun etter at tilkoblingstesten lykkes og Business Central-integrasjonsapplikasjonsbrukeren har Microsofts Business Central Dataverse Integration-rolle.
Trinn 6: Sett opp postmapping og kobling
RapidStart flyter og Microsoft-synkronisering er separate
RapidStart skyflyter støtter tilleggsfunksjoner som tilbudsforespørsler og valgte kunde-/kontaktoppdateringer. Microsofts native Business Central-integrasjonstabell-mappinger håndterer Business Central-Dataverse-synkronisering, kobling, referansedata og planlagt synkronisering. Konfigurer begge mot det samme Dataverse-miljøet og Business Central-selskapet.
Konfigurer referansemappinger før kundesynkronisering
Kjør og valider referansemappinger før testing av KUNDE. Kundesynkronisering mislykkes ofte når valuta, betalingsbetingelser, fraktmetode eller fraktagentverdier ikke eksisterer eller ikke har samsvarende alternativ-IDer på Dataverse-siden.
Referansemappinger å konfigurere før KUNDE
- VALUTA: Business Central Valuta → Dataverse Transaksjonsvaluta. Retningen må være Business Central til Dataverse. Bekreft disse aktiverte feltmappingene: Kode → Valutakode, Symbol → Valutasymbol, og Beskrivelse → Valutanavn.
- Bekreft at KUNDE-mappingen inneholder Valutakode → Valuta. Synkroniser valutaer før kunder. Dataverse basisvaluta og Business Central lokal valuta må være enige, og nødvendige valutakurser må eksistere.
- Betalingsbetingelser: synkroniser til Konto Betalingsbetingelser før kundetesting.
- Fraktmetode: synkroniser til Konto Fraktbetingelser før kundetesting.
- Fraktagent: synkroniser til Konto Fraktmetode før kundetesting.
Kundeskaperpolitikk
Sett KUNDE til Toveis hvis kontoer/selskaper kan opprettes på begge sider. Velg deretter Synk. Kun koblede poster-politikken som en kundedistribusjonsbeslutning:
| Innstilling | Atferd |
|---|---|
| Synk. Kun koblede poster = På | Synkroniserer kun poster som en administrator allerede har koblet. Dette unngår bred opprettelse av nye ukoblede poster. |
| Synk. Kun koblede poster = Av | Initial og planlagt synkronisering kan opprette ukoblede kunder/kontoer på den andre siden. Bruk dette kun når den opprettelsesatferden er tiltenkt. |
Kobling kreves når Synk. Kun koblede poster er På
Når Synk. Kun koblede poster er På, oppdaterer Microsoft-synkronisering kun poster som allerede er koblet. En RapidStart-flyt kan opprette en Business Central-kunde og lagre kundens nummer på Dataverse-kontoen, men det etablerer ikke Microsofts native kobling. Etter å ha brukt flyten, koble manuelt kunden og kontoen i Business Central hvis pågående native synkronisering er nødvendig. Et Business Central-kundenummer alene er ikke bevis på kobling.
Validering av alternativverdi
Business Central enum-verdi-IDer brukt for Betalingsbetingelser, Fraktmetode og Fraktagent må samsvare med de tilsvarende Dataverse-alternativ-IDene. Visningsteksten eller kodelabelen alene er ikke nok. En full synkronisering reparerer ikke en ID-mismatch når Business Central inneholder tilpassede enum-verdier som ikke eksisterer i Dataverse.
- Kjør Synkroniser endrede poster for BETALINGSBETINGELSER, FRAKT METODE, og FRAKT AGENT.
- Inspiser Dataverse Alternativ Mapping og synkroniseringsfeilloggen før testing av KUNDE.
- Hvis IDer ikke er justert, bruk den sikre standarden på KUNDE-feltmappingene: Betalingsbetingelseskode → Betalingsbetingelser = FromIntegrationTable; Fraktmetodekode → Adresse 1: Fraktbetingelser = FromIntegrationTable; Fraktagentkode → Adresse 1: Fraktmetode = FromIntegrationTable.
- Endre de tre feltene til Toveis først etter at en utvikler har lagt til samsvarende alternativ-IDer på begge sider.
- Ikke oppfinn eller omnummerer alternativ-IDer under oppsett. Tilpassede Dataverse-verdier og Business Central enum-utvidelser må bruke nøyaktig de samme IDene.
Gå tilbake til Business Central-fanen i nettleseren din som vi lot stå åpen.
1. Klikk på “Integrasjon”-fanen
2. deretter “Integrasjonstabellmappinger”
Kundebeslutning: behold SELGER hvis kunden ønsker Microsofts standard Dataverse-bruker-til-Business-Central-selger-synkronisering. Slett eller deaktiver denne mappingen kun når den standard synkroniseringen bevisst ikke brukes.
1. Velg KONTAKT
2. Velg Kobling
3. Klikk deretter “Match-basert kobling”.
4. Match det ovennevnte og klikk OK
1. Velg VALUTA
2. Velg Kobling
3. Klikk deretter “Match-basert kobling”.
4. Match det ovennevnte og klikk OK
For KUNDE Velg Mapping/Felter
1. Velg “Rediger liste”
2. og “aktiver” Kontonummer.
Fortsatt for KUNDE, velg Kobling/Match-basert kobling. Match ved å bruke kunde-/kontoidentifikatorfeltene vist i skjermbildet, og bekreft at de samsvarende feltene unikt identifiserer den samme kunden på begge sider.
For BETALINGSBETINGELSER, velg Kobling/Match-basert kobling. Match Business Central betalingsbetingelsesposter til de tilsvarende Dataverse betalingsbetingelsesalternativverdiene etter de konfigurerte IDene.
For FRAKT METODE, velg Kobling/Match-basert kobling. Match Business Central fraktmetoder til de tilsvarende Dataverse fraktbetingelsesalternativverdiene etter de konfigurerte IDene.
For FRAKT AGENT, velg Kobling/Match-basert kobling. Match Business Central fraktagenter til de tilsvarende Dataverse fraktmetodealternativverdiene etter de konfigurerte IDene.
For LEVERANDØR Velg Mapping/Felter
1. Velg “Rediger liste”
2. og “aktiver” Kontonummer.
Fortsatt for LEVERANDØR, velg Kobling/Match-basert kobling. Match ved å bruke leverandør-/kontoidentifikatorfeltene vist i skjermbildet, og bekreft at de samsvarende feltene unikt identifiserer den samme leverandøren på begge sider.
Trinn 7: Koble miljøer (valgfritt)
Valgfritt miljøkoblingskrav
Koble kun miljøer når Business Central-miljøet og Power Platform-miljøet er av samme miljøtype, som produksjon-til-produksjon eller sandkasse-til-sandkasse, og er i samme Azure-geografi.
For å forhindre at noen ved et uhell sletter miljøer, kan du koble dem. Start tilbake i Business Central.
1. Velg tannhjulikonet
2. Velg deretter Admin Center
Velg målmiljølenken
Klikk på “Koble” og velg ditt Dataverse-miljø
Trinn 8: Installer Business Central-tillegget for RapidStart CRM fra AppSource
Bekreft det nødvendige grunnlaget før du installerer tillegget
RapidStart CRM og Microsoft Business Central Virtual Table-støtte må være installert først. Bekreft de nødvendige Business Central virtuelle tabellene og tilkoblingsverdiene før du fortsetter. Valgfri miljøkobling trenger ikke å være fullført for denne AppSource-installasjonen.
Klikk denne lenken for å åpne Microsofts AppSource og bekreft at du er logget inn med din forretningskonto.
Velg “Få det nå” for å starte installasjonen.
1. Velg miljøet der du installerte Virtual Tables-løsningen.
2. Godta vilkårene.
3. Klikk Installer. Merk at installasjonen kan ta flere minutter.
Du vil se at løsningen er “Installerer”. Dette kan ta flere minutter å fullføre. Klikk av og til “oppdater” til du ser at den er “Installert”.
Trinn 9: Fullfør i RapidStart Settings-appen
Gå til RapidStart CRM og velg RapidStart Settings App.
Du kan åpne RapidStart Settings-appen fra App Selector i RapidStart CRM, eller fra maker-portalen:
1. Velg Apper i sidepanelet.
2. Klikk på Kjør-ikonet for RapidStart Settings-appen.
1. Bekreft at du er i RapidStart Settings App.
2. Velg “Apper og Tillegg” i sidepanelet.
3. Klikk “Konfigurer” for Business Central-tillegg.
Bruk denne veiviseren for å fullføre eventuelle manglende elementer og administrere koblingen.
Feilsøking
Manglende tilkoblings-IDer
Hvis en flyt rapporterer en manglende tilkoblings-ID, reparer Dataverse- og Business Central-tilkoblingsreferansene i RapidStart Settings-appen eller Power Automate, og slå deretter på flyten igjen. Å gjenskape en tilkobling alene er ikke tilstrekkelig hvis tilkoblingsreferansen fortsatt er bundet til den gamle tilkoblingen.
Valutamappingfeil
Hvis KUNDE-synkronisering mislykkes på valuta, gjenopprett eller bekreft VALUTA-mappingen, bekreft at Kode → Valutakode er aktivert, synkroniser valutaer, og bekreft at kundens valuta eksisterer i Dataverse før du prøver KUNDE på nytt.
Alternativmismatcher
Hvis synkronisering mislykkes fordi en Betalingsbetingelser, Fraktmetode eller Fraktagent-verdi er utenfor det gyldige Dataverse-området, samsvarer ikke Business Central enum-verdi-IDen med en Dataverse-alternativ-ID. Bruk FromIntegrationTable for det berørte KUNDE-feltmappingen til samsvarende IDer er distribuert.
Koblinger som peker til slettede poster
Hvis en post ser ut til å være koblet, men synkronisering peker til en slettet eller manglende post, fjern den utdaterte koblingen i Business Central og opprett en ny kobling til riktig Dataverse-konto eller kontakt før du kjører synkronisering på nytt.
Distribusjon fullført
Hvis det er problemer med denne dokumentasjonen, vennligst gi oss beskjed.