Business Central Addon for RapidStart CRM Oppsett
Trinn for å installere og konfigurere Business Central Addon for RapidStart CRM. I motsetning til våre apper, krever denne addon flere trinn fra både RapidStart CRM-siden og Business Central-siden.
⚠️ Partner Anbefalt
På grunn av kompleksiteten foreslår vi å bruke en av våre RapidStart-sertifiserte partnere for dette. Men hvis din Business Central-partner også er dyktig i Power Platform, kan de utføre disse trinnene for deg. Vi anbefaler ikke at en sluttbruker forsøker denne prosessen.
Høynivå Trinn
- Opprett eller bruk et eksisterende Dataverse-aktivert miljø.
- Installer RapidStart CRM fra AppSource på det Dataverse-aktiverte miljøet.
- Konfigurer integrasjonen fra Business Central.
- Oppdater applikasjonsbrukerrollen
- Sett opp postmapping
- Installer Business Central Addon for RapidStart CRM fra AppSource på det Dataverse-aktiverte miljøet.
- Oppdater miljøvariabler
- Tildel RapidStart CRM sikkerhetsroller
- Koble miljøer (Valgfritt)
- Power Automate Flows
Vi har allerede laget et dokument som dekker trinn 1 & 2 her. Når disse trinnene er fullført, kom tilbake hit for å fortsette med Trinn 3.
Sørg for at Dataverse- og BC-miljøtypene samsvarer: Produksjon til Produksjon, eller Sandbox til Sandbox.
Trinn 3: Konfigurer integrasjonen fra Business Central
Logg inn på Business Central-miljøet du vil koble til.
Merk deg noe informasjon i adressefeltet.
Kopier og lim inn til en Notisblokk-side både Miljø-ID (i gult) og Firmanavn (i grønt). Vi vil trenge disse senere.
1. Klikk på tannhjulet
2. Velg “Assistert Oppsett”
Rull ned til “Koble til andre systemer”-seksjonen og klikk på “Sett opp en tilkobling til Dataverse”.
1. Velg å aktivere datasynkronisering
2. Velg å aktivere virtuelle tabeller og hendelser
3. Klikk “Neste”
Godta vilkårene og klikk “Neste”
Godta tilkoblingen til Dataverse “Tillat Alltid”, og klikk OK
Velg det mål Dataverse-aktiverte miljøet, og klikk “Ok”
Bekreft at miljøet er korrekt, klikk deretter på lenken for å logge inn på Dataverse-miljøet. Etter innlogging klikker du “Neste”
Velg det anbefalte Team eierskapet, veksle til Fullfør uten synkronisering (vi gjør dette senere) og klikk “Neste”
1. Klikk lenke for å installere Business Central Virtual Table app
2. Klikk “Neste” (En ny fane vil åpne til AppSource)
Klikk “Få det nå”-knappen (Denne addon er gratis), og følgende side vil åpne:
1. Velg målmiljøet (der du har installert RapidStart CRM).
2. Godta vilkårene.
3. Klikk “Installer”.
Du vil se at løsningen er “Installerer”. Dette kan ta flere minutter å fullføre. Klikk av og til “oppdater” til du ser at den er “Installert”, gå deretter tilbake til Business Central-nettleserfanen for å fortsette.
Klikk “Oppdater”
Du vil se at Virtuelle Tabeller appen er installert. Klikk “Fullfør”
Etter noen minutter vil denne siden vises. Velg Virtuelle Tabeller-fanen og deretter “Tilgjengelige Virtuelle Tabeller”
1. Start med å velge “vare”-linjen
2. Klikk “Aktiver” (Dette vil opprette den virtuelle tabellen i Dataverse for varer)
3. Vent til du ser “Synlig”-boksen krysset av. Du kan trenge å oppdatere noen ganger.
Gjenta disse trinnene for: salesInvoice, salesInvoiceLine, salesOrder, salesOrderLine, salesQuote, salesQuoteLine, salesShipment, og salesShipmentLine. Dette vil ta flere minutter for hver å aktivere.
Endre til å sortere etter Synlig/synkende, og bekreft at du ser alle disse tabellene. Ikke legg til flere Virtuelle Tabeller på dette tidspunktet. Du kan la skjermen stå som den er (vi kommer tilbake til den) og åpne en ny fane.
Trinn 4: Oppdater applikasjonsbrukerrollen
Klikk denne lenken for å åpne Power Platform Admin Center og bekreft at du er logget inn med din forretningskonto.
Velg “Administrer” i sidepanelet og klikk deretter på målmiljølenken
Velg “Se alle” for Brukere
Velg appbrukerliste lenke
Velg Business Central appbruker.
Klikk “rediger”-ikonet for “Sikkerhetsroller”
1. Rull til og velg “Systemadministrator”
2. deretter klikk Lagre
Trinn 5: Sett opp Postmapping og Kobling
Gå tilbake til Business Central-fanen i nettleseren din som vi lot stå åpen.
1. Klikk på “Integrasjon”-fanen
2. deretter “Integrasjonstabellmappinger”
1. Velg SALGSFOLK
2. Slett
3. Fjern avkrysning for kobling for alle elementer
1. Velg KONTAKT
2. Velg Kobling
3. Klikk deretter “Match-Basert Kobling”.
4. Match det ovenfor og klikk OK
1. Velg VALUTA
2. Velg Kobling
3. Klikk deretter “Match-Basert Kobling”.
4. Match det ovenfor og klikk OK
For KUNDE Velg Mapping/Felter
1. Velg “Rediger Liste”
2. og “aktiver” Kontonummer.
Fortsatt for KUNDE, velg Kobling/Match-Basert kobling og match til ovenfor
For BETALINGSBETINGELSER, velg Kobling/Match-Basert kobling og match til ovenfor.
For FORSENDELSESMETODE, velg Kobling/Match-Basert kobling og match til ovenfor.
For FORSENDELSESAGENT, velg Kobling/Match-Basert kobling og match til ovenfor.
For LEVERANDØR Velg Mapping/Felter
1. Velg “Rediger Liste”
2. og “aktiver” Kontonummer.
Fortsatt for LEVERANDØR, velg Kobling/Match-Basert kobling og match til ovenfor
Trinn 6: Installer Business Central Addon for RapidStart CRM fra AppSource
⚠️ Dette Trinnet vil Feile hvis noen av de forrige trinnene ikke er fullført.
Klikk denne lenken for å åpne Microsofts AppSource og bekreft at du er logget inn med din forretningskonto.
Velg “Få det nå” for å starte installasjonen.
1. Velg miljøet der du installerte Virtual Tables-løsningen.
2. Godta vilkår.
3. Klikk Installer. Merk at installasjonen kan ta flere minutter.
Du vil se at løsningen er “Installerer”. Dette kan ta flere minutter å fullføre. Klikk av og til “oppdater” til du ser at den er “Installert”.
Trinn 7: Oppdater Miljøvariabler
Gå til Maker-portalen
1. Velg miljøet der løsningen ble installert.
2. Klikk Løsninger i sidepanelet.
3. Klikk for å åpne Standardløsningen
1. Velg Objekter.
2. Rull til og velg “Miljøvariabler”
3. Klikk på BC Firma-ID.
1. Lim inn Firma-IDen du kopierte tidligere her.
2. Klikk Lagre.
3. Gjenta dette for “BC Miljønavn”-variabelen, ved å bruke den andre verdien du kopierte tidligere.
Når du er ferdig, klikk “Tilbake til Løsninger” i sidepanelet.
Klikk for å publisere alle tilpasninger.
Trinn 8: Tildel Brukersikkerhetsroller
Mens du fortsatt er i maker-portalen:
Du kan åpne RapidStart Innstillinger-appen fra Appvelgeren i RapidStart CRM, eller fra maker-portalen. Fra maker-portalen:
1. Velg Apper i sidepanelet.
2. Klikk på Kjør-ikonet.
1. Velg “Brukere” i sidepanelet.
2. Klikk på en brukers navn.
3. Hvis ingen brukere er oppført, velg deretter rullegardinmenyen for å vise “Tilgjengelige Brukere”.
1. I tillegg til eventuelle RapidStart CRM-roller (minst “RapidStart Basic User”), velg enten RapidStart Business Central User “CRUD” eller “Read-Only” rolle.
CRUD tillater brukeren å opprette salgsforslag fra RapidStart CRM.
Read-only begrenser brukeren til å be om at et salgsforslag opprettes av en BC-bruker.
Trinn 9: Koble Miljøer (Valgfritt)
For å forhindre at noen ved et uhell sletter miljøer, kan du koble dem. Start tilbake i Business Central.
1. Velg tannhjulikonet
2. Velg deretter Admin Center
Velg målmiljølenken
Klikk på “Koble” og velg ditt Dataverse-miljø
Trinn 10: Power Automate Flows
Vår Addon inkluderer flere Power Automate Flows. To er slått av som standard. Du kan slå dem på eller redigere dem for å møte dine behov. De som er slått av er:
Synkroniser Ny Konto til BC
Denne flyten utløses når du legger til en ny Konto i RapidStart CRM som ikke har et BC Kontonummer. Den oppretter en ny BC Kunde og oppdaterer deretter Kontoen med BC kontonummeret for å sikre at postene er synkronisert. Vær oppmerksom på at, som designet, vil denne flyten opprette poster i BC når poster opprettes i RapidStart. Du kan eller kan ikke ønske dette.
Synkroniser Ny Kontakt til BC
Denne flyten utløses når du legger til en ny Kontakt i RapidStart CRM som ikke har et BC Kontaktnummer. Den oppretter en ny BC Kontakt og oppdaterer deretter Kontakten med BC kontaktnummeret for å sikre at postene er synkronisert. Vær oppmerksom på at, som designet, vil denne flyten opprette poster i BC når poster opprettes i RapidStart. Du kan eller kan ikke ønske dette.
🎉 Distribusjon Fullført!
Hvis det er problemer med denne dokumentasjonen, vennligst gi oss beskjed.